Sie befinden sich hier:
Senden einer Gebührenrückbuchungsanforderung
Verwenden Sie den Gebührenrückbuchungsprozess, um Gebühren für Finanz-Accounts von Kunden zurückzubuchen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten des Serviceprozesses "Gebührenstornierung": | Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio Kundenvorgangs- und Servicekataloganforderungsobjekte "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud-Standard |
| Verwenden des Serviceprozesses "Gebührenstornierung": | Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio Objekte "Kundenvorgang" und "Servicekataloganforderungselemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud-Standard |
- Klicken Sie auf der Personenaccount-Datensatzseite für den Kunden im Aktionsstartprogramm auf FSCFeeReversal.
-
Wählen Sie einen Finanz-Account aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Es werden nur die Finanz-Accounts angezeigt, bei denen der Kunde ein Hauptinhaber oder Mitinhaber ist. Sie können nur einen Finanz-Account pro Gebührenrückbuchungsanforderung auswählen. Es werden nur Finanz-Accounts vom Typ "Überprüfen", "Speichern" und "Kreditkarte" angezeigt.
-
Wählen Sie zum Anzeigen einer Liste der Transaktionen eine Gebührenart aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Die verfügbaren Gebührentypen hängen von Ihrem Unternehmen ab.
-
Wählen Sie eine Transaktion aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Die verfügbaren Transaktionen hängen von den Validierungsregeln des Unternehmens ab.
- ID: Die zentrale Banksystem-ID.
- Typ: Der Gebührentyp der Transaktion.
- Code: Der Code der Transaktion.
- Veröffentlicht am: Datum und Uhrzeit der Buchung der ursprünglichen Transaktion.
- Beschreibung: Die Beschreibung der ursprünglichen Transaktion.
- Betrag: Der ursprüngliche Transaktionsbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wurde.
-
Lesen Sie die Zusammenfassung der Gebührenrückbuchung.
-
Transaktionen mit dem Status "Nicht rückgängig zu machen" werden aus der Gebührenrückbuchungsanforderung entfernt.
Das Feld "Ursache" enthält Details dazu, wann eine Transaktion nicht rückgängig gemacht werden kann. Sie ist leer, wenn die Transaktion rückgängig gemacht werden kann.
-
Klicken Sie auf Kundenvorgang erstellen.
-
Transaktionen mit dem Status "Nicht rückgängig zu machen" werden aus der Gebührenrückbuchungsanforderung entfernt.
-
Lesen Sie die Zusammenfassung der Gebührenrückbuchung.
-
Klicken Sie auf die Kundenvorgangsnummer, um den Kundenvorgang zu überprüfen, der der Gebührenrückerstattung zugeordnet ist.
-
Klicken Sie auf die Kundenvorgangsnummer, um den Kundenvorgang zu überprüfen, der der Gebührenrückerstattung zugeordnet ist.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
