U bent hier:
Standaard Retail Banking Service-processen voor Financial Services Cloud
Het implementeren en uitvoeren van effectieve serviceprocessen is een belangrijke factor voor klanttevredenheid. Serviceprocessen samenstellen en integraties met externe systemen configureren is een tijdrovende en complexe taak.
Servicevertegenwoordigers kunnen deze serviceprocessen starten en aan de slag gaan met kritieke klantenserviceactiviteiten. Klantcommunitygebruikers kunnen deze serviceprocessen rechtstreeks starten vanuit een selfserviceportal en snel hun serviceprocesverzoeken indienen.
- Serviceproces Adres bijwerken
Met het serviceproces Adres bijwerken kunnen uw klanten hun adressen bijwerken zodat ze belangrijke communicatie en verklaringen op de juiste locatie ontvangen. - Serviceproces voor factureringscyclus wijzigen
Het serviceproces Factureringscyclus wijzigen vereenvoudigt kaartbeheer voor uw klanten, waardoor ze hun betalingsvervaldatum of berekeningsdatum van afschriften voor een toekomstige maand kunnen wijzigen. Klanten kunnen betalingen afstemmen op hun financiële voorkeuren en ervoor zorgen dat ze kaartbetalingen kunnen uitvoeren op geschikte datums. - Proces voor terugboeking van kosten
Met het serviceproces Kosten terugdraaien kunnen uw klanten verzoeken om kosten die aan hun accounts in rekening zijn gebracht. - Kaartserviceproces vergrendelen of ontgrendelen
Met het serviceproces Kaart vergrendelen of ontgrendelen kunnen klanten hun kaarten vergrendelen of ontgrendelen voor verbeterde beveiliging en betere controle over kaartgebruik. Het voorkomt ongeautoriseerde transacties en zorgt ervoor dat klanten hun kaarten snel kunnen beveiligen wanneer dat nodig is. - Begunstigden beheren voor Retail Banking Service Process
Uw klanten kunnen het serviceproces Begunstigden beheren gebruiken om verzoeken in te dienen om begunstigden toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Dit serviceproces zorgt ervoor dat de details van de begunstigde nauwkeurig zijn. - Serviceproces voor kaartgebruik beheren
Het serviceproces Kaartgebruik beheren vereenvoudigt kaartbeheer voor uw klanten, waardoor ze limieten voor hun kaarten kunnen instellen en aanpassen. Klanten krijgen meer controle over hun accounts door ervoor te zorgen dat uitgaven binnen hun financiële voorkeuren blijven en ongeoorloofde transacties voorkomen. - Serviceproces Kredietlimiet beheren
Met de service Kredietlimiet beheren kunnen klanten verzoeken om aanpassingen van hun creditcardlimieten, door deze te verhogen of te verlagen. Dit proces helpt klanten hun financiën beter onder controle te krijgen. - Serviceproces voor permanente instructies beheren voor Retail Banking
Uw klanten kunnen het serviceproces Permanente instructies beheren gebruiken om instructies voor het instellen van terugkerende en tijdige betalingen toe te voegen of te wijzigen. - Serviceproces Reisplannen informeren
Vereenvoudig de reiservaring voor uw klanten door de bank te informeren over hun aanstaande reizen. Verifieer de legitimiteit van transacties en help klanten kaartgerelateerde problemen tijdens hun reizen te voorkomen. - Serviceproces van Controleboek voor orders
Uw klanten kunnen het serviceproces Ordercontroleboek gebruiken om een chequeboek te bestellen. Klanten kunnen tijdens het bestellen het vereiste aantal chequeverlofdagen in het chequeboek en de voorkeursleveringsmodus kiezen. - Serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen
Uw klanten kunnen het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen gebruiken om kaarten te rapporteren en blokkeren, en om vervanging aan te vragen. - Serviceproces voor afschrift van lening aanvragen
Vereenvoudig het afbetalingsproces voor leningen voor uw klanten door ze de mogelijkheid te bieden een afbetalingsoverzicht voor leningen aan te vragen. Het serviceproces Afbetalingsafschrift lening aanvragen helpt klanten duidelijke, tijdige informatie te krijgen over hun leningsaldo en betalingsdetails. - Serviceproces Afschriften aanvragen
Uw klanten kunnen het serviceproces Afschriften aanvragen gebruiken om afschriften voor hun financiële rekeningen aan te vragen. Ze kunnen ervoor kiezen om hun afschriften via e-mail of post naar een voorkeuradres te ontvangen. - Serviceproces PIN opnieuw instellen
Het serviceproces Pincode opnieuw instellen vereenvoudigt het kaartbeheer voor uw klanten, waardoor ze hun kaartpincode gemakkelijk opnieuw kunnen instellen. Dit zorgt voor veilige toegang en voorkomt problemen met accounttoegang, het behoud van accountbeveiliging en het bieden van gemoedsrust aan uw klanten. - Betalingsserviceproces stoppen
Uw klanten kunnen het serviceproces Controlebetaling stoppen gebruiken om een chequebetaling te annuleren, die nog niet is verwerkt. Ze kunnen een chequebetaling annuleren als er sprake is van diefstal, annulering of andere redenen waarom de betaling moet worden stopgezet. - Transactiegeschillenbeheer voor Retail Banking Service Process
Transactiegeschillenbeheer biedt uw gebruikers een gestroomlijnd proces voor het vastleggen en indienen van klantgeschillen met betrekking tot financiële transacties. Gebruik Service Process Studio om het serviceproces Transactiegeschillenbeheer snel te configureren om uw gebruikers een stapsgewijs proces te bieden voor het vastleggen van klantgeschillen. Laat uw gebruikers de intakeaanvraag voor geschillen rechtstreeks starten vanaf de recordpagina van een klant in Salesforce. - Middelen overdragen naar serviceproces voor eigen account
Uw klanten kunnen het serviceproces Geld overdragen naar eigen rekening gebruiken om geld over te dragen tussen hun financiële rekeningen binnen dezelfde bank of financiële instelling. - E-mail- of telefoonserviceproces bijwerken
Uw klanten kunnen het serviceproces E-mail of telefoon bijwerken gebruiken om nauwkeurige contactgegevens bij te houden, tijdige informatie te ontvangen en de beveiliging te verbeteren door middel van de juiste communicatie. - Uw bedrijfslogo toevoegen aan een e-mailsjabloon voor Retail Banking Service Process
Voeg uw bedrijfslogo toe aan Salesforce Classic documenten en neem het logo op in een e-mailsjabloon. U kunt de e-mailsjabloon later gebruiken met Retail Banking serviceprocessen voor interacties met klanten.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
