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Überprüfen und Ausfüllen einer Gebührenrückbuchungsanforderung
Überprüfen Sie eine Anforderung zur Rückbuchung einer Gebühr auf dem Account eines Kunden. Wählen Sie zum Abschließen der Anforderung einen Abwicklungstyp und einen Stornierungsgrund aus.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Einrichten des Serviceprozesses "Gebührenstornierung": | Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio Kundenvorgangs- und Servicekataloganforderungsobjekte "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud-Standard |
| Verwenden des Serviceprozesses "Gebührenstornierung": | Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio Objekte "Kundenvorgang" und "Servicekataloganforderungselemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud-Standard |
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Wählen Sie in der Listenansicht "Kundenvorgänge" die Kundenvorgangsnummer für eine neue Serviceanforderung zur Gebührenstornierung aus.
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Überprüfen und wählen Sie einen Abwicklungstyp für die Serviceanforderung zur Gebührenrückbuchung aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Serviceanforderung.
- Überprüfen Sie die Serviceanforderungsdetails.
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Wählen Sie einen Abwicklungstyp aus.
- Rückbuchungsgebühr: Kehren Sie die Gebühr zurück und schließen Sie den Kundenvorgang.
- Kundenvorgang eskalieren: Eskalieren Sie den Kundenvorgang an einen Manager.
- Kundenvorgang schließen: Schließen Sie den Kundenvorgang, ohne die Gebühr zurückzuzahlen.
- Wählen Sie einen Umkehrgrund aus.
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Bildschirm 'Service-Anforderung zur Gebührenstornierung'Feldbezeichnung Beschreibung Name des Finanz-Accounts Der Name des Finanz-Accounts. Finanz-Accountnummer ID, die den Finanz-Account in einer externen Datenquelle eindeutig identifiziert. Gebührentyp Der Gebührentyp der Transaktion. Transaktionsbeschreibung Die Beschreibung der ursprünglichen Transaktion. Transaktions-ID Die ID der ursprünglichen Transaktion. Buchungsdatum der Transaktion Datum und Uhrzeit der Buchung der ursprünglichen Transaktion. Transaktionsbetrag Der ursprüngliche Transaktionsbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wurde. Rückbuchungsbetrag Der Betrag, der rückgängig gemacht werden kann. Umkehrprozentsatz Der Prozentsatz des ursprünglichen Betrags, der rückgängig gemacht werden kann. Betrag überschreiben Der überschriebene Umkehrbetrag. Prozentsatz überschreiben Der Prozentsatz des ursprünglichen Betrags, der überschrieben wird. Umkehrergebnis Das Ergebnis der Gebührenrückbuchung. Total Reversal Result (Gesamtrückbuchungsergebnis) Der Betrag, der umgekehrt wird. Abwicklungstyp Der nächste Schritt für die Gebührenrückbuchungsanforderung. Umkehrgrund Der Grund für die Rückbuchung der Gebühr.
