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Optimizar la actualizaciĆ³n de las direcciones de los clientes mediante Service Process Studio
Permita a sus usuarios actualizar rĆ”pidamente direcciones de clientes utilizando el Proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones. Utilice Service Process Studio para configurar el proceso de servicio con el fin de ofrecer a sus usuarios un proceso de actualizaciĆ³n de las direcciones de los clientes que sea fĆ”cil de seguir.
Nota El paquete gestionado Financial Services Cloud debe instalarse en Salesforce antes de poder completar estos pasos.
- Asignar permisos de proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones a usuarios
Para configurar el Proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones, asigne permisos. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Active Integraciones de Financial Services Cloud y cree una credencial nombrada de MuleSoft para conectar su sistema de banca externa con Salesforce. - Crear una definiciĆ³n de integraciĆ³n para el proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
El Proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones utiliza la definiciĆ³n de integraciĆ³n address_update_integration_definition. Llama a la API para actualizar la direcciĆ³n del cliente y las cuentas financieras en el sistema bancario principal. Puede utilizar esta definiciĆ³n de integraciĆ³n o crear la suya propia. - Duplicar y activar el OmniScript de proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Duplique y active el OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest. Este OmniScript proporciona a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes de actualizaciĆ³n de direcciones del proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones. Utilice el OmniScript tal cual, o personalĆcelo para cumplir las necesidades de su negocio. - Duplicar y activar el flujo de Salesforce de actualizaciĆ³n de direcciĆ³n
Utilice la OrquestaciĆ³n de flujos de Salesforce de actualizaciĆ³n de direcciones para mostrar a sus usuarios instrucciones paso a paso para enviar una actualizaciĆ³n de direcciĆ³n para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades de negocio. - Agregar el componente Detalles de caso para mostrar datos de procesos de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Para mostrar a sus representantes de servicio todos los atributos de datos asociados con una solicitud de proceso de servicio para un caso, agregue el componente Lightning Detalles de caso a la pĆ”gina de registro del caso. - Crear un proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Cree una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n e ingrese los detalles. - Agregar atributos de datos para almacenar datos de actualizaciĆ³n de direcciones
Opcionalmente, cree atributos de datos para almacenar informaciĆ³n de un cliente. El proceso de servicio ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n tiene atributos de datos predefinidos. Puede crear mĆ”s segĆŗn sea necesario para satisfacer las necesidades de su negocio. - Actualizar el flujo de Salesforce de actualizaciĆ³n de direcciĆ³n para solicitudes de CatĆ”logo de servicio
Para desencadenar el flujo ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n de Salesforce solo para actualizaciones en respuesta a solicitudes de CatĆ”logo de servicio, conecte el campo SvcCatalogItemDefinitionID a su proceso de servicio ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n. Actualice el elemento Inicio en el flujo duplicado de Salesforce ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n y agregue su nombre de API de proceso de servicio ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n. Cuando se crea un caso, se crea una solicitud de CatĆ”logo de servicio. - Actualizar el OmniScript de actualizaciĆ³n de direcciĆ³n
Actualice el nombre del Proceso de servicio en la versiĆ³n duplicada del OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest a su Nombre de API de definiciĆ³n de proceso de servicio. - Crear tipos de documentos para el proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Configure tipos de documentos que permitan a sus usuarios seleccionar un tipo de documentaciĆ³n de apoyo que confirme la nueva direcciĆ³n del cliente. - Crear un conjunto de matrices de decisiones
Cree una matriz de decisiones y agregue su nombre de proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones y tipos de documentos. El proceso Servicio de actualizaciĆ³n de direcciones utiliza el Motor de reglas de negocio para crear reglas utilizando matrices de decisiones y conjuntos de expresiones para mostrar una lista de tipos de documentos vĆ”lidos que un usuario puede seleccionar. Los tipos de documentos son una lista de documentaciĆ³n de apoyo que un usuario puede solicitar a un cliente para validar la nueva direcciĆ³n del cliente. - Crear un conjunto de expresiones para el proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Cree un conjunto de expresiones para leer los valores en la matriz de decisiones y rellenar los valores en el tipo de documento. - Configurar listas de selecciĆ³n de estado y paĆs para el proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Seleccione quĆ© estados y paĆses estĆ”n disponibles en el formulario de solicitud de actualizaciĆ³n de direcciones para sus usuarios cuando capturan solicitudes de procesos de servicio para actualizar direcciones de clientes. - AcciĆ³n Crear actualizaciĆ³n de direcciĆ³n
Cree una implementaciĆ³n de iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n. Si tiene una implementaciĆ³n de Iniciador de acciones existente, agrĆ©guele el OmniScript ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n. - Personalizar los formatos de pĆ”gina con Id. del sistema de origen
Agregue el campo Id. del sistema de origen a los formatos de pĆ”gina Cuenta financiera y Cuenta. Este campo muestra el Id. del registro en el sistema bancario principal. El Id. determina desde quĆ© cuenta extraer datos en el sistema bancario principal. - Agregar la acciĆ³n Actualizar direcciĆ³n a la pĆ”gina Cuenta personal
Para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n, agregue el componente Iniciador de acciĆ³n ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n al formato de pĆ”gina de cuenta personal. - Activar el proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Confirme el flujo de OmniScript, DefiniciĆ³n de integraciĆ³n y Salesforce y active el proceso de servicio ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n. - Configurar el OmniScript de actualizaciĆ³n de direcciĆ³n
Para personalizar el flujo de solicitud de actualizaciĆ³n de direcciĆ³n, modifique los pasos del OmniScript Cambiar direcciĆ³n. - Componentes de OmniScript requeridos para el proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones
Compruebe que los componentes requeridos estĆ”n en Salesforce para dar cobertura a Proceso de servicio de actualizaciĆ³n de direcciones. El OmniScript ActualizaciĆ³n de direcciĆ³n llama a los siguientes procedimientos de integraciĆ³n, asignadores de datos de OmniStudio, FlexCards, LWC (componentes web Lightning) y clases Apex.
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