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Processus de service Retail Banking standard pour Financial Services Cloud
L'implémentation et l'exécution de processus de service efficaces sont un facteur clé de la satisfaction client. Élaborer des processus de service et configurer des intégrations à des systèmes externes est une tâche longue et complexe.
Les agents de service peuvent lancer ces processus de service et commencer avec des opérations critiques de service client. Les utilisateurs de communauté de clients peuvent lancer directement ces processus de service depuis un portail en libre-service et soumettre rapidement leurs demandes de processus de service.
- Processus de service Mise à jour de l'adresse
Le processus de service Mise à jour de l'adresse permet à vos clients de mettre à jour leur adresse afin qu'ils reçoivent les communications et les relevés importants à l'emplacement approprié. - Modifier le processus de service du cycle de facturation
Le processus de service Modifier le cycle de facturation simplifie la gestion des cartes pour vos clients, en leur permettant de changer la date d'échéance de paiement ou la date de calcul du relevé pour un mois futur. Les clients peuvent adapter les paiements à leurs préférences financières et s'assurer qu'ils peuvent effectuer des paiements par carte à des dates appropriées. - Processus de service d'inversion des frais
Le processus de service Inversion des frais permet à vos clients de demander une annulation des frais facturés à leur compte. - Verrouiller ou déverrouiller le processus de service par carte
Le processus de service Verrouiller ou Déverrouiller la carte permet aux clients de verrouiller ou de déverrouiller leur carte pour plus de sécurité et mieux contrôler l'utilisation de la carte. Il empêche les transactions non autorisées et permet aux clients de sécuriser rapidement leurs cartes en cas de besoin. - Gestion des bénéficiaires pour Retail Banking Service Process
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Gérer les bénéficiaires pour soumettre des demandes d'ajout, de modification ou de suppression de bénéficiaires. Ce processus de service garantit l'exactitude des détails des bénéficiaires. - Gérer le processus de service d'utilisation des cartes
Le processus de service Gérer l'utilisation des cartes simplifie la gestion des cartes pour vos clients, en leur permettant de définir et d'ajuster les limites de leurs cartes. Les clients peuvent mieux contrôler leurs comptes en s'assurant que leurs dépenses respectent leurs préférences financières et en empêchant les transactions non autorisées. - Gérer le processus de service de limite de crédit
Le service Gérer les limites de crédit permet aux clients de demander des ajustements à leurs limites de carte de crédit, en les augmentant ou en les diminuant. Ce processus aide les clients à mieux contrôler leurs finances. - Gestion des instructions permanentes Processus de service pour Retail Banking
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Gérer les instructions permanentes pour ajouter ou modifier des instructions de configuration de paiements récurrents et en temps voulu. - Processus de service Notifier les plans de voyage
Simplifiez l'expérience de voyage de vos clients en informant la banque de leurs prochains voyages. Vérifiez la légitimité des transactions et aidez les clients à éviter les problèmes de carte pendant leurs voyages. - Processus de service du chéquier de commande
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Carnet de commande pour commander un chéquier. Les clients peuvent choisir le nombre de feuilles de chèque requis dans le chéquier et le mode de livraison préféré en commandant. - Processus de service Rapport et remplacement de cartes
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Signaler et remplacer des cartes pour signaler et bloquer des cartes, ainsi que demander des remplacements. - Processus de service Demande de relevé de remboursement de prêt
Simplifiez le processus de remboursement de prêt pour vos clients en leur permettant de demander un relevé de remboursement de prêt. Le processus de service Demander un relevé de remboursement de prêt aide les clients à obtenir des informations claires et opportunes sur leur solde de prêt et les détails de paiement. - Le processus de service Copie la déclaration de demande
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Demander des copies de relevé pour demander des copies de relevé pour leurs comptes financiers. Ils peuvent choisir de recevoir leurs copies de relevé à une adresse préférée par e-mail ou par courrier. - Réinitialiser le processus de service PIN
Le processus de service Réinitialiser le code PIN simplifie la gestion des cartes pour vos clients, en leur permettant de réinitialiser aisément leur code PIN. Cela garantit un accès sécurisé et évite les problèmes d'accès aux comptes, préserve la sécurité des comptes et offre la tranquillité d'esprit à vos clients. - Arrêt du processus de service de paiement de chèque
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Arrêter le paiement par chèque pour annuler un paiement par chèque, qui n'est pas encore traité. Ils peuvent annuler un paiement par chèque en cas de vol, d'annulation ou pour toute autre raison justifiant l'arrêt du paiement. - Processus de service Gestion des litiges de transaction pour Retail Banking
La Gestion des litiges de transaction offre un processus rationalisé permettant à vos utilisateurs de capturer et de soumettre les litiges clients liés aux transactions financières. Utilisez Studio du processus de service pour configurer rapidement le processus de service Gestion des litiges de transaction afin d'offrir à vos utilisateurs un processus pas à pas guidé de capture des litiges clients. Permettez à vos utilisateurs de lancer la demande de réception de litiges directement depuis la page d'enregistrement d'un client dans Salesforce. - Transfert de fonds au processus de service pour compte propre
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Transférer des fonds vers leur propre compte pour transférer des fonds entre leurs comptes financiers dans la même banque ou institution financière. - Mise à jour du processus de service par e-mail ou téléphone
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Mettre à jour l'e-mail ou Téléphone pour conserver des coordonnées précises, recevoir des informations en temps opportun et renforcer la sécurité en communiquant correctement. - Ajout du logo de votre entreprise à un modèle d'e-mail pour Retail Banking Service Process
Ajoutez le logo de votre société aux documents Salesforce Classic et incorporez le logo à un modèle d'e-mail. Vous pouvez ensuite utiliser le modèle d'e-mail avec des processus de service Retail Banking pour les interactions avec les clients.
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