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Processos padrão de serviço Retail Banking para Financial Services Cloud
Implementar e executar processos de serviço eficientes é um fator essencial para a satisfação do cliente. Criar processos de serviço e configurar integrações com sistemas externos é uma tarefa demorada e complexa.
Os representantes de serviço podem iniciar esses processos de serviço e começar a trabalhar com operações críticas de atendimento ao cliente. Os usuários da comunidade de clientes podem iniciar diretamente esses processos de serviço de um portal de autoatendimento e enviar rapidamente suas solicitações de processo de serviço.
- Processo de serviço de atualização de endereço
O processo de serviço Atualização de endereço permite que seus clientes atualizem seus endereços para que recebam comunicações e declarações importantes no local correto. - Alterar processo de serviço de ciclo de faturamento
O processo de serviço Alterar ciclo de faturamento simplifica o gerenciamento de cartão para seus clientes, permitindo que eles alterem a data de vencimento do pagamento ou a data de cálculo do extrato para um mês futuro. Os clientes podem alinhar pagamentos às suas preferências financeiras e garantir que possam fazer pagamentos por cartão em datas convenientes. - Processo de serviço de reembolso de taxas
O processo de serviço Reembolso de taxas permite que seus clientes solicitem uma reembolso de taxas cobradas de suas contas. - Bloquear ou desbloquear processo de serviço de cartão
O processo de serviço de bloqueio ou desbloqueio de cartão permite que os clientes bloqueiem ou desbloqueiem seus cartões para maior segurança e melhor controle sobre o uso do cartão. Ele impede transações não autorizadas e garante que os clientes possam rapidamente proteger seus cartões quando necessário. - Gerenciar beneficiários para o processo de serviço Retail Banking
Seus clientes podem usar o processo de serviço Gerenciar beneficiários para gerar solicitações para adicionar, modificar ou excluir beneficiários. Esse processo de serviço garante que os detalhes do beneficiário sejam precisos. - Gerenciar processo de serviço de uso de cartão
O processo de serviço Gerenciar uso de cartão simplifica o gerenciamento de cartão para seus clientes, permitindo que eles definam e ajustem limites para seus cartões. Os clientes podem obter maior controle sobre suas contas garantindo que os gastos permaneçam dentro de suas preferências financeiras e evitando transações não autorizadas. - Gerenciar processo de serviço de limite de crédito
O serviço Gerenciar limite de crédito permite que os clientes solicitem ajustes em seus limites de cartão de crédito, aumentando ou diminuindo. Esse processo ajuda os clientes a assumir um melhor controle de suas finanças. - Gerenciar processo de serviço de instruções permanentes para Retail Banking
Seus clientes podem usar o processo de serviço Gerenciar instruções permanentes para adicionar ou modificar instruções para configurar pagamentos recorrentes e oportunos. - Notificar processo de serviço de planos de viagem
Simplifique a experiência de viagem para seus clientes notificando o banco sobre as viagens futuras. Verifique a legitimidade das transações e ajude os clientes a evitar problemas relacionados ao cartão durante as viagens. - Processo de serviço do catálogo de verificação do pedido
Seus clientes podem usar o processo de serviço Catálogo de verificação do pedido para pedir um catálogo de verificação. Os clientes podem escolher o número de permissões de verificação necessárias no catálogo de verificação e o modo de entrega preferido durante o pedido. - Relatar e substituir processo de serviço de cartões
Seus clientes podem usar o processo de serviço Relatar e substituir cartões para relatar e bloquear cartões, bem como solicitar substituições. - Solicitar processo de serviço de extrato de pagamento do empréstimo
Simplifique o processo de pagamento do empréstimo para seus clientes habilitando-os a solicitar um extrato de pagamento do empréstimo. O processo de serviço Solicitar extrato de pagamento do empréstimo ajuda os clientes a obter informações claras e oportunas sobre o saldo do empréstimo e os detalhes de pagamento. - Processo de serviço de solicitação de cópias da declaração
Seus clientes podem usar o processo de serviço Solicitar cópias de extrato para solicitar cópias de extrato para suas contas financeiras. Eles podem optar por receber cópias de declaração para um endereço preferencial por email ou correio. - Redefinir processo de serviço de PIN
O processo de serviço Redefinir PIN simplifica o gerenciamento de cartão para seus clientes, permitindo que eles redefinam facilmente o PIN do cartão. Isso garante acesso seguro e evita problemas com o acesso à conta, mantendo a segurança da conta e oferecendo tranquilidade aos seus clientes. - Interromper processo do serviço de verificação de pagamento
Seus clientes podem usar o processo de serviço Parar pagamento de verificação para cancelar um pagamento de cheque, que ainda não foi processado. Eles poderão cancelar um pagamento de cheque se houver um roubo, um cancelamento ou qualquer outro motivo pelo qual o pagamento deve ser interrompido. - Gerenciamento de litígios de transação para Retail Banking Service Process
O Gerenciamento de disputa de transação fornece um processo simplificado para seus usuários capturarem e enviarem disputas do cliente relacionadas a transações financeiras. Use o Service Process Studio para configurar rapidamente o processo de serviço de Gerenciamento de disputa de transação para fornecer aos usuários um processo passo a passo guiado para capturar disputas do cliente. Permita que os usuários iniciem a solicitação de admissão de disputa diretamente da página de registro de um cliente no Salesforce. - Transferir fundos para seu próprio processo de serviço de conta
Seus clientes podem usar o processo de serviço Transferir fundos para sua própria conta para transferir fundos entre suas contas financeiras dentro do mesmo banco ou instituição financeira. - Atualizar o processo de serviço de telefone ou email
Seus clientes podem usar o processo de serviço Atualizar email ou telefone para manter informações de contato precisas, receber informações oportunas e aprimorar a segurança por meio de uma comunicação adequada. - Adicionar o logotipo da sua empresa a um modelo de email para o processo de serviço Retail Banking
Adicione o logotipo da sua empresa a documentos do Salesforce Classic e incorpore o logotipo em um modelo de email. Posteriormente, você poderá usar o modelo de email com processos de serviço Retail Banking para interações com o cliente.
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