Skicka in en begäran om avgiftsåterföring
Använd processen för att ångra avgifter för klientens finanskonton.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera serviceprocess för avgiftsåterföring: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens och OmniStudio Objekten Kundcase och Servicekatalogbegäran Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
| Använda serviceprocessen Avgiftsåterföring: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens och OmniStudio Objekten Kundcase och Servicekatalogbegäranobjekt: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard |
- På klientens postsida Personkonto, i åtgärdsöppnaren, klicka på FSCFeeReversal.
-
Välj ett finanskonto och klicka sedan på Nästa.
Endast de finanskonton där klienten är en huvudägare eller gemensam ägare visas. Du kan endast välja ett finanskonto per begäran om avgiftsåterföring. Endast finanskonton av typen Kontrollera, Spara och Kreditkort visas.
-
För att se en lista över transaktioner, välj en avgiftstyp och klicka sedan på Nästa.
Vilka avgiftstyper som är tillgängliga beror på ditt företag.
-
Välj en transaktion och klicka sedan på Nästa.
Vilka transaktioner som är tillgängliga beror på företagets valideringsregler.
- ID: ID för huvudbanksystemet.
- Typ: Transaktionens avgiftstyp.
- Kod: Koden för transaktionen.
- Postningsdatum: Datum och tidpunkt då den ursprungliga transaktionen publicerades.
- Beskrivning: Beskrivning av den ursprungliga transaktionen.
- Belopp: Det ursprungliga transaktionsbeloppet som debiterades kunden.
-
Granska sammanfattningen av avgiftsåterföring.
-
Transaktioner med statusen Ej reversibel tas bort från begäran om avgiftsåterföring.
Fältet Orsak ger detaljer om en transaktion inte kan återkallas. Den är tom om transaktionen går att ångra.
-
Klicka på Skapa ett kundcase.
-
Transaktioner med statusen Ej reversibel tas bort från begäran om avgiftsåterföring.
-
Granska sammanfattningen av avgiftsåterföring.
-
Klicka på kundcasenumret för att granska kundcaset som är associerat med avgiftsåterföringen.
-
Klicka på kundcasenumret för att granska kundcaset som är associerat med avgiftsåterföringen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
