提交费用冲销请求
使用费用冲销流程冲销客户财务账户的费用。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置费用退还服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性和 OmniStudio 个案和服务目录请求对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录 与 Financial Services Cloud 扩展 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
| 要使用费用退还服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性和 OmniStudio 个案和服务目录请求项目对象：读取、创建、编辑、删除 与 Financial Services Cloud 扩展 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
- 在客户的个人客户记录页面上，在操作启动程序中，单击 FSCFeeReversal。
-
选择财务账户，然后单击下一步。
仅显示客户为主要所有者或共同所有者的财务客户。对于每个费用冲销请求，您只能选择一个财务账户。仅显示支票、储蓄和信用卡类型的财务账户。
-
要查看交易列表，请选择费用类型，然后单击下一步。
可用费用类型取决于贵公司。
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选择交易，然后单击下一步。
可用的交易取决于公司的验证规则。
- ID：核心银行系统 ID。
- 类型：交易的费用类型。
- 代码：交易的代码。
- 发布日期：原始交易的过帐日期和时间。
- 描述：原始交易的描述。
- 金额：向客户收取的原始交易金额。
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查看费用冲销汇总。
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状态为不可撤销的交易将从费用撤销请求中移除。
“原因”字段提供了交易没有资格撤销时的详细信息。如果交易可逆，则为空白。
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单击创建个案。
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状态为不可撤销的交易将从费用撤销请求中移除。
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查看费用冲销汇总。
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单击个案编号，查看与费用冲销关联的个案。
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单击个案编号，查看与费用冲销关联的个案。
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