Enviar uma solicitação de reembolso de taxas
Use o processo de reembolso de taxas para reverter taxas em contas financeiras do cliente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o processo de serviço de reembolso de taxas: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio Objetos de Caso e Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço de reembolso de taxas: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio Caso e objetos de Itens da solicitação do Catálogo de serviços: Ler, Criar, Editar, Excluir E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
- Na página de registro de Conta pessoal do cliente, no iniciador de ação, clique em FSCFeeReversal.
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Selecione uma conta financeira e clique em Avançar.
Somente as contas financeiras em que o cliente é o proprietário principal ou o proprietário conjunto são mostradas. Você pode selecionar apenas uma conta financeira por solicitação de reembolso de tarifa. Somente contas financeiras do tipo checkout, salvamento e cartão de crédito são mostradas.
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Para exibir uma lista de transações, selecione um tipo de tarifa e clique em Avançar.
Os tipos de tarifa disponíveis dependem da sua empresa.
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Selecione uma transação e clique em Avançar.
As transações disponíveis dependem das regras de validação da empresa.
- ID: O ID do sistema bancário principal.
- Tipo: O tipo de tarifa da transação.
- Código: O código da transação.
- Data da publicação: A data e a hora da transação original publicadas.
- Descrição: A descrição da transação original.
- Valor: O valor da transação original que foi cobrado do cliente.
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Revise o resumo de reembolso de tarifa.
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Transações com status não reversível são removidas da solicitação de reembolso de taxas.
O campo Motivo fornece detalhes quando uma transação não é elegível para reembolso. Ele ficará em branco se a transação for reversível.
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Clique em Criar um caso.
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Transações com status não reversível são removidas da solicitação de reembolso de taxas.
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Revise o resumo de reembolso de tarifa.
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Clique no número do caso para revisar o caso associado à reversão da tarifa.
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Clique no número do caso para revisar o caso associado à reversão da tarifa.
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