Examen et réalisation d'une demande d'inversion des frais
Examinez une demande d'annulation de frais dans le compte d'un client. Pour compléter la demande, sélectionnez un type d'exécution et un motif d'inversion.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour configurer le processus de service Inversion des frais : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio Objets Requête et Demande de Catalogue de services Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
| Pour utiliser le processus de service Inversion des frais : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio Objets Requête et Éléments de demande du Catalogue de services : Lire, Créer, Modifier, Supprimer ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
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Dans la vue de liste Requêtes, sélectionnez le numéro d'une nouvelle demande de service d'inversion des frais.
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Vérifiez et sélectionnez un type d'exécution pour la demande de service d'inversion des frais.
- Cliquez sur l'onglet Demande de service.
- Vérifiez les détails de la demande de service.
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Sélectionnez un Type d'exécution.
- Frais inverses : Inversez les frais et fermez la requête.
- Escalader la requête : Escaladez la requête vers un responsable.
- Fermer la requête : Fermez la requête sans annuler les frais.
- Sélectionnez un Motif d'inversion.
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Cliquez sur Suivant..
Écran Demande de service d'inversion des fraisÉtiquette de champ Description Nom du compte financier Le nom du compte financier. Numéro de compte financier ID qui identifie de façon unique le compte financier dans une source de données externe. Type de frais Le type de frais de la transaction. Description de la transaction La description de la transaction d'origine. ID de transaction L'ID de la transaction d'origine. Date de publication de la transaction La date et l'heure de publication de la transaction d'origine. Montant de la transaction Le montant de la transaction d'origine facturé au client. Montant d'inversion Le montant qui peut être inversé. Pourcentage d'inversion Le pourcentage du montant d'origine qui peut être inversé. Montant de remplacement Le montant d'inversion remplacé. Remplacement du pourcentage Le pourcentage du montant d'origine qui est remplacé. Résultat d'inversion Le résultat de l'inversion des frais. Résultat total d'inversion Le montant qui est inversé. Type d'exécution Étape suivante pour la demande d'inversion des frais. Motif d'inversion La raison pour laquelle les frais sont annulés.
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