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Optimieren der Aktualisierung von Kundenadressen mit Service Process Studio
Ermöglichen Sie es Ihren Benutzern, Kundenadressen mithilfe des Serviceprozesses zur Adressaktualisierung schnell zu aktualisieren. Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess für die Adressaktualisierung zu konfigurieren und Ihren Benutzern so einen einfach zu befolgenden Prozess zur Aktualisierung von Kundenadressen an die Hand zu geben.
Hinweis Das verwaltete Financial Services Cloud-Paket muss in Salesforce installiert werden, bevor Sie diese Schritte ausführen können.
- Zuweisen von Serviceprozessberechtigungen für die Adressaktualisierung zu Benutzern
Weisen Sie zum Konfigurieren des Serviceprozesses für die Adressaktualisierung Berechtigungen zu. - Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Serviceprozess zur Adressaktualisierung
Aktivieren Sie Financial Services Cloud-Integrationen und erstellen Sie Anmeldeinformationen mit Namen von MuleSoft, um Ihr externes Banksystem mit Salesforce zu verbinden. - Erstellen einer Integrationsdefinition für den Serviceprozess zur Adressaktualisierung
Der Serviceprozess für die Adressaktualisierung verwendet die Integrationsdefinition address_update_integration_definition. Sie ruft die API auf, um die Adresse des Kunden und die Finanz-Accounts im Kernbanksystem zu aktualisieren. Sie können diese Integrationsdefinition verwenden oder Ihre eigene erstellen. - Duplizieren und Aktivieren des OmniScripts für den Serviceprozess zur Adressaktualisierung
Duplizieren und aktivieren Sie das OmniScript "FSCAddressUpdate/CreateRequest". Dieses OmniScript bietet Ihren Benutzern einen geführten Pfad zum Abschließen des Adressaktualisierungsanforderungs-Aufnahmeprozesses des Serviceprozesses für die Adressaktualisierung. Verwenden Sie das OmniScript unverändert oder passen Sie es an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. - Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows zur Adressaktualisierung
Verwenden Sie die Salesforce-Flow-Orchestrierung zur Adressaktualisierung, um Ihren Benutzern schrittweise Anweisungen zum Senden einer Adressaktualisierung für einen Kunden zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. - Hinzufügen der Komponente "Kundenvorgangsdetails" zum Anzeigen von Serviceprozessdaten zur Adressaktualisierung
Fügen Sie der Kundenvorgangs-Datensatzseite die Lightning-Komponente "Kundenvorgangsdetails" hinzu, um Ihren Servicemitarbeitern alle Datenattribute anzuzeigen, die einer Serviceprozessanforderung für einen Kundenvorgang zugeordnet sind. - Erstellen eines Serviceprozesses zur Adressaktualisierung
Erstellen Sie eine eindeutige Version des Serviceprozesses "Adressaktualisierung" und geben Sie die Details ein. - Hinzufügen von Datenattributen zum Speichern von Adressaktualisierungsdaten
Erstellen Sie optional Datenattribute, um Informationen eines Clients zu speichern. Der Serviceprozess "Adressaktualisierung" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Sie können nach Bedarf weitere erstellen, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. - Aktualisieren des Adressaktualisierungs-Salesforce-Flows für Servicekataloganforderungen
Wenn Sie den Salesforce-Flow "Adressaktualisierung" nur für Aktualisierungen als Reaktion auf Servicekataloganforderungen auslösen möchten, verbinden Sie das Feld "SvcCatalogItemDefinitionID" mit Ihrem Serviceprozess "Adressaktualisierung". Aktualisieren Sie das Startelement im duplizierten Salesforce-Flow für die Adressaktualisierung und fügen Sie den API-Namen Ihres Serviceprozesses für die Adressaktualisierung hinzu. Wenn ein Kundenvorgang erstellt wird, wird eine Servicekataloganforderung erstellt. - Aktualisieren des OmniScripts zur Adressaktualisierung
Aktualisieren Sie den Namen des Serviceprozesses in der duplizierten Version des OmniScripts "FSCAddressUpdate/CreateRequest" auf Ihren API-Namen für die Serviceprozessdefinition. - Erstellen von Dokumenttypen für den Serviceprozess zur Adressaktualisierung
Richten Sie Dokumenttypen ein, mit denen Ihre Benutzer einen unterstützenden Dokumentationstyp auswählen können, der die neue Adresse des Kunden bestätigt. - Erstellen eines Entscheidungsmatrixsatzes
Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix und fügen Sie den Namen und die Dokumenttypen des Serviceprozesses für die Adressaktualisierung hinzu. Der Serviceprozess für die Adressaktualisierung verwendet das Modul für Geschäftsregeln, um Regeln mithilfe von Entscheidungsmatrizen und Ausdruckssätzen zu erstellen und eine Liste gültiger Dokumenttypen anzuzeigen, die ein Benutzer auswählen kann. Dokumenttypen sind eine Liste der unterstützenden Dokumentation, die ein Benutzer von einem Kunden anfordern kann, um die neue Adresse des Kunden zu validieren. - Erstellen eines Ausdruckssatzes für den Serviceprozess zur Adressaktualisierung
Erstellen Sie einen Ausdruckssatz, um die Werte in der Entscheidungsmatrix zu lesen und die Werte im Dokumenttyp auszufüllen. - Konfigurieren von Auswahllisten für Bundesstaat und Land für Serviceprozess zur Adressaktualisierung
Wählen Sie aus, welche Bundesstaaten und Länder im Formular für die Adressaktualisierung für Ihre Benutzer verfügbar sind, wenn sie Serviceprozessanforderungen zur Aktualisierung von Kundenadressen erfassen. - Aktion 'Adressaktualisierung erstellen'
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript zur Adressaktualisierung zu ermöglichen. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript "Adressaktualisierung" hinzu. - Anpassen der Seitenlayouts mit der Quellsystem-ID
Fügen Sie den Seitenlayouts "Finanz-Account" und "Account" das Feld "Quellsystem-ID" hinzu. In diesem Feld wird die ID des Datensatzes im Kernbanksystem angezeigt. Die ID bestimmt, aus welchem Account Daten im Kernbanksystem abgerufen werden sollen. - Hinzufügen der Aktion "Adressaktualisierung" zur Personenaccount-Seite
Fügen Sie dem Personenaccount-Seitenlayout die Aktionsstartprogramm-Komponente "Adressaktualisierung" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript zur Adressaktualisierung zu erteilen. - Aktivieren des Serviceprozesses zur Adressaktualisierung
Bestätigen Sie das OmniScript, die Integrationsdefinition und den Salesforce-Flow und aktivieren Sie den Serviceprozess "Adressaktualisierung". - Konfigurieren des OmniScripts zur Adressaktualisierung
Bearbeiten Sie zum Anpassen des Adressaktualisierungsanforderungs-Flows die Schritte des OmniScripts "Adresse ändern". - Erforderliche OmniScript-Komponenten für den Serviceprozess zur Adressaktualisierung
Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Komponenten in Salesforce vorhanden sind, um den Serviceprozess für die Adressaktualisierung zu unterstützen. Das OmniScript zur Adressaktualisierung ruft die folgenden Klassen auf: Integrationsverfahren, OmniStudio-Datenzuordnungen, FlexCards, LWCs (Lightning Web Components) und Apex.
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