Вы находитесь здесь:
Стандартные процессы обслуживания Retail Banking для Financial Services Cloud
Внедрение и выполнение эффективных процессов обслуживания является ключевым фактором качества обслуживания клиентов. Создание процессов обслуживания и настройка интеграций с внешними системами - это трудоемкая и сложная задача.
Представители службы поддержки могут запустить эти процессы обслуживания и начать работу с критически важными операциями по обслуживанию клиентов. Пользователи клиентского сообщества могут напрямую запускать эти процессы обслуживания на портале самообслуживания и быстро отправлять запросы процессов обслуживания.
- Процесс обновления обслуживания адреса
Процесс обслуживания обновления адреса позволяет клиентам обновить адреса, чтобы они получали важные сообщения и выписки в правильном расположении. - Изменение процесса обслуживания цикла выставления счета
Процесс обслуживания цикла изменения выставления счета упрощает управление картами для клиентов, позволяя им изменить крайний срок оплаты или дату расчета выписки для будущего месяца. Клиенты могут привести платежи в соответствие со своими финансовыми предпочтениями и убедиться, что они могут осуществлять платежи картой в удобные даты. - Процесс обслуживания отмены платежей
Процесс обслуживания отмены платежей позволяет клиентам запрашивать отмену платежей, взимаемых с их организаций. - Блокировка или разблокировка процесса обслуживания карт
Процесс обслуживания «Блокировка» или «Разблокировка карты» позволяет клиентам блокировать или разблокировать карты для повышения безопасности и улучшения контроля над использованием карты. Он предотвращает несанкционированные транзакции и обеспечивает быструю защиту карт клиентов при необходимости. - Управление бенефициарами для процесса обслуживания Retail Banking
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания «Управление бенефициарами» для отправки запросов на добавление, изменение или удаление бенефициаров. Этот процесс обслуживания обеспечивает точность сведений о получателе. - Управление процессом обслуживания использования карт
Процесс обслуживания «Управление использованием карт» упрощает управление картами для клиентов, позволяя им устанавливать и настраивать ограничения для карт. Клиенты могут получить больший контроль над своими счетами, убедившись, что расходы не выходят за пределы их финансовых предпочтений и предотвращают несанкционированные операции. - Управление процессом обслуживания кредитных ограничений
Услуга «Управление кредитным лимитом» позволяет клиентам запрашивать корректировки лимитов кредитных карт, увеличивая или уменьшая их. Этот процесс помогает клиентам лучше контролировать свои финансы. - Управление процессом обслуживания постоянных инструкций для Retail Banking
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания «Управление постоянными инструкциями» для добавления или изменения инструкций по настройке повторяющихся и своевременных платежей. - Уведомление о процессе обслуживания планов поездки
Упростите работу с клиентами, уведомив банк о предстоящих поездках. Проверьте законность транзакций и помогите клиентам избежать проблем, связанных с картами, во время поездок. - Процесс обслуживания чековой книжки заказа
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания чековой книжки заказа для заказа чековой книжки. Клиенты могут выбрать количество чековых листов, требуемых в чековой книжке, и предпочтительный режим доставки во время заказа. - Процесс обслуживания отчетов и замены карт
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания отчетов и замены карт для составления отчетов и блокировки карт, а также запросов замены. - Процесс обслуживания выписки о выплате кредита запроса
Упростите процесс погашения кредита для клиентов, предоставив им возможность запроса выписки о погашении кредита. Процесс обслуживания «Выписка о выплате кредита запроса» помогает клиентам получить четкую и своевременную информацию о балансе кредита и сведения об оплате. - Процесс обслуживания копий запроса выписки
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания запроса копий выписок для запроса копий выписок для своих финансовых счетов. Они могут выбрать получение копий своих заявлений на предпочтительный адрес либо по электронной почте, либо по почте. - Сброс процесса обслуживания PIN-кодом
Процесс обслуживания «Сброс PIN-кода» упрощает управление картами для клиентов, позволяя им легко сбросить PIN-код карты. Это обеспечивает безопасный доступ и предотвращает проблемы с доступом к организации, поддерживая безопасность организации и предлагая спокойствие клиентам. - Остановка проверки процесса обслуживания оплаты
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания «Остановить проверку оплаты» для отмены оплаты чека, которая еще не обработана. Они могут отменить оплату чека, если есть кража, отмена или любые другие причины, по которым оплата должна быть остановлена. - Управление спорами транзакций для процесса обслуживания Retail Banking
Управление спорами по транзакциям предоставляет пользователям упрощенный процесс сбора и отправки споров клиентов, связанных с финансовыми транзакциями. Используйте Service Process Studio для быстрой настройки процесса обслуживания управления спорами транзакций, чтобы предоставить пользователям пошаговое руководство по сбору споров клиентов. Пользователи могут запускать запрос на прием споров напрямую со страницы записи клиента в Salesforce. - Перевод средств в процесс обслуживания собственных организаций
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания «Перевод средств на собственные счета» для перевода средств между своими финансовыми счетами в одном банке или финансовом учреждении. - Обновление процесса обслуживания электронной почты или телефона
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания «Обновление электронной почты» или «Телефон» для поддержания точных контактных данных, получения своевременной информации и повышения безопасности посредством корректной связи. - Добавление логотипа компании в шаблон эл. почты для процесса обслуживания Retail Banking
Добавьте логотип компании в документы Salesforce Classic и внедрите логотип в шаблон электронной почты. Позже можно использовать шаблон эл. почты с процессами обслуживания Retail Banking для взаимодействий с клиентами.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
