수수료 취소 요청 제출
수수료 취소 프로세스를 사용하여 클라이언트 금융 계정의 수수료를 취소합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 수수료 취소 서비스 프로세스 설정: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio 사례 및 서비스 카탈로그 요청 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 AND Financial Services Cloud 확장 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
| 수수료 취소 서비스 프로세스 사용: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio 사례 및 서비스 카탈로그 요청 항목 개체: 읽기, 만들기, 편집, 삭제 AND Financial Services Cloud 확장 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
- 클라이언트의 개인 계정 레코드 페이지에서 작업 시작 관리자에서 FSCFeeReversal을 클릭합니다.
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금융 계정을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
클라이언트가 기본 소유자 또는 공동 소유자인 금융 계정만 표시됩니다. 수수료 취소 요청당 금융 계정을 하나만 선택할 수 있습니다. 체크인, 저장 및 신용 카드 유형 금융 계정만 표시됩니다.
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거래 목록을 보려면 수수료 유형을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
사용 가능한 수수료 유형은 귀하의 회사에 따라 다릅니다.
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트랜잭션을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
사용 가능한 트랜잭션은 회사의 확인 규칙에 따라 다릅니다.
- ID: 핵심 은행 시스템 ID입니다.
- 유형: 트랜잭션의 수수료 유형입니다.
- 코드: 트랜잭션의 코드입니다.
- 게시 날짜: 원래 트랜잭션의 게시 날짜 및 시간입니다.
- 설명: 기본 트랜잭션에 대한 설명입니다.
- 금액: 고객에게 청구된 원래 트랜잭션 금액입니다.
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수수료 취소 요약을 검토합니다.
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되돌릴 수 없는 상태의 트랜잭션은 수수료 취소 요청에서 제거됩니다.
이유 필드는 거래가 취소할 자격이 없는 경우 세부 사항을 제공합니다. 트랜잭션이 되돌릴 수 있는 경우 비어 있습니다.
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사례 만들기를 클릭합니다.
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되돌릴 수 없는 상태의 트랜잭션은 수수료 취소 요청에서 제거됩니다.
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수수료 취소 요약을 검토합니다.
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사례 번호를 클릭하여 수수료 취소와 관련된 사례를 검토합니다.
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사례 번호를 클릭하여 수수료 취소와 관련된 사례를 검토합니다.
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