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Processi di servizio Retail Banking standard per Financial Services Cloud
L'implementazione e l'esecuzione di processi di assistenza efficaci è un fattore chiave per la soddisfazione dei clienti. La creazione di processi di assistenza e la configurazione di integrazioni con sistemi esterni sono operazioni lunghe e complesse.
Gli agenti dell'assistenza possono avviare questi processi di assistenza e iniziare a eseguire operazioni critiche dell'assistenza clienti. Gli utenti della comunità di clienti possono avviare direttamente questi processi di assistenza da un portale self-service e inviare rapidamente le richieste dei processi di assistenza.
- Processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Il processo di servizio Aggiornamento indirizzo consente ai clienti di aggiornare i propri indirizzi in modo da ricevere comunicazioni e dichiarazioni importanti nella posizione corretta. - Processo di modifica del servizio del ciclo di fatturazione
Il processo di servizio Cambia ciclo di fatturazione semplifica la gestione delle carte per i clienti, consentendo loro di modificare la data di scadenza del pagamento o la data di calcolo dell'estratto conto per un mese futuro. I clienti possono allineare i pagamenti alle loro preferenze finanziarie e assicurarsi di poter effettuare pagamenti con carta in date convenienti. - Processo di servizio inversione tariffa
Il processo di servizio Inversione tariffa consente ai clienti di richiedere l'inversione delle spese addebitate ai loro account. - Blocco o sblocco del processo di Card Service
Il processo di blocco o sblocco delle carte consente ai clienti di bloccare o sbloccare le proprie carte per una maggiore sicurezza e un migliore controllo sull'utilizzo delle carte. Impedisce transazioni non autorizzate e garantisce che i clienti possano proteggere rapidamente le loro carte quando necessario. - Processo di gestione dei beneficiari del servizio Retail Banking
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Gestisci beneficiari per inviare richieste di aggiunta, modifica o eliminazione di beneficiari. Questo processo di assistenza garantisce che i dettagli del beneficiario siano precisi. - Processo di gestione del servizio Utilizzo carta
Il processo di servizio Gestisci utilizzo carte semplifica la gestione delle carte per i clienti, consentendo loro di impostare e modificare i limiti per le proprie carte. I clienti possono ottenere un maggiore controllo sui propri account assicurandosi che la spesa rientri nelle loro preferenze finanziarie e impedendo transazioni non autorizzate. - Processo di gestione del limite di credito
Il servizio Gestisci limite di credito consente ai clienti di richiedere rettifiche ai limiti delle carte di credito, aumentandoli o diminuendoli. Questo processo consente ai clienti di controllare meglio le proprie finanze. - Gestione delle istruzioni permanenti Processo di assistenza per Retail Banking
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Gestisci istruzioni permanenti per aggiungere o modificare le istruzioni per impostare pagamenti ricorrenti e puntuali. - Notifica del processo di servizio Piani di viaggio
Semplificare l'esperienza di viaggio per i clienti informando la banca sui viaggi imminenti. Verificare la legittimità delle transazioni e aiutare i clienti a evitare problemi relativi alla carta durante i viaggi. - Processo di servizio portafoglio di assegni ordine
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Portafoglio di assegni ordine per ordinare un portafoglio di assegni. I clienti possono scegliere il numero di fogli di controllo richiesti nel libretto di assegni e la modalità di consegna preferita durante l'ordine. - Processo di segnalazione e sostituzione delle schede
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Segnala e sostituisci schede per segnalare e bloccare le schede e richiedere la sostituzione. - Processo di servizio Richiesta rendiconto di pagamento prestito
Semplificare la procedura di pagamento del prestito per i clienti consentendo loro di richiedere un rendiconto di pagamento del prestito. Il processo di servizio Request Loan Payoff Statement (Estratto conto pagamento prestito richiesta) aiuta i clienti a ottenere informazioni chiare e tempestive sul saldo del prestito e sui dettagli di pagamento. - Processo di servizio Copia estratto conto richiesta
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Richiedi copie estratto conto per richiedere copie dell'estratto conto per i propri account finanziari. Possono scegliere di ricevere le copie dell'estratto conto a un indirizzo preferito tramite email o posta. - Reimposta processo di servizio PIN
Il processo di servizio Reimposta PIN semplifica la gestione delle carte per i clienti, consentendo loro di reimpostare facilmente il PIN della carta. Ciò garantisce un accesso sicuro e previene i problemi di accesso agli account, mantenendo la sicurezza degli account e offrendo tranquillità ai clienti. - Interruzione del processo Check Payment Service
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Stop Check Payment (Interrompi pagamento assegno) per annullare un pagamento assegno che non è ancora stato elaborato. Possono annullare il pagamento di un assegno in caso di furto, cancellazione o qualsiasi altro motivo per cui il pagamento deve essere interrotto. - Processo di gestione delle controversie sulle transazioni per Retail Banking Service
Gestione delle controversie sulle transazioni offre agli utenti un processo semplificato per acquisire e inviare le controversie dei clienti relative alle transazioni finanziarie. Utilizzare Service Process Studio per configurare rapidamente il processo di servizio Gestione delle controversie sulle transazioni per offrire agli utenti un processo guidato passo per passo per acquisire le controversie dei clienti. Consentire agli utenti di avviare la richiesta di accettazione delle controversie direttamente dalla pagina di record di un cliente in Salesforce. - Processo di trasferimento di fondi al servizio account
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account per trasferire fondi tra i loro account finanziari all'interno della stessa banca o istituto finanziario. - Aggiornamento del processo di email o assistenza telefonica
I clienti possono utilizzare il processo di aggiornamento dell'assistenza Email o Telefono per mantenere informazioni di contatto accurate, ricevere informazioni tempestive e migliorare la sicurezza tramite una comunicazione corretta. - Aggiunta del logo della società a un modello di email per il processo Retail Banking Service
Aggiungere il logo aziendale ai documenti Salesforce Classic e incorporarlo in un modello di email. In seguito sarà possibile utilizzare il modello di email con i processi di servizio Retail Banking per le interazioni con i clienti.
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