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            更新費用撤銷 Salesforce 流程

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            更新費用撤銷 Salesforce 流程

            若要將 SvcCatalogItemDefinitionID 欄位連線至您的「費用撤銷」服務流程,請更新所複製「費用撤銷 Salesforce 流程」中的 start 元素。建立個案時,會建立「服務目錄要求」。新增您的「費用撤銷」服務流程 API 名稱,只會針對根據「服務目錄要求」的費用撤銷觸發流程。

            必要版本

            需要的使用者權限
            若要設定「費用撤銷」服務流程:

            「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio

            個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」

            和

            Financial Services Cloud 擴充功能

            或

            Financial Services Cloud 基本概念

            或

            Financial Services Cloud 標準
            若要使用「費用撤銷」服務流程:

            「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio

            「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限

            和

            Financial Services Cloud 擴充功能

            或

            Financial Services Cloud 基本概念

            或

            Financial Services Cloud 標準
            備註
            備註 為使用者設定您的 OmniStudio 權限。
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 流程,然後按一下「流程」。
            2. 按一下複製的「費用撤銷」流程協調流程。
            3. 按一下「記錄觸發協調流程起始」元素,然後按一下「編輯」。
              1. 在「條件需求」中選取「所有條件皆符合 (AND)」。
              2. 在「欄位」中,選取「SvcCatalogItemDefinitionId」。
              3. 在「運算子」中選取「等於」。
              4. 在「值」中,輸入「建立費用撤銷服務流程」主題中「服務流程定義識別碼」的值。
                更新流程起始元素
            4. 儲存並啟用「費用撤銷流程協調流程」。
             
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            Salesforce Help | Article