Revisar y completar una solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n
Revise una solicitud para revertir una comisiĆ³n en la cuenta de un cliente. Para completar la solicitud, seleccione un tipo de realizaciĆ³n y un motivo de reversiĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde estƩ activada Financial Services Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiĆ³n: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio Objetos Solicitud de CatĆ”logo de servicio y caso Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros Y ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Fundamento de Financial Services Cloud O EstĆ”ndar de Financial Services Cloud |
| Para utilizar el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiĆ³n: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio Objetos Caso y Elementos de solicitud de CatĆ”logo de servicio: Leer, crear, modificar, eliminar Y ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Fundamento de Financial Services Cloud O EstĆ”ndar de Financial Services Cloud |
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En la vista de lista Casos, seleccione el nĆŗmero de caso para una nueva solicitud de servicio de reversiĆ³n de comisiĆ³n.
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Revise y seleccione un tipo de realizaciĆ³n para la solicitud de servicio de reversiĆ³n de comisiĆ³n.
- Haga clic en la ficha Solicitud de servicio.
- Revise los detalles de la solicitud de servicio.
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Seleccione un tipo de realizaciĆ³n.
- Tarifa inversa: Revierta la tarifa y cierre el caso.
- Distribuir caso: Distribuya el caso a un gerente.
- Cerrar caso: Cierre el caso sin revertir la tarifa.
- Seleccione un motivo de inversiĆ³n.
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Haga clic en Siguiente.
Pantalla Solicitud de servicio de reversiĆ³n de comisiĆ³nEtiqueta de campo DescripciĆ³n Nombre de cuenta financiera El nombre de la cuenta financiera. NĆŗmero de cuenta financiera Id. que identifica de forma exclusiva la cuenta financiera en una fuente de datos externa. Tipo de comisiĆ³n El tipo de comisiĆ³n de la transacciĆ³n. DescripciĆ³n de transacciĆ³n La descripciĆ³n de la transacciĆ³n original. Id. de TransacciĆ³n El Id. de la transacciĆ³n original. Fecha de publicaciĆ³n de transacciĆ³n La fecha y hora de publicaciĆ³n de la transacciĆ³n original. Importe de transacciĆ³n El importe de transacciĆ³n original que se cargĆ³ al cliente. Importe de reversiĆ³n Importe apto para su reversiĆ³n. Porcentaje de inversiĆ³n Porcentaje del importe original que se puede revertir. Sustituir importe El importe de reversiĆ³n sustituido. Sustituir porcentaje El porcentaje del importe original que se sustituye. Resultado de reversiĆ³n El resultado de la reversiĆ³n de comisiĆ³n. Resultado de reversiĆ³n total El importe que se invierte. Tipo de realizaciĆ³n El siguiente paso para la solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n. Motivo de inversiĆ³n El motivo para revertir la tarifa.
