手数料の取り消し要求の確認と完了
クライアントのアカウントの手数料を取り消す要求を確認します。要求を完了するには、履行種別と取り消し理由を選択します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 手数料の取り消しサービスプロセスを設定する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio ケースおよびサービスカタログ要求オブジェクト 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードの参照」 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 手数料の取り消しサービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio ケースおよびサービスカタログ要求項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
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[ケース] リストビューで、新しい手数料取り消しサービス要求のケース番号を選択します。
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手数料取り消しサービス要請の履行種別を確認して選択します。
- [Service Request (サービスリクエスト)] タブをクリックします。
- サービス要請の詳細を確認します。
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[履行種別] を選択します。
- Reverse Fee (手数料を取り消し): 手数料を取り消してケースをクローズします。
- ケースをエスカレーション: ケースをマネージャーにエスカレーションします。
- Close Case (ケースのクローズ): 手数料を取り消しずにケースをクローズします。
- [取り消しの理由] を選択します。
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［Next］をクリックします。
Fee Reversal Service Request (手数料の取り消しサービス要請) 画面項目の表示ラベル 説明 金融口座名 金融口座の名前。 金融口座番号 外部データソースで金融口座を一意に識別する ID。 手数料種別 取引の手数料種別。 トランザクションの説明 元のトランザクションの説明。 取引 元のトランザクションの ID。 取引の転記日 元のトランザクションの転記日時。 取引金額 顧客に請求された元の取引金額。 取り消し金額 取り消される可能性がある金額。 取り消し率 元の金額のうち、取り消し可能な金額の割合。 金額を上書き 上書きされた取り消し金額。 パーセントの上書き 上書きされる元の金額の割合。 取り消し結果 手数料の取り消しの結果。 Total Reversal Result (取り消し結果合計) 取り消された金額。 履行種別 手数料の取り消し要求の次のステップ。 取り消しの理由 手数料を取り消す理由。
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