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Financial Services Cloud 的標準 Retail Banking 服務流程
實作和執行有效的服務流程是客戶滿意度的關鍵因素。建立服務流程並設定與外部系統的整合是一項耗時且複雜的工作。
服務代表可以啟動這些服務流程,並開始進行重要客戶服務作業。Customer Community 使用者可以直接從自助式服務入口網頁啟動這些服務流程,並快速提交其服務流程要求。
- 處理更新服務流程
「地址更新」服務流程可讓您的客戶更新其地址,以便他們在正確的位置接收重要通訊和聲明。 - 變更帳單週期服務流程
「變更帳單週期」服務流程可簡化您客戶的卡片管理,讓他們能夠變更未來月份的付款到期日或結帳計算日期。客戶可以使付款符合其財務偏好設定,並確保他們可在方便的日期進行卡片付款。 - 費用撤銷服務流程
「費用撤銷」服務流程可讓您的客戶要求撤銷向其帳戶收取的費用。 - 鎖定或解除鎖定卡片服務流程
「鎖定或解除鎖定卡」服務流程可讓客戶鎖定或解除鎖定其卡片,以增強安全性並進一步控制卡片用量。這可防止未經授權的交易,並確保客戶可以在需要時快速保護其卡片的安全。 - 管理 Retail Banking 服務流程的受益人
您的客戶可以使用「管理受益人」服務流程來提出新增、修改或刪除受益人的要求。此服務流程可確保受益人詳細資料準確無誤。 - 管理卡片用量服務流程
「管理卡片用量」服務流程可簡化您客戶的卡片管理,讓他們可以設定及調整其卡片的限制。客戶可以確保支出保持在其財務偏好設定內,並防止未經授權的交易,進而進一步控制其帳戶。 - 管理信用額度限制服務流程
「管理信用額度」服務可讓客戶要求調整其信用卡限制,以增加或減少限制。此流程可協助客戶進一步控制其財務。 - 管理 Retail Banking 的固定指示服務流程
您的客戶可以使用「管理固定指示」服務流程來新增或修改設定循環和及時付款的指示。 - 通知旅行計畫服務流程
透過通知銀行其即將到來的旅行,簡化客戶的路途體驗。驗證交易的合法性,並協助客戶在旅程期間避免卡片相關問題。 - 訂單檢查簿服務流程
您的客戶可以使用「訂單檢查簿」服務流程來訂購檢查簿。客戶可以在訂單時選擇核取手冊中所需的簽單單數目,以及偏好的遞送模式。 - 報告和取代卡片服務流程
您的客戶可以使用「報告卡」和「取代卡」服務流程來報告和封鎖卡片,以及要求取代卡片。 - 要求貸款支出對帳單服務流程
讓客戶可以要求貸款支出單,藉此簡化貸款支出流程。「要求貸款支出單」服務流程可協助客戶取得明確且及時的貸款餘額與付款詳細資料資訊。 - 要求對帳單複製服務流程
您的客戶可以使用「要求對帳單複本」服務流程來要求其財務帳戶的對帳單複本。他們可以選擇透過電子郵件或貼文,接收其對偏好地址的對帳單副本。 - 重設 PIN 服務流程
「重設 PIN」服務流程可簡化您客戶的卡片管理,讓他們能夠輕鬆重設其卡片 PIN。這可確保安全存取,並避免帳戶存取問題,維持帳戶安全性,並為您的客戶提供安心。 - 停止檢查付款服務流程
您的客戶可以使用「停止檢查付款」服務流程來取消尚未處理的檢查付款。如果發生竊取、取消或任何其他因應停止付款的原因,他們可以取消支票付款。 - Retail Banking 服務流程的交易爭議管理
「交易爭議管理」可為您的使用者提供簡化的流程,讓使用者便能針對與財務交易相關的客戶爭議進行錄製和提交。使用 Service Process Studio 可快速設定「交易爭議管理」服務流程,為您的使用者提供引導式的逐步流程,以便捕捉客戶的爭議。讓您的使用者直接從 Salesforce 中的客戶記錄頁面啟動爭議接收要求。 - 轉移基金至擁有帳戶服務流程
您的客戶可以使用「轉移資金至自己的帳戶」服務流程,在相同銀行或金融機構內的財務帳戶之間轉移基金。 - 更新電子郵件或電話服務流程
您的客戶可以使用「更新電子郵件」或「電話」服務流程來維護準確的連絡人資訊、及時接收資訊,並透過適當的通訊來增強安全性。 - 將公司標誌新增至 Retail Banking 服務流程的電子郵件範本
將您的公司標誌新增至 Salesforce Classic 文件,並將標誌納入電子郵件範本。您稍後可以將電子郵件範本與 Retail Banking 服務流程搭配使用,以進行客戶互動。
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