Enviar una solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n
Utilice el proceso de reversiĆ³n de comisiones para revertir comisiones en cuentas financieras de clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde estƩ activada Financial Services Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiones: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio Objetos Solicitud de catĆ”logo de servicio y caso Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros Y ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Fundamento de Financial Services Cloud O EstĆ”ndar de Financial Services Cloud |
| Para utilizar el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiĆ³n: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio Objetos Caso y Elementos de solicitud de catĆ”logo de servicio: Leer, crear, modificar, eliminar Y ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Fundamento de Financial Services Cloud O EstĆ”ndar de Financial Services Cloud |
- En la pƔgina de registro Cuenta personal del cliente, en el Iniciador de acciones, haga clic en FSCFeeReversal.
-
Seleccione una cuenta financiera y, a continuaciĆ³n, haga clic en Siguiente.
Solo se muestran las cuentas financieras donde el cliente es propietario principal o copropietario. Solo puede seleccionar una cuenta financiera por solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n. Solo se muestran las cuentas financieras de tipo cheque, guardado y tarjeta de crĆ©dito.
-
Para ver una lista de transacciones, seleccione un tipo de comisiĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Siguiente.
Los tipos de comisiones disponibles dependen de su compaƱĆa.
-
Seleccione una transacciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Siguiente.
Las transacciones disponibles dependen de las reglas de validaciĆ³n de la compaƱĆa.
- ID: El Id. del sistema bancario principal.
- Tipo: El tipo de comisiĆ³n de la transacciĆ³n.
- CĆ³digo: El cĆ³digo de la transacciĆ³n.
- Fecha de publicaciĆ³n: La fecha y hora registradas de la transacciĆ³n original.
- DescripciĆ³n: La descripciĆ³n de la transacciĆ³n original.
- Importe: El importe de transacciĆ³n original que se cargĆ³ al cliente.
-
Revise el resumen de reversiĆ³n de comisiones.
-
Las transacciones con estado no reversible se eliminan de la solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n.
El campo Motivo proporciona detalles cuando una transacciĆ³n no es apta para la reversiĆ³n. EstĆ” en blanco si la transacciĆ³n es reversible.
-
Haga clic en Crear una caso.
-
Las transacciones con estado no reversible se eliminan de la solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n.
-
Revise el resumen de reversiĆ³n de comisiones.
-
Haga clic en el nĆŗmero de caso para revisar el caso asociado con la reversiĆ³n de comisiĆ³n.
-
Haga clic en el nĆŗmero de caso para revisar el caso asociado con la reversiĆ³n de comisiĆ³n.
ĀæResolviĆ³ este artĆculo su problema?
Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
