提交費用撤銷要求

使用費用撤銷流程來撤銷用戶財務帳戶的費用。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要設定「費用撤銷」服務流程:	「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」和 Financial Services Cloud 擴充功能或 Financial Services Cloud 基本概念或 Financial Services Cloud 標準
若要使用「費用撤銷」服務流程:	「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限和 Financial Services Cloud 擴充功能或 Financial Services Cloud 基本概念或 Financial Services Cloud 標準

需要的使用者權限

若要設定「費用撤銷」服務流程:

「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio

個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」

和

Financial Services Cloud 擴充功能

或

Financial Services Cloud 基本概念

或

Financial Services Cloud 標準

若要使用「費用撤銷」服務流程:

「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio

「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限

和

Financial Services Cloud 擴充功能

或

Financial Services Cloud 基本概念

或

Financial Services Cloud 標準

在用戶的「個人帳戶」記錄頁面上,在動作啟動器中按一下 FSCFeeReversal。
選取財務帳戶,然後按一下「下一步」。
只會顯示用戶為主要擁有者或共同擁有者的財務帳戶。您只能為每個費用撤銷要求選取一個財務帳戶。只會顯示核取、儲存和信用卡類型的財務帳戶。
若要檢視交易清單,請選取費用類型,然後按一下「下一步」。
可用的費用類型取決於您的公司。
選取交易,然後按一下「下一步」。
可用的交易取決於公司的驗證規則。
- 識別碼:核心銀行系統識別碼。
- 類型：交易的費用類型。
- 代碼:交易代碼。
- 張貼日期:原始交易的張貼日期和時間。
- 描述：原始交易的描述。
- 金額：原始收取給客戶的交易金額。
檢閱費用撤銷摘要。
1. 狀態為不可復原的交易會從費用撤銷要求中移除。
  「原因」欄位提供交易不符合撤銷資格的詳細資料。如果交易可復原,則為空白。
2. 按一下「建立個案」。
檢閱費用撤銷摘要。
1. 按一下個案編號以檢閱與費用撤銷相關聯的個案。