Een verzoek om terugboeking van kosten indienen
Gebruik het proces voor het terugdraaien van kosten voor financiële rekeningen van cliënten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Serviceproces Kosten terugdraaien instellen: | Sectoren Serviceproces, Sector Service Excellence en OmniStudio Case- en servicecatalogusaanvraagobjecten Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven AND Financial Services Cloud Extension OR Financial Services Cloud Basic OR Financial Services Cloud-standaard |
| Serviceproces Kosten terugdraaien gebruiken: | Sectoren Serviceproces, Sector Service Excellence en OmniStudio Objecten Case en Items van servicecatalogusaanvraag: Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen AND Financial Services Cloud Extension OR Financial Services Cloud Basic OR Financial Services Cloud-standaard |
- Klik op de recordpagina Persoonsaccount voor de klant in de actiestarter op FSCFeeReversal.
-
Selecteer een financiële rekening en klik vervolgens op Volgende.
Alleen de financiële rekeningen waarvan de klant primaire eigenaar of mede-eigenaar is, worden getoond. U kunt slechts één financiële rekening per verzoek om terugboeking van kosten selecteren. Alleen financiële rekeningen van het type controleren, opslaan en creditcard worden getoond.
-
Als u een lijst van transacties wilt bekijken, selecteert u een kostentype en klikt u vervolgens op Volgende.
De beschikbare kostentypen zijn afhankelijk van uw bedrijf.
-
Selecteer een transactie en klik vervolgens op Volgende.
Welke transacties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de validatieregels van het bedrijf.
- ID: De ID van het kernbanksysteem.
- Type: Het kostentype van de transactie.
- Code: De code van de transactie.
- Datum van plaatsing: De geposte datum en tijd van de oorspronkelijke transactie.
- Beschrijving: De beschrijving van de oorspronkelijke transactie.
- Bedrag: Het oorspronkelijke transactiebedrag dat aan de klant in rekening is gebracht.
-
Bekijk de samenvatting van kostenterugboeking.
-
Transacties met de status Niet-omkeerbaar worden verwijderd uit het verzoek om terugboeking van kosten.
Het veld Reden geeft details wanneer een transactie niet in aanmerking komt voor terugdraaien. Deze is leeg als de transactie omkeerbaar is.
-
Klik op Een case maken.
-
Transacties met de status Niet-omkeerbaar worden verwijderd uit het verzoek om terugboeking van kosten.
-
Bekijk de samenvatting van kostenterugboeking.
-
Klik op het casenummer om de case te beoordelen die is gekoppeld aan de kostenterugboeking.
-
Klik op het casenummer om de case te beoordelen die is gekoppeld aan de kostenterugboeking.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
