审核并完成费用冲销请求
查看撤销客户账户费用的请求。要完成请求，请选择履行类型和撤销原因。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置费用退还服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性和 OmniStudio 个案和服务目录请求对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录 与 Financial Services Cloud 扩展 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
| 要使用费用退还服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性和 OmniStudio 个案和服务目录请求项目对象：读取、创建、编辑、删除 与 Financial Services Cloud 扩展 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
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在个案列表视图中，选择新费用冲销服务请求的个案编号。
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查看并选择费用冲销服务请求的履行类型。
- 单击服务请求选项卡。
- 查看服务请求详细信息。
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选择履行类型。
- 反向费用：冲销费用并完结个案。
- 升级个案：将个案升级为经理。
- 完结个案：完结个案，费用不变。
- 选择撤销原因。
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单击下一步.
费用冲销服务请求屏幕字段标签 描述 财务客户名称 财务客户的名称。 财务客户编号 唯一标识外部数据源中财务客户的 ID。 费用类型 交易的费用类型。 交易描述 原始交易的描述。 交易 ID 原始交易的 ID。 交易发布日期 原始交易的过帐日期和时间。 交易金额 向客户收取的原始交易金额。 冲销金额 有资格冲销的金额。 撤销百分比 有资格冲销的原始金额的百分比。 覆盖金额 覆盖的冲销金额。 覆盖百分比 覆盖的原始金额的百分比。 撤销结果 费用冲销的结果。 撤销结果总数 冲销的金额。 履行类型 费用冲销请求的下一步。 撤销原因 冲销费用的原因。
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