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Standardprozesse für Retail Banking-Services für die Financial Services Cloud
Die Implementierung und Ausführung effektiver Serviceprozesse ist ein Schlüsselfaktor für die Kundenzufriedenheit. Das Erstellen von Serviceprozessen und das Konfigurieren von Integrationen in externe Systeme ist eine zeitaufwendige und komplexe Aufgabe.
Servicemitarbeiter können diese Serviceprozesse starten und mit wichtigen Kundendienstvorgängen beginnen. Kunden-Community-Benutzer können diese Serviceprozesse direkt über ein Self-Service-Portal starten und ihre Serviceprozessanforderungen schnell senden.
- Serviceprozess für die Adressaktualisierung
Mit dem Serviceprozess "Adressaktualisierung" können Ihre Kunden ihre Adressen aktualisieren, sodass sie wichtige Mitteilungen und Erklärungen am richtigen Standort erhalten. - Serviceprozess für Abrechnungszyklus ändern
Der Serviceprozess "Abrechnungszyklus ändern" vereinfacht die Kartenverwaltung für Ihre Kunden und ermöglicht es ihnen, ihr Fälligkeitsdatum oder ihr Abrechnungsberechnungsdatum für einen künftigen Monat zu ändern. Kunden können Zahlungen an ihre finanziellen Präferenzen anpassen und sicherstellen, dass sie Kartenzahlungen zu günstigen Terminen vornehmen können. - Serviceprozess für Gebührenrückbuchung
Mit dem Serviceprozess "Gebührenstornierung" können Ihre Kunden eine Rückerstattung der von ihren Accounts in Rechnung gestellten Gebühren anfordern. - Sperren oder Entsperren des Kartenserviceprozesses
Mit dem Serviceprozess "Karte sperren oder entsperren" können Kunden ihre Karten sperren oder entsperren, um die Sicherheit zu erhöhen und die Kartennutzung besser steuern zu können. Sie verhindert nicht autorisierte Transaktionen und stellt sicher, dass Kunden ihre Karten bei Bedarf schnell schützen können. - Verwalten des Serviceprozesses für Begünstigte für Retail Banking
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Begünstigte verwalten" verwenden, um Anforderungen zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Begünstigten zu stellen. Durch diesen Serviceprozess wird sichergestellt, dass die Empfängerdetails richtig sind. - Serviceprozess zur Kartennutzung verwalten
Der Serviceprozess "Kartennutzung verwalten" vereinfacht die Kartenverwaltung für Ihre Kunden und ermöglicht es ihnen, Obergrenzen für ihre Karten festzulegen und anzupassen. Kunden können ihre Accounts besser steuern, indem sie sicherstellen, dass die Ausgaben innerhalb ihrer finanziellen Präferenzen bleiben, und nicht autorisierte Transaktionen verhindern. - Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten"
Mit dem Service "Kreditobergrenze verwalten" können Kunden Anpassungen ihrer Kreditkartenobergrenzen anfordern, indem sie sie erhöhen oder verringern. Durch diesen Prozess können Kunden ihre Finanzen besser steuern. - Serviceprozess für ständige Anweisungen für Retail Banking verwalten
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Dauerhafte Anweisungen verwalten" verwenden, um Anweisungen zum Einrichten wiederkehrender und rechtzeitiger Zahlungen hinzuzufügen oder zu ändern. - Serviceprozess für Reisepläne benachrichtigen
Vereinfachen Sie die Reiseerfahrung für Ihre Kunden, indem Sie die Bank über ihre anstehenden Reisen benachrichtigen. Überprüfen Sie die Legitimität von Transaktionen und helfen Sie Kunden, kartenbezogene Probleme während ihrer Reisen zu vermeiden. - Order Checkbook Service Process (Scheckbuchserviceprozess für Aufträge)
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Scheckbuch bestellen" verwenden, um ein Scheckbuch zu bestellen. Kunden können während der Bestellung die Anzahl der im Scheckbuch erforderlichen Scheckblätter und den bevorzugten Zustellungsmodus auswählen. - Serviceprozess "Berichterstellung" und "Karten ersetzen"
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Berichte erstellen und Karten ersetzen" verwenden, um Karten zu melden und zu sperren sowie Ersatz anzufordern. - Serviceprozess für Darlehensabzahlungserklärung anfordern
Vereinfachen Sie den Darlehensabzahlungsprozess für Ihre Kunden, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, eine Darlehensabzahlungserklärung anzufordern. Mit dem Serviceprozess "Anforderung der Darlehensauszahlung" erhalten Kunden klare und zeitnahe Informationen zu ihrem Darlehenssaldo und ihren Zahlungsdetails. - Anforderungsanweisung kopiert Serviceprozess
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Auszugskopien anfordern" verwenden, um Auszugskopien für ihre Finanz-Accounts anzufordern. Sie können auswählen, ob sie ihre Auszugskopien per E-Mail oder Post an eine bevorzugte Adresse erhalten möchten. - PIN-Serviceprozess zurücksetzen
Der Serviceprozess "PIN zurücksetzen" vereinfacht die Kartenverwaltung für Ihre Kunden und ermöglicht es ihnen, ihre Karten-PIN einfach zurückzusetzen. Dies gewährleistet sicheren Zugriff und verhindert Probleme beim Accountzugriff, die Aufrechterhaltung der Accountsicherheit und die Sicherheit Ihrer Kunden. - Zahlungsserviceprozess anhalten
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Scheckzahlung stoppen" verwenden, um eine Scheckzahlung zu stornieren, die noch nicht verarbeitet wurde. Sie können eine Scheckzahlung stornieren, wenn ein Diebstahl, eine Stornierung oder andere Gründe vorliegen, aus denen die Zahlung angehalten werden soll. - Transaktionsstreitigkeitsverwaltung für Retail Banking Serviceprozess
Die Verwaltung von Transaktionsstreitigkeiten bietet Ihren Benutzern einen optimierten Prozess zum Erfassen und Senden von Kundenstreitigkeiten im Zusammenhang mit Finanztransaktionen. Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess "Transaction Dispute Management" (Transaktionsstreitigkeitsverwaltung) schnell zu konfigurieren und Ihren Benutzern einen geführten schrittweisen Prozess zur Erfassung von Kundenstreitigkeiten an die Hand zu geben. Legen Sie fest, dass Ihre Benutzer die Streitigkeitsaufnahmeanforderung direkt über die Datensatzseite eines Kunden in Salesforce starten können. - Übertragen von Mitteln an den eigenen Accountserviceprozess
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Mittel an eigenes Konto übertragen" verwenden, um Mittel zwischen ihren Finanz-Accounts bei derselben Bank oder demselben Finanzinstitut zu übertragen. - Aktualisieren des E-Mail- oder Telefonserviceprozesses
Ihre Kunden können den Serviceprozess "E-Mail oder Telefon aktualisieren" verwenden, um genaue Kontaktinformationen zu pflegen, zeitnahe Informationen zu erhalten und die Sicherheit durch eine ordnungsgemäße Kommunikation zu erhöhen. - Hinzufügen Ihres Unternehmenslogos zu einer E-Mail-Vorlage für den Serviceprozess "Retail Banking"
Fügen Sie Salesforce Classic-Dokumenten Ihr Unternehmenslogo hinzu und integrieren Sie es in eine E-Mail-Vorlage. Sie können die E-Mail-Vorlage später mit Retail Banking Serviceprozessen für Kundeninteraktionen verwenden.
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