Olet tässä:
Financial Services Cloudin vakiomuotoiset Retail Banking -palveluprosessit
Tehokkaiden palveluprosessien toteuttaminen ja suorittaminen on tärkeä tekijä asiakastyytyväisyydelle. Palveluprosessien rakentaminen ja integraatioiden määrittäminen ulkoisten järjestelmien kanssa on aikaa vievää ja monimutkaista.
Palveluedustajat voivat käynnistää nämä palveluprosessit ja aloittaa kriittisten asiakaspalvelutoimintojen käytön. Asiakasyhteisöjen käyttäjät voivat käynnistää nämä palveluprosessit suoraan itsepalveluportaalista ja lähettää palveluprosessien pyyntönsä nopeasti.
- Osoitteen päivityspalveluprosessi
Osoitteen päivitys -palveluprosessi sallii asiakkaidesi päivittää osoitteensa, jotta he saavat tärkeitä viestejä ja lausumia oikeasta sijainnista. - Muuta laskutussyklin palveluprosessia
Muuta laskutussykliä -palveluprosessi yksinkertaistaa asiakkaidesi korttien hallintaa, jolloin he voivat muuttaa maksun eräpäivää tai laskennan päivämäärää tulevalta kuukaudelta. Asiakkaat voivat räätälöidä maksuja talousasetustensa mukaisesti ja varmistaa, että he voivat tehdä korttimaksuja sopivina päivämäärinä. - Maksun palautuspalvelun prosessi
Fee Reversal -palveluprosessi sallii asiakkaidesi pyytää tililleen veloitettujen palkkioiden peruuttamista. - Kortin palveluprosessin lukitseminen tai avaaminen
Lukitse- tai avaa kortti -palveluprosessi sallii asiakkaiden lukita tai avata korttinsa parantaakseen tietoturvaa ja hallitakseen korttien käyttöä paremmin. Se estää valtuuttamattomat transaktiot ja varmistaa, että asiakkaat voivat suojata korttinsa nopeasti tarvittaessa. - Retail Banking -palveluprosessin edunsaajien hallinta
Asiakkaasi voivat käyttää Vastaanottajien hallinta -palveluprosessia nostaakseen pyyntöjä lisätä, muokata tai poistaa vastaanottajia. Tämä palveluprosessi varmistaa, että edunsaajan tiedot ovat paikkansapitäviä. - Kortin käytön palveluprosessin hallinta
Hallitse korttien käyttöä -palveluprosessi yksinkertaistaa asiakkaidesi korttien hallintaa, jotta he voivat määrittää ja säätää korttiensa rajoituksia. Asiakkaat voivat hallita tilejään tarkemmin varmistamalla, että kulut pysyvät heidän talousasetustensa mukaisina ja estää valtuuttamattomat maksutapahtumat. - Hyvitysrajoitusten palveluprosessin hallinta
Hyvitysrajoitusten hallinta -palvelu sallii asiakkaiden pyytää luottokorttiensa rajojen säätöjä, joko kasvattamalla tai pienentämällä niitä. Tämä prosessi auttaa asiakkaita hallitsemaan talouksiaan paremmin. - Vakio-ohjeiden palveluprosessin hallinta Retail Bankingille
Asiakkaasi voivat käyttää Standing Instructions -palveluprosessia lisätäkseen tai muokatakseen ohjeita toistuvien ja oikea-aikaisten maksujen määrittämiseen. - Ilmoita matka-aikataulujen palveluprosessille
Yksinkertaista asiakkaidesi käyttökokemusta ilmoittamalla pankille heidän tulevista matkoistaan. Vahvista transaktioiden laillisuus ja auta asiakkaita välttymään korttiin liittyviltä ongelmilta matkoillaan. - Tilaustarkistuspalveluprosessi
Asiakkaasi voivat käyttää Tilaustarkistus-palveluprosessia tilatakseen tarkistuksen. Asiakkaat voivat valita tarkistusluettelossa vaadittujen tarkistuslukujen määrän ja toivotun toimitustilan tilauksen aikana. - Raportoi ja korvaa kortit -palveluprosessi
Asiakkaasi voivat käyttää Raportti- ja Korvaa kortit -palveluprosessia raportoidakseen ja estääkseen kortteja sekä pyytääkseen korvauksia. - Pyydä lainan maksusopimusta -palveluprosessi
Yksinkertaista asiakkaidesi lainan maksuprosessia sallimalla heidän pyytää lainan maksutulosta. Pyydä lainan maksusopimusta -palveluprosessi auttaa asiakkaita saamaan selkeitä ja oikea-aikaisia tietoja lainojensa saldosta ja maksutiedoista. - Pyyntölausunto kopioi palveluprosessin
Asiakkaasi voivat käyttää Pyydä lausuman kopioita -palveluprosessia pyytääkseen laskujen kopioita taloustileilleen. He voivat valita vastaanottavansa lausumiensa kopioita haluamaansa osoitteeseen joko sähköpostitse tai postitse. - PIN-palveluprosessin palauttaminen
Palauta PIN-koodi -palveluprosessi yksinkertaistaa asiakkaidesi korttien hallintaa, jolloin he voivat nollata korttinsa PIN-koodin helposti. Tämä varmistaa suojatun käytön ja estää ongelmia tilien käyttöoikeuksissa, ylläpitää tilien tietoturvaa ja antaa asiakkaillesi mielenrauhaa. - Maksupalvelun tarkastuksen pysäyttäminen
Asiakkaasi voivat käyttää Stop Check Payment -palveluprosessia peruuttaakseen tarkastuksen maksun, jota ei ole vielä käsitelty. He voivat peruuttaa tarkastuksen maksun, jos maksu on varastettu, peruutettu tai jostain muusta syystä se keskeytetään. - Transaktioiden riitojen hallinta Retail Banking -palveluprosessille
Transaktioiden ristiriitojen hallinta tarjoaa käyttäjillesi virtaviivaisen prosessin, jolla he voivat siepata ja lähettää asiakkaiden finanssitransaktioihin liittyviä riitoja. Käytä Service Process Studiota määrittääksesi Transaktioiden ristiriitojen hallinta -palveluprosessin nopeasti tarjotaksesi käyttäjillesi opastetun vaiheittaisen prosessin asiakassopimusten keräämiseen. Salli käyttäjiesi käynnistää riidan vastaanottopyyntö suoraan asiakkaan tietuesivulta Salesforcessa. - Rahoitusten siirtäminen omistettuun tilipalveluprosessiin
Asiakkaasi voivat käyttää Siirrä varoja omistaakseen tilin -palveluprosessia siirtääkseen varoja saman pankin tai rahoituslaitoksen taloustiliensa välillä. - Sähköposti- tai puhelinpalveluprosessin päivittäminen
Asiakkaasi voivat käyttää Päivitä sähköposti- tai Puhelin-palveluprosessia pitääkseen yhteystiedot paikkansapitävinä, vastaanottaakseen tietoja ajoissa ja parantaakseen tietoturvaa asianmukaisen viestinnän avulla. - Yrityksesi logon lisääminen sähköpostimalliin Retail Banking -palveluprosessille
Lisää yrityksesi logo Salesforce Classic -asiakirjoihin ja lisää logo sähköpostimalliin. Voit myöhemmin käyttää sähköpostimallia Retail Banking -palveluprosesseissa asiakasvuorovaikutuksissa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
