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Financial Services Cloud용 표준 Retail Banking 서비스 프로세스
효과적인 서비스 프로세스를 구현하고 실행하는 것은 고객 만족도를 높이는 핵심 요소입니다. 서비스 프로세스를 구축하고 외부 시스템과의 통합을 구성하는 것은 시간이 많이 소요되며 복잡한 과업입니다.
서비스 담당자는 해당 서비스 프로세스를 시작하고 중요한 고객 서비스 작업을 시작할 수 있습니다. 고객 커뮤니티 사용자는 셀프 서비스 포털에서 직접 해당 서비스 프로세스를 시작하고 서비스 프로세스 요청을 빠르게 제출할 수 있습니다.
- 주소 업데이트 서비스 프로세스
주소 업데이트 서비스 프로세스를 사용하면 고객이 올바른 위치에서 중요한 커뮤니케이션 및 설명을 받을 수 있도록 주소를 업데이트할 수 있습니다. - 청구 주기 서비스 프로세스 변경
청구 주기 변경 서비스 프로세스를 사용하면 고객의 카드 관리를 간소화하여 향후 달의 결제 기한 또는 내역서 계산 날짜를 변경할 수 있습니다. 고객은 금융 기본 설정에 따라 결제를 조정하고 편리한 날짜에 카드 결제를 수행할 수 있는지 확인할 수 있습니다. - 수수료 취소 서비스 프로세스
수수료 취소 서비스 프로세스를 사용하면 고객이 계정에 부과되는 수수료 취소를 요청할 수 있습니다. - 카드 서비스 프로세스 잠금 또는 잠금 해제
카드 잠금 또는 잠금 해제 프로세스를 사용하면 고객이 카드를 잠그거나 잠금 해제하여 보안을 강화하고 카드 사용을 효과적으로 제어할 수 있습니다. 인가되지 않은 트랜잭션을 방지하고 필요할 경우 고객이 신속하게 카드를 보호할 수 있도록 합니다. - Retail Banking 서비스 프로세스의 수혜자 관리
고객은 수혜자 관리 서비스 프로세스를 사용하여 수혜자를 추가, 수정 또는 삭제할 요청을 제기할 수 있습니다. 이 서비스 프로세스를 통해 수혜자 세부 사항이 정확한지 확인할 수 있습니다. - 카드 사용 서비스 프로세스 관리
카드 사용 관리 서비스 프로세스를 사용하면 고객이 카드에 대한 제한을 설정하고 조정할 수 있도록 카드 관리를 간소화할 수 있습니다. 고객은 금융 기본 설정 내에서 지출을 유지하고 무단 트랜잭션을 방지하여 계정을 세밀하게 제어할 수 있습니다. - 신용 한도 서비스 프로세스 관리
고객은 신용 한도 관리 서비스를 사용하여 신용 카드 한도를 늘리거나 줄이는 방식으로 신용 카드 한도를 조정할 수 있습니다. 이 프로세스를 통해 고객이 재정을 효과적으로 관리할 수 있습니다. - Retail Banking 서비스 프로세스 관리
고객은 기본 지침 관리 서비스 프로세스를 사용하여 반복 및 시기 적절한 결제를 설정하기 위한 지침을 추가하거나 수정할 수 있습니다. - 이동 계획 서비스 프로세스 알림
은행에 예정된 여행을 알려 고객의 이동 환경을 간소화합니다. 트랜잭션의 합법성을 확인하고 여행 중에 고객이 카드 관련 문제를 피할 수 있도록 지원합니다. - 주문 확인란 서비스 프로세스
고객은 주문 확인란 서비스 프로세스를 사용하여 확인란을 주문할 수 있습니다. 고객은 주문하는 동안 수표책에 필요한 확인란 수 및 선호하는 배달 모드를 선택할 수 있습니다. - 카드 보고서 및 교체 서비스 프로세스
고객은 보고서 및 카드 교체 서비스 프로세스를 사용하여 카드를 보고 및 차단하고 교체를 요청할 수 있습니다. - 대출 지급 내역서 요청 서비스 프로세스
고객이 대출 지급 내역서를 요청할 수 있도록 하여 고객의 대출 지급 프로세스를 간소화합니다. 대출 지급 내역서 요청 서비스 프로세스를 사용하면 고객이 대출 잔고 및 결제 세부 사항에 대한 명확하고 시기적절한 정보를 확보할 수 있습니다. - 내역서 복사 요청 서비스 프로세스
고객은 청구서 내역서 사본 서비스 프로세스를 사용하여 금융 계정에 대한 내역서 사본을 요청할 수 있습니다. 이메일 또는 우편을 통해 선호하는 주소로 내역서 사본을 수신하도록 선택할 수 있습니다. - PIN 서비스 프로세스 재설정
PIN 재설정 서비스 프로세스를 사용하면 고객의 카드 관리를 간소화하여 카드 PIN을 쉽게 재설정할 수 있습니다. 이를 통해 안전한 액세스를 보장하고 계정 액세스 문제를 방지하고 계정 보안을 유지하고 고객에게 안심을 제공합니다. - 결제 확인 서비스 프로세스 중지
고객은 결제 확인 중지 서비스 프로세스를 사용하여 아직 처리되지 않은 결제를 취소할 수 있습니다. 도난, 취소 또는 결제를 중지할 다른 이유가 있는 경우 수표 결제를 취소할 수 있습니다. - Retail Banking 서비스 프로세스에 대한 거래 분쟁 관리
거래 분쟁 관리는 사용자가 금융 거래와 관련된 고객 분쟁을 수집하고 제출할 수 있는 간소화된 프로세스를 제공합니다. 서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 거래 분쟁 관리 서비스 프로세스를 빠르게 구성하여 사용자에게 고객 분쟁을 포착하기 위한 단계별 안내 프로세스를 제공합니다. 사용자가 Salesforce의 고객 레코드 페이지에서 직접 분쟁 접수 요청을 시작할 수 있습니다. - 소유 계정 서비스 프로세스에 자금 이전
고객은 자금을 소유 계정에 전달하는 서비스 프로세스를 사용하여 같은 은행 또는 금융 기관 내의 금융 계정 간에 자금을 전송할 수 있습니다. - 이메일 또는 전화 서비스 프로세스 업데이트
고객은 이메일 또는 전화 업데이트 서비스 프로세스를 사용하여 정확한 연락처 정보를 유지하고, 적시에 정보를 수신하고, 적절한 커뮤니케이션을 통해 보안을 강화할 수 있습니다. - Retail Banking 서비스 프로세스를 위한 이메일 템플릿에 회사 로고 추가
Salesforce Classic 문서에 회사 로고를 추가하고 이메일 템플릿에 로고를 통합합니다. 나중에 고객 상호 작용을 위해 Retail Banking 서비스 프로세스와 함께 이메일 템플릿을 사용할 수 있습니다.
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