Invio di una richiesta di inversione della tariffa
Utilizzare il processo di inversione delle spese per invertire le spese sugli account finanziari dei clienti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional, Enterprise e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per impostare il processo di servizio Inversione tariffa: | Processo di assistenza per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori e OmniStudio Oggetti Richiesta caso e catalogo di servizi Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record E Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Basic O Standard di Financial Services Cloud |
| Per utilizzare il processo di servizio Inversione tariffa: | Processo di assistenza per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori e OmniStudio Oggetti Caso ed Elementi richiesta catalogo di servizi: Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione E Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Basic O Standard di Financial Services Cloud |
- Nella pagina del record Account personale del cliente, nel programma di avvio azioni, fare clic su FSCFeeReversal.
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Selezionare un account finanziario e fare clic su Avanti.
Vengono visualizzati solo gli account finanziari di cui il cliente è titolare principale o contitolare. È possibile selezionare un solo account finanziario per ogni richiesta di inversione della spesa. Vengono visualizzati solo gli account finanziari di tipo controllo, risparmio e carta di credito.
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Per visualizzare un elenco delle transazioni, selezionare un tipo di spesa e fare clic su Avanti.
I tipi di tariffa disponibili dipendono dalla società.
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Selezionare una transazione e fare clic su Avanti.
Le transazioni disponibili dipendono dalle regole di convalida della società.
- ID: ID sistema bancario principale.
- Tipo: Tipo di commissione della transazione.
- Codice: Codice della transazione.
- Data pubblicazione: Data e ora di pubblicazione della transazione originale.
- Descrizione: Descrizione della transazione originale.
- Ammontare: Ammontare della transazione originale addebitato al cliente.
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Rivedere il riepilogo dell'inversione della spesa.
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Le transazioni con stato non reversibile vengono rimosse dalla richiesta di inversione della spesa.
Il campo Motivo fornisce i dettagli quando una transazione non è idonea per l'inversione. È vuoto se la transazione è reversibile.
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Fare clic su Crea un caso.
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Le transazioni con stato non reversibile vengono rimosse dalla richiesta di inversione della spesa.
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Rivedere il riepilogo dell'inversione della spesa.
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Fare clic sul numero del caso per esaminare il caso associato all'inversione della tariffa.
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Fare clic sul numero del caso per esaminare il caso associato all'inversione della tariffa.
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