breadcrumbDescription
Strømlin opdatering af klientadresser ved brug af Service Process Studio
Gør det muligt for dine brugere hurtigt at opdatere klientadresser ved brug af adresseopdateringstjenesteprocessen. Brug Service Process Studio til at konfigurere serviceprocessen Adresseopdatering for at give dine brugere en nem at følge-proces til opdatering af klientadresser.
Bemærk Den administrerede Financial Services Cloud-pakke skal være installeret i Salesforce, før du kan udføre disse trin.
- Tildel adresseopdateringstjenesteprocestilladelser til brugere
Hvis du vil konfigurere adresseopdateringstjenesteprocessen, skal du tildele tilladelser. - Opret forbindelse til MuleSoft og opret en navngivet legitimationsoplysning for adresseopdateringstjenesteproces
Aktiver Financial Services Cloud-integrationer, og opret en MuleSoft-navngiven legitimationsoplysning for at tilslutte dit eksterne banksystem til Salesforce. - Opret en integrationsdefinition for adresseopdateringstjenesteproces
Adresseopdateringstjenesteprocessen bruger integrationsdefinitionen address_update_integration_definition. Den kalder API'en for at opdatere klientens adresse og de finansielle konti i kernesystemet. Du kan bruge denne integrationsdefinition eller oprette din egen. - Dupliker og aktiver Omniscript for adresseopdateringstjenesteproces
Dupliker og aktiver OmniScript for FSCAddressUpdate/CreateRequest. Dette OmniScript giver dine brugere en guidet sti til fuldførelse af adresseopdateringsanmodningsprocessen for adresseopdateringstjenesteprocessen. Brug OmniScript, som det er, eller tilpas det, så det opfylder din forretnings behov. - Dupliker og aktiver Salesforce-adresseopdateringsforløbet
Brug Salesforce-forløbsorkestrering for at opdatere adresser til at vise dine brugere trinvise instruktioner om at indsende en adresseopdatering for en klient. Du kan tilpasse forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov. - Tilføj komponenten Sagsdetaljer for at vise adresseopdatering af serviceprocesdata
Hvis du vil vise dine servicemedarbejdere alle de dataattributter, der er tilknyttet en serviceprocesanmodning for en sag, skal du føje komponenten Sagsdetaljer Lightning til sagsregistreringssiden. - Opret en adresseopdateringstjenesteproces
Opret en entydig version af serviceprocessen Adresseopdatering, og angiv detaljerne. - Føj dataattributter til Opdater data for butiksadresse
Opret eventuelt dataattributter til at lagre oplysninger fra en klient. Serviceprocessen Adresseopdater har foruddefinerede dataattributter. Du kan oprette mere efter behov for at opfylde din forretnings behov. - Opdater Salesforce-adresseopdateringsforløbet for servicekataloganmodninger
Hvis du kun vil udløse Salesforce-adresseopdateringsforløbet for opdateringer som svar på anmodninger om servicekatalog, skal du tilslutte feltet SvcCatalogItemDefinitionID til din adresseopdateringstjenesteproces. Opdater startelementet i det duplikerede Salesforce-forløb Adresseopdatering, og tilføj API-navnet på din adresseopdateringstjeneste. Når en sag oprettes, oprettes der en anmodning om servicekatalog. - Opdater OmniScript for adresseopdatering
Opdater navnet på Serviceprocessen i den duplikerede version af OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest til dit API-navn for Serviceprocesdefinition. - Opret dokumenttyper for adresseopdateringstjenesteproces
Opsæt dokumenttyper, der giver dine brugere mulighed for at vælge en supportdokumentationstype, der bekræfter klientens nye adresse. - Opret et beslutningsmatriksæt
Opret en beslutningsmatrix, og tilføj navnet på din adresseopdatering af serviceproces og dokumenttyper. Processen Adresseopdateringstjeneste bruger Forretningsregelsystemet til at oprette regler ved brug af beslutningsmatrikser og udtrykssæt til at vise en liste over gyldige dokumenttyper, som en bruger kan vælge. Dokumenttyper er en liste over understøttende dokumentation, som en bruger kan anmode om fra en klient for at validere klientens nye adresse. - Opret et udtrykssæt for adresseopdateringstjenesteproces
Opret et udtrykssæt for at læse værdierne i beslutningsmatrixen og udfylde værdierne i dokumenttypen. - Konfigurer stats- og landepluklister for adresseopdateringstjenesteproces
Vælg, hvilke stater og lande der er tilgængelige i adresseopdateringsanmodningsformularen for dine brugere, når de registrerer serviceprocesanmodninger for opdatering af klientadresser. - Opret adresseopdateringshandling
Opret en handlingstarterimplementering, der bruger serviceprocesskabelonen til at give dine brugere hurtig adgang til OmniScript-adresseopdateringen. Hvis du har en eksisterende handlingstarterimplementering, skal du føje OmniScript for adresseopdatering til den. - Tilpas sidelayouts med kildesystem-id
Føj feltet Kildesystem-id til sidelayouts for finansiel konto og konto. Dette felt viser id'et for registreringen i kernesystemet. Id'et bestemmer, hvilken konto der skal hentes data fra i kernesystemet. - Føj handlingen Adresseopdatering til personkontosiden
Hvis du vil give dine brugere hurtig adgang til OmniScript for adresseopdatering, skal du føje handlingsstarterkomponenten Adresseopdatering til personkontosidelayoutet. - Aktiver adresseopdateringstjenesteprocessen
Bekræft OmniScript, Integrationsdefinition og Salesforce-forløb, og aktiver serviceprocessen Adresseopdater. - Konfigurer OmniScript for adresseopdatering
Hvis du vil tilpasse adresseopdateringsanmodningsforløbet, skal du redigere trinene i OmniScript for Skift adresse. - Påkrævede OmniScript-komponenter for adresseopdateringstjenesteproces
Kontroller, at de krævede komponenter er på plads i Salesforce for at understøtte adresseopdateringstjenesteprocessen. OmniScript-adresseopdateringen kalder følgende integrationsprocedurer, Omnistudio-datatilknyttere, FlexCards, LWC'er (Lightning) og Apex.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
