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Procesos de servicio de Retail Banking estándar para Financial Services Cloud
La implementación y ejecución de procesos de servicio efectivos es un factor clave para la satisfacción del cliente. La creación de procesos de servicio y la configuración de integraciones con sistemas externos es una tarea compleja y que requiere mucho tiempo.
Los representantes de servicio pueden iniciar estos procesos de servicio y empezar a trabajar con operaciones críticas de servicio al cliente. Los usuarios de comunidad de clientes pueden iniciar directamente estos procesos de servicio desde un portal de autoservicio y enviar rápidamente sus solicitudes de procesos de servicio.
- Proceso del servicio de actualización de direcciones
El proceso de servicio Actualización de dirección permite a sus clientes actualizar sus direcciones de modo que reciban comunicaciones y declaraciones importantes en la ubicación correcta. - Cambiar el proceso de servicio del ciclo de facturación
El proceso de servicio Cambiar ciclo de facturación simplifica la gestión de tarjetas para sus clientes, permitiéndoles cambiar su fecha de vencimiento de pago o fecha de cálculo de extracto para un mes futuro. Los clientes pueden alinear los pagos con sus preferencias financieras y asegurarse de que pueden realizar pagos con tarjeta en fechas convenientes. - Proceso de servicio de reversión de comisiones
El proceso de servicio Reversión de comisión permite a sus clientes solicitar una reversión de comisiones cargadas a sus cuentas. - Bloquear o desbloquear proceso de servicio de tarjeta
El proceso de servicio Bloquear o desbloquear tarjeta permite a los clientes bloquear o desbloquear sus tarjetas para una seguridad mejorada y un mejor control sobre el uso de tarjetas. Evita transacciones no autorizadas y garantiza que los clientes puedan proteger rápidamente sus tarjetas cuando sea necesario. - Gestionar beneficiarios para el proceso de servicio Retail Banking
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Gestionar beneficiarios para elevar solicitudes para agregar, modificar o eliminar beneficiarios. Este proceso de servicio garantiza que los detalles del beneficiario son precisos. - Gestionar proceso de servicio de uso de tarjeta
El proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta simplifica la gestión de tarjetas para sus clientes, permitiéndoles establecer y ajustar límites para sus tarjetas. Los clientes pueden obtener un mayor control sobre sus cuentas asegurándose de que el gasto se mantiene dentro de sus preferencias financieras y evitar transacciones no autorizadas. - Gestionar proceso de servicio de límite de crédito
El servicio Gestionar límite de crédito permite a los clientes solicitar ajustes en sus límites de tarjeta de crédito, aumentándolos o reduciéndolos. Este proceso ayuda a los clientes a tomar un mejor control de sus finanzas. - Gestionar el proceso de servicio de instrucciones permanentes para Retail Banking
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para agregar o modificar instrucciones para configurar pagos recurrentes y puntuales. - Notificar al proceso de servicio de planes de viaje
Simplifique la experiencia de viaje para sus clientes notificando al banco sobre sus próximos viajes. Verifique la legitimidad de las transacciones y ayude a los clientes a evitar problemas relacionados con tarjetas durante sus viajes. - Proceso de servicio de lista de selección de pedidos
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Lista de comprobación de pedidos para pedir una lista de comprobación. Los clientes pueden elegir el número de hojas de cheque requeridas en la chequera y el modo de entrega preferido al realizar el pedido. - Proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas para reportar y bloquear tarjetas, así como solicitar sustituciones. - Proceso de servicio de extracto de pago de solicitud de préstamo
Simplifique el proceso de pago de préstamos para sus clientes permitiéndoles solicitar un extracto de pago de préstamo. El proceso de servicio Solicitar extracto de pago de préstamo ayuda a los clientes a obtener información clara y oportuna sobre su saldo de préstamo y detalles de pago. - Solicitud de declaración copia el proceso de servicio
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Solicitar copias de extracto para solicitar copias de extracto para sus cuentas financieras. Pueden elegir recibir sus copias de declaración en una dirección preferida ya sea por email o por correo postal. - Restablecer proceso de servicio de PIN
El proceso de servicio Restablecer PIN simplifica la gestión de tarjetas para sus clientes, permitiéndoles restablecer fácilmente su PIN de tarjeta. Esto garantiza un acceso seguro y evita problemas con el acceso a la cuenta, manteniendo la seguridad de la cuenta y ofreciendo tranquilidad a sus clientes. - Detener el proceso de servicio de pago de cheques
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Detener pago de cheque para cancelar un pago de cheque, que no se procesa aún. Pueden cancelar un pago de cheque si hay un robo, una cancelación o cualquier otro motivo por el que se deba detener el pago. - Proceso de Gestión de conflictos de transacciones para Retail Banking Service
Gestión de conflictos de transacciones proporciona un proceso simplificado para que sus usuarios capturen y envíen conflictos de clientes relacionados con transacciones financieras. Utilice Service Process Studio para configurar rápidamente el proceso de servicio Gestión de conflictos de transacciones para proporcionar a sus usuarios un proceso guiado paso a paso para capturar conflictos de clientes. Permita a sus usuarios iniciar la solicitud de admisión de conflictos directamente desde la página de registro de un cliente en Salesforce. - Transferir fondos a un proceso de servicio de cuenta propio
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Transferir fondos a cuenta propia para transferir fondos entre sus cuentas financieras en el mismo banco o institución financiera. - Actualizar el proceso de email o servicio telefónico
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Actualizar email o teléfono para mantener información de contacto precisa, recibir información puntual y mejorar la seguridad a través de una comunicación apropiada. - Agregar el logotipo de su compañía a una plantilla de email para el proceso de servicio Retail Banking
Agregue el logotipo de su compañía a documentos Salesforce Classic e incorpore el logotipo en una plantilla de email. Puede utilizar más adelante la plantilla de email con procesos de servicio Retail Banking para interacciones de clientes.
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