Sende en forespørsel om tilbakestilling av godtgjørelse
Bruk godtgjørelsesreversjonsprosessen til å reversere godtgjørelser for klientøkonomikontoer.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere Tjenesteprosess for tilbakestilling av godtgjørelse: | Industries Service Process, Industry Service Excellence, and OmniStudio Sak- og tjenestekatalogforespørselsobjekter Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
| For å bruke Tjenesteprosess for tilbakestilling av godtgjørelse: | Industries Service Process, Industry Service Excellence, and OmniStudio Sak- og Tjenestekatalogforespørselselementer-objektene: Lese, Opprette, Redigere, Slette OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
- Klikk på FSCFeeReversal i handlingsstarteren på Personkonto-postsiden for klienten.
-
Velg en økonomikonto, og klikk deretter på Neste.
Bare finanskontoer der klienten er en primær eier eller felles eier, vises. Du kan velge bare én finanskonto per forespørsel om tilbakestilling av godtgjørelser. Bare sjekk-, lagrings- og kredittkortfinansieringskontoer vises.
-
Hvis du vil vise en liste over transaksjoner, velger du en godtgjørelsestype og klikker på Neste.
Hvilke godtgjørelsestyper som er tilgjengelig, avhenger av firmaet ditt.
-
Velg en transaksjon, og klikk deretter på Neste.
Hvilke transaksjoner som er tilgjengelig, avhenger av firmaets valideringsregler.
- ID: Kjernebankensystem-ID.
- Type: Godtgjørelsestypen for transaksjonen.
- Kode: Koden til transaksjonen.
- Publiseringsdato: Datoen og klokkeslettet for den opprinnelige transaksjonen.
- Beskrivelse: Beskrivelsen av den opprinnelige transaksjonen.
- Amount (Beløp): Det opprinnelige transaksjonsbeløpet som ble belastet kunden.
-
Se gjennom sammendraget av godtgjørelsesreversering.
-
Transaksjoner med statusen ikke-reversibel, fjernes fra forespørselen om tilbakestilling av godtgjørelser.
Årsak-feltet inneholder detaljer når en transaksjon ikke er berettiget til tilbakestilling. Den er tom hvis transaksjonen kan reverseres.
-
Klikk på Opprett en sak.
-
Transaksjoner med statusen ikke-reversibel, fjernes fra forespørselen om tilbakestilling av godtgjørelser.
-
Se gjennom sammendraget av godtgjørelsesreversering.
-
Klikk på saksnummeret for å se gjennom saken som er knyttet til tilbakestillingen av godtgjørelsen.
-
Klikk på saksnummeret for å se gjennom saken som er knyttet til tilbakestillingen av godtgjørelsen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
