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Financial Services Cloud の標準 Retail Banking サービスプロセス
効果的なサービスプロセスを実装して実行することは、顧客満足度の重要な要素です。サービスプロセスの構築と外部システムとのインテグレーションの設定は、時間がかかり複雑な作業です。
サービス担当者は、これらのサービスプロセスを起動して、重要なカスタマーサービス業務を開始できます。カスタマーコミュニティユーザーは、セルフサービスポータルから直接これらのサービスプロセスを起動し、サービスプロセス要求をすばやく送信できます。
- 住所更新サービスプロセス
住所更新サービスプロセスにより、顧客は住所を更新して、重要な連絡や明細書を正しい場所で受信できます。 - Change Billing Cycle Service Process (請求サイクル変更サービスプロセス)
Change Billing Cycle (請求サイクルを変更) サービスプロセスにより、顧客のカード管理が簡素化され、支払期日や明細書の計算日を将来の月に変更できるようになります。顧客は支払を財務設定に合わせ、都合の良い日にカード支払を行うことができます。 - 手数料取り消しサービスプロセス
Fee Reversal (手数料の取り消し) サービスプロセスでは、顧客がアカウントに請求された手数料の取り消しを要求できます。 - カードサービスプロセスのロックまたはロック解除
[カードをロックまたはロック解除] サービスプロセスにより、顧客はセキュリティを強化し、カードの使用をより適切に制御するためにカードをロックまたはロック解除できます。これにより、不正な取引が防止され、顧客は必要なときにカードをすばやく保護できます。 - Retail Banking サービスプロセスの受益者の管理
顧客は [受益者の管理] サービスプロセスを使用して、受益者の追加、変更、削除要求を実行できます。このサービスプロセスにより、受取人の詳細が正確になります。 - カード利用サービスプロセスの管理
[カード使用量を管理] サービスプロセスにより、顧客のカード管理が簡素化され、カードの制限を設定および調整できるようになります。顧客は、支出が財務設定を超えないようにすることでアカウントを詳細に制御し、不正な取引を防止できます。 - クレジット限度サービスプロセスの管理
[クレジット限度を管理] サービスでは、顧客がクレジットカード限度の増減に関する調整を要求できます。このプロセスは、顧客が財務をより適切に制御するのに役立ちます。 - Retail BankingのStanding Instructions Service Processの管理
顧客は [Manage Standing Instructions (手順を管理)] サービスプロセスを使用して、定期的でタイムリーな支払を設定する手順を追加または変更できます。 - Notify Travel Plans Service Process (移動計画の通知サービスプロセス)
今後の移動について銀行に通知することで、顧客の移動環境を簡素化します。取引の正当性を検証し、顧客が移動中にカード関連の問題を回避できるようにします。 - Order Checkbook Service Process (注文小切手帳サービスプロセス)
顧客は注文小切手帳サービスプロセスを使用して小切手帳を注文できます。顧客は、注文時に小切手帳で必要な小切手の残数と希望する配送モードを選択できます。 - Report and Replace Cards (カードの報告と交換) サービスプロセス
顧客は [Report and Replace Cards (カードを報告および交換)] サービスプロセスを使用して、カードの報告とブロック、交換の要求ができます。 - [ローン支払明細書を要求] サービスプロセス
顧客がローン支払明細書を要求できるようにすることで、顧客のローン支払プロセスを簡素化します。[ローン支払明細書を要求] サービスプロセスは、顧客がローン残高と支払の詳細に関する明確でタイムリーな情報を取得するのに役立ちます。 - Request Statement Copies Service Process (明細書のコピー要求サービスプロセス)
顧客は [明細書のコピーを要求] サービスプロセスを使用して、金融口座の明細書のコピーを要求できます。請求書のコピーをメールまたは郵便のいずれかで希望住所に受け取ることができます。 - PIN サービスプロセスのリセット
[PIN をリセット] サービスプロセスにより、顧客のカード管理が簡素化され、カード PIN を簡単にリセットできます。これにより、安全なアクセスが保証され、アカウントアクセスの問題が回避され、アカウントのセキュリティが維持され、顧客に安心感がもたらされます。 - 支払サービスプロセスのチェックの停止
顧客は [小切手支払を停止] サービスプロセスを使用して、まだ処理されていない小切手支払をキャンセルできます。盗難やキャンセルなど、支払を停止する理由がある場合、小切手支払をキャンセルできます。 - Retail Banking サービスプロセスの取引の紛争管理
取引の紛争管理では、ユーザーが金融取引に関連する顧客の紛争を捕捉して送信するための合理化されたプロセスが提供されます。Service Process Studio を使用して、取引の紛争管理サービスプロセスをすばやく設定し、顧客の紛争を捕捉するためのガイド付きステップバイステッププロセスをユーザーに提供します。ユーザーが Salesforce の顧客のレコードページから直接紛争受入要求を起動できるようにします。 - Transfer Funds to Own Account Service Process (自分の取引先への資金移動サービスプロセス)
顧客は [Transfer Funds to Own Account (自分の口座に資金を移動)] サービスプロセスを使用して、同じ銀行または金融機関内の金融口座間で資金を移行できます。 - メールまたは電話サービスプロセスの更新
顧客は [メールまたは電話を更新] サービスプロセスを使用して、正確な連絡先情報を維持し、タイムリーな情報を受け取り、適切なコミュニケーションでセキュリティを強化できます。 - Retail Banking サービスプロセスのメールテンプレートへの会社のロゴの追加
Salesforce Classic ドキュメントに会社のロゴを追加し、そのロゴをメールテンプレートに組み込みます。後で Retail Banking サービス プロセスでこのメール テンプレートを使用して顧客とやりとりできます。
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