Soumission d'une demande d'inversion des frais
Utilisez le processus d'inversion des frais pour annuler les frais dans les comptes financiers des clients.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer le processus de service Inversion des frais : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio Objets Requête et Demande de Catalogue de services Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
| Pour utiliser le processus de service Inversion des frais : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio Objets Requête et Éléments de demande du Catalogue de services : Lire, Créer, Modifier, Supprimer ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
- Dans la page d'enregistrement Compte personnel du client, cliquez sur FSCFeeReversal dans le Lanceur d'action.
-
Sélectionnez un compte financier, puis cliquez sur Suivant.
Seuls les comptes financiers dans lesquels le client est propriétaire principal ou copropriétaire sont affichés. Vous pouvez sélectionner un seul compte financier par demande d'inversion des frais. Seuls les comptes financiers de type chèque, enregistrement et carte de crédit sont affichés.
-
Pour afficher la liste des transactions, sélectionnez un type de frais, puis cliquez sur Suivant.
Les types de frais disponibles dépendent de votre société.
-
Sélectionnez une transaction, puis cliquez sur Suivant.
Les transactions disponibles dépendent des règles de validation de l'entreprise.
- ID : L'ID du système bancaire principal.
- Type : Le type de frais de la transaction.
- Code : Le code de la transaction.
- Date de publication : La date et l'heure de publication de la transaction d'origine.
- Description : La description de la transaction d'origine.
- Montant : Le montant de la transaction d'origine facturé au client.
-
Consultez le résumé d'inversion des frais.
-
Les transactions dont le statut est irréversible sont retirées de la demande d'inversion des frais.
Le champ Motif fournit des détails lorsqu'une transaction n'est pas éligible à l'annulation. Il est vide si la transaction est réversible.
-
Cliquez sur Créer une requête.
-
Les transactions dont le statut est irréversible sont retirées de la demande d'inversion des frais.
-
Consultez le résumé d'inversion des frais.
-
Cliquez sur le numéro de la requête pour examiner la requête associée à l'inversion des frais.
-
Cliquez sur le numéro de la requête pour examiner la requête associée à l'inversion des frais.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
