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适用于 Financial Services Cloud 的标准 Retail Banking 服务流程
实施和执行有效的服务流程是客户满意度的关键因素。构建服务流程和配置与外部系统的集成是一项耗时复杂的任务。
服务代表可以启动这些服务流程，并开始关键的客户服务操作。客户社区用户可以直接从自助入口网站启动这些服务流程，并快速提交他们的服务流程请求。
- 地址更新服务流程
地址更新服务流程允许您的客户更新他们的地址，以便他们在正确的位置收到重要的通信和声明。 - 更改开单周期服务流程
更改开单周期服务流程简化了客户的卡管理，使他们能够更改未来一个月的付款到期日期或报表计算日期。客户可以根据他们的财务偏好调整付款，并确保他们可以在方便的日期进行卡付款。 - 费用退还服务流程
费用冲销服务流程允许您的客户请求冲销向客户收取的费用。 - 锁定或解锁卡服务流程
锁定或解锁卡服务流程使客户能够锁定或解锁他们的卡，以增强安全性并更好地控制卡的使用。它可以防止未经授权的交易，并确保客户在需要时可以快速保护他们的卡。 - 管理 Retail Banking 服务流程的受益人
您的客户可以使用“管理受益人”服务流程提出添加、修改或删除受益人的请求。此服务流程确保受益人详细信息准确无误。 - 管理卡使用服务流程
管理卡使用情况服务流程简化了客户的卡管理，使他们能够设置和调整卡的限制。客户可以通过确保支出保持在他们的财务偏好范围内来更好地控制他们的账户，并防止未经授权的交易。 - 管理信用额度服务流程
管理信用额度服务使客户能够请求调整他们的信用卡额度，增加或减少额度。此流程帮助客户更好地控制财务。 - 管理 Retail Banking 的常规说明服务流程
您的客户可以使用“管理常规说明”服务流程来添加或修改设置定期和及时付款的说明。 - 通知出行计划服务流程
通过通知银行即将到来的旅行，简化客户的旅行体验。验证交易的合法性，并帮助客户在行程中避免与卡相关的问题。 - 订单支票簿服务流程
您的客户可以使用订单支票簿服务流程订购支票簿。客户可以在订购时选择支票簿中所需的支票假期数量和首选交货模式。 - 报表和更换卡服务流程
您的客户可以使用“报告和更换卡”服务流程来报告和阻止卡，以及请求更换。 - 请求贷款还清报表服务流程
通过允许客户请求贷款清偿报表，简化他们的贷款清偿流程。“请求贷款还清报表”服务流程帮助客户清晰、及时地了解贷款余额和付款详细信息。 - 请求语句复制服务流程
您的客户可以使用“请求报表副本”服务流程来请求其财务账户的报表副本。他们可以选择通过电子邮件或邮寄将报表副本发送到首选地址。 - 重置 PIN 服务流程
重置 PIN 服务流程简化了客户的卡管理，使他们能够轻松重置他们的卡 PIN。这将确保安全访问，并防止帐户访问出现问题，维护帐户安全，让您的客户高枕无忧。 - 停止检查付款服务流程
您的客户可以使用“停止支票付款”服务流程来取消尚未处理的支票付款。如果有盗窃、取消或任何其他原因需要停止付款，他们可以取消支票付款。 - Retail Banking 服务流程的交易争议管理
交易争议管理为用户提供了简化的流程，以捕获并提交与财务交易相关的客户争议。使用 Service Process Studio 快速配置交易争议管理服务流程，为用户提供捕获客户争议的逐步指导流程。允许用户直接从 Salesforce 中的客户记录页面启动争议接收请求。 - 将资金转移到自有客户服务流程
您的客户可以使用“将资金转移到自有客户”服务流程在同一银行或金融机构内的财务账户之间转移资金。 - 更新电子邮件或电话服务流程
您的客户可以使用更新电子邮件或电话服务流程来保持准确的联系信息，及时收到信息，并通过适当的沟通增强安全性。 - 将贵公司徽标添加到Retail Banking服务流程的电子邮件模板
将贵公司徽标添加到 Salesforce Classic 文档，并将徽标合并到电子邮件模板中。您稍后可以将电子邮件模板与 Retail Banking 服务流程一起使用，以便与客户互动。
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