Granska och slutför en begäran om avgiftsåterföring
Granska en begäran att ångra en avgift för en klients konto. För att slutföra begäran, välj en uppfyllandetyp och orsak till återkallande.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera serviceprocess för avgiftsåterföring: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens och OmniStudio Objekten Kundcase och Servicekatalogbegäran Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
| Använda serviceprocessen Avgiftsåterföring: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens och OmniStudio Objekten Kundcase och Servicekatalogbegäranobjekt: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
-
I listvyn Kundcase, välj kundcasenumret för en ny begäran om avgiftsåterföring.
-
Granska och välj en uppfyllandetyp för begäran om avgiftsåterföring.
- Klicka på fliken Servicebegäran.
- Granska detaljerna för servicebegäran.
-
Välj en uppfyllandetyp.
- Omvänd avgift: Vänd på avgiften och avsluta kundcaset.
- Omflytta kundcase: Flytta om kundcaset till en chef.
- Avsluta kundcase: Avsluta kundcaset utan att ångra avgiften.
- Välj en orsak till återkallande.
-
Klicka på Nästa.
Skärm för servicebegäran om återkallande av avgiftFältetikett Beskrivning Namn på finanskonto Namnet på finanskontot. Finanskontonummer ID som unikt identifierar finanskontot i en extern datakälla. Avgiftstyp Transaktionens avgiftstyp. Transaktionsbeskrivning Beskrivning av den ursprungliga transaktionen. Transaktions-ID ID för den ursprungliga transaktionen. Transaktionens postningsdatum Datum och tidpunkt då den ursprungliga transaktionen publicerades. Transaktionsbelopp Det ursprungliga transaktionsbeloppet som debiterades kunden. Återföringsbelopp Beloppet som är berättigat att återställas. Procentandel återföring Procentandel av det ursprungliga beloppet som är tillåtet att återställa. Åsidosätt belopp Det åsidosatta återföringsbeloppet. Åsidosätt procent Procentandel av det ursprungliga beloppet som åsidosätts. Återföringsresultat Resultatet av avgiftsåterföringen. Totalt återföringsresultat Beloppet som återställs. Uppfyllandetyp Nästa steg i begäran om avgiftsåterföring. Orsak till återföring Anledningen till att vända avgiften.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
