檢閱並完成費用撤銷要求
檢閱要求撤銷用戶帳戶的費用。若要完成要求,請選取履行類型與撤銷原因。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
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| 若要設定「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
| 若要使用「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
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在「個案」清單檢視上,選取新費用撤銷服務要求的個案編號。
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檢閱並選取費用撤銷服務要求的履行類型。
- 按一下「服務要求」索引標籤。
- 檢閱服務要求詳細資料。
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選取「履行類型」。
- 反向費用:撤銷費用並結束個案。
- 升級個案:將個案升級至經理。
- 已結束個案:結束個案而不回復費用。
- 選取反向原因。
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按一下「下一步」。
費用撤銷服務要求畫面欄位標籤 描述 財務帳戶名稱 財務帳戶的名稱。 財務帳戶號碼 在外部資料來源中唯一識別財務帳戶的識別碼。 費用類型 交易的費用類型。 交易描述 原始交易的描述。 交易識別碼 原始交易的識別碼。 交易張貼日期 原始交易的張貼日期和時間。 交易金額 向客戶收取的原始交易金額。 撤銷金額 符合撤銷資格的金額。 反向百分比 符合撤銷資格的原始金額百分比。 覆寫金額 覆寫的撤銷金額。 覆寫百分比 覆寫的原始金額百分比。 反向結果 費用撤銷的結果。 反轉總結果 撤銷的金額。 履行類型 費用撤銷要求的下一步。 反向原因 撤銷費用的原因。
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