Du är här:
Standardprocesser för Retail Banking för Financial Services Cloud
Att implementera och utföra effektiva serviceprocesser är en nyckelfaktor för kundnöjdhet. Att bygga serviceprocesser och konfigurera integreringar med externa system är en tidskrävande och komplex uppgift.
Servicerepresentanter kan starta dessa serviceprocesser och komma igång med viktiga kundserviceåtgärder. Kunddiskussionsgruppanvändare kan direkt starta dessa serviceprocesser från en självbetjäningsportal och snabbt skicka in sina serviceprocessbegäranden.
- Serviceprocess för adressuppdatering
Serviceprocessen Adressuppdatering låter dina kunder uppdatera sina adresser så att de får viktig kommunikation och uttalanden på rätt plats. - Serviceprocess för ändring av faktureringscykel
Serviceprocessen Ändra faktureringscykel förenklar korthanteringen för dina kunder och låter dem ändra sitt förfallodatum eller kontoutdragsberäkningsdatum för en framtida månad. Kunder kan anpassa betalningar efter sina ekonomiska preferenser och se till att de kan göra kortbetalningar på lämpliga datum. - Serviceprocess för avgiftsåterföring
Serviceprocessen för avgiftsåterföring låter dina kunder begära en återföring av avgifter som debiterats deras konton. - Lås eller lås upp kortserviceprocess
Serviceprocessen Lås eller Lås upp kort låter kunder låsa eller låsa upp sina kort för utökad säkerhet och bättre kontroll över kortanvändning. Det förhindrar obehöriga transaktioner och ser till att kunder snabbt kan säkra sina kort vid behov. - Hantera mottagare för serviceprocessen Retail Banking
Dina kunder kan använda serviceprocessen Hantera mottagare för att skapa begäranden om att lägga till, ändra eller ta bort mottagare. Denna serviceprocess säkerställer att mottagarens uppgifter är korrekta. - Hantera serviceprocess för kortanvändning
Serviceprocessen Hantera kortanvändning förenklar korthantering för dina kunder och låter dem ange och justera gränser för sina kort. Kunder kan få större kontroll över sina konton genom att se till att utgifterna hålls inom deras ekonomiska preferenser och förhindra obehöriga transaktioner. - Hantera serviceprocess för kreditgräns
Tjänsten Hantera kreditgräns låter kunder begära justeringar av sina kreditkortsgränser, antingen öka eller minska dem. Denna process hjälper kunder ta bättre kontroll över sin ekonomi. - Hantera serviceprocess med stående instruktioner för Retail Banking
Dina kunder kan använda serviceprocessen Hantera stående instruktioner för att lägga till eller ändra instruktioner för att konfigurera återkommande betalningar i rätt tid. - Meddela serviceprocess för resplaner
Förenkla reseupplevelsen för dina kunder genom att meddela banken om deras kommande resor. Bekräfta att transaktioner är legitima och hjälp kunder undvika kortrelaterade problem under sina resor. - Serviceprocess för ordercheckbok
Dina kunder kan använda serviceprocessen Ordercheckbok för att beställa ett checkbok. Kunder kan välja antalet kontrollblad som behövs i checkboken och det föredragna leveranssättet när de beställer. - Serviceprocess för att rapportera och ersätta kort
Dina kunder kan använda serviceprocessen Rapportera och Ersätt kort för att rapportera och blockera kort, samt begära ersättningar. - Begär serviceprocess för att betala av lån
Förenkla lånebetalningsprocessen för dina kunder genom att låta dem begära ett kontoutdrag för lånebetalning. Serviceprocessen Begär utdrag om återbetalning av lån hjälper kunder att få tydlig och snabb information om sitt lånesaldo och betalningsinformation. - Begär uttalande kopierar serviceprocess
Dina kunder kan använda serviceprocessen Begär kontoutdragskopior för att begära kontoutdragskopior för sina finanskonton. De kan välja att få sina kontoutdragskopior till en önskad adress antingen via e-post eller post. - Återställ PIN-serviceprocess
Serviceprocessen för att återställa PIN-koden förenklar korthanteringen för dina kunder och låter dem enkelt återställa sin PIN-kod för kortet. Detta säkerställer säker åtkomst och förhindrar problem med kontoåtkomst, upprätthåller kontosäkerhet och erbjuder trygghet för dina kunder. - Sluta kontrollera betalningstjänstprocess
Dina kunder kan använda serviceprocessen Stoppa kontroll av betalning för att avbryta en kontrollbetalning, som inte har behandlats ännu. De kan annullera en kontrollbetalning om det finns en stöld, annullering eller någon annan anledning till att betalningen ska stoppas. - Hantering av transaktionstvister för Retail Banking Service-process
Hantering av transaktionstvister ger dina användare en effektiv process för att samla in och skicka in kundtvister relaterade till ekonomiska transaktioner. Använd Service Process Studio för att snabbt konfigurera serviceprocessen för transaktionstvisthantering för att ge dina användare en guidad steg-för-steg-process för att samla in kundtvister. Låt dina användare starta begäran om tvistintag direkt från en kunds postsida i Salesforce. - Överför medel till egen kontoserviceprocess
Dina kunder kan använda serviceprocessen Överför medel till eget konto för att överföra medel mellan sina finanskonton inom samma bank eller finansinstitut. - Uppdatera e-post- eller telefontjänstprocess
Dina kunder kan använda serviceprocessen Uppdatera e-post eller Telefon för att upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, få information i rätt tid och förbättra säkerheten genom korrekt kommunikation. - Lägg till din företagslogotyp i en e-postmall för Retail Banking Service-process
Lägg till ditt företags logotyp i Salesforce Classic och införliva logotypen i en e-postmall. Du kan senare använda e-postmallen med serviceprocesser för Retail Banking för kundinteraktioner.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
