手数料の取り消し要求の送信
手数料の取り消しプロセスを使用して、クライアントの金融口座の手数料を取り消します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 手数料の取り消しサービスプロセスを設定する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio ケースおよびサービスカタログ要求オブジェクト 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードの参照」 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 手数料の取り消しサービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio ケースおよびサービスカタログ要求項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
- クライアントの個人取引先レコードページのアクションランチャーで、[FSCFeeReversal] をクリックします。
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金融口座を選択し、[次へ] をクリックします。
クライアントが主所有者または共同所有者である金融口座のみが表示されます。手数料の取り消し要求ごとに 1 つの金融口座のみを選択できます。当座預金、保存、クレジットカード種別の金融口座のみが表示されます。
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取引のリストを表示するには、手数料種別を選択し、[次へ] をクリックします。
使用可能な手数料種別は、会社によって異なります。
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トランザクションを選択し、[次へ] をクリックします。
使用可能な取引は、会社の入力規則によって異なります。
- ID: 勘定系システム ID。
- Type (種別): 取引の手数料種別。
- Code (コード): トランザクションのコード。
- 転記日: 元のトランザクションの転記日時。
- 説明: 元のトランザクションの説明。
- Amount (金額): 顧客に請求された元のトランザクション金額。
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手数料の取り消しの概要を確認します。
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状況が [取り消し不可] の取引は手数料取り消し要求から削除されます。
[理由] 項目には、取引が取り消しの対象にならない場合の詳細が表示されます。トランザクションが元に戻せる場合は空白です。
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[ケースを作成] をクリックします。
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状況が [取り消し不可] の取引は手数料取り消し要求から削除されます。
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手数料の取り消しの概要を確認します。
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ケース番号をクリックして、手数料の取り消しに関連付けられたケースを確認します。
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ケース番号をクリックして、手数料の取り消しに関連付けられたケースを確認します。
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