Olet tässä:
Asiakkaiden osoitteiden virtaviivaista päivittämistä Service Process Studiolla
Salli käyttäjiesi päivittää asiakasosoitteita nopeasti käyttämällä Osoitteen päivityspalveluprosessia. Käytä Service Process Studiota määrittääksesi Osoitteen päivitys -palveluprosessin tarjotaksesi käyttäjillesi helppokäyttöisen prosessin asiakkaan osoitteiden päivittämiseen.
Huomautus Hallittu Financial Services Cloud -paketti täytyy asentaa Salesforceen ennen kuin voit suorittaa seuraavat vaiheet.
- Osoitteen päivityspalveluprosessien käyttöoikeuksien kohdistaminen käyttäjille
Kohdista käyttöoikeudet määrittääksesi Osoitteen päivityspalvelu -prosessin. - MuleSoftiin yhdistäminen ja nimetyn tunnuksen luominen osoitteen päivityspalveluprosessille
Ota Financial Services Cloud -integraatiot käyttöön ja luo nimetty MuleSoft-tunnus yhdistääksesi ulkoisen pankkijärjestelmäsi Salesforceen. - Integroinnin määritelmän luominen osoitteen päivityspalveluprosessille
Osoitteen päivityspalveluprosessi käyttää address_update_integration_definition-integraation määritelmää. Se kutsuu API:a päivittämään asiakkaan osoitteen ja ydinpankkijärjestelmän finanssitilit. Voit käyttää tätä integraation määritelmää tai luoda omiasi. - Osoitteen päivityspalvelun prosessin Omniscriptin kloonaaminen ja aktivointi
Kloonaa ja aktivoi FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript. Tämä OmniScript tarjoaa käyttäjillesi opastetun polun, jolla he voivat suorittaa osoitteen päivityspalvelun prosessin osoitteen päivityspyyntöjen tuontiprosessin. Käytä OmniScriptia sellaisenaan tai mukauta sitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Osoitteen päivityksen Salesforce-kulun kloonaaminen ja aktivointi
Käytä Salesforcen Osoitteen päivitys -kulun orkestrointia näyttääksesi käyttäjillesi ohjeita, joilla voit lähettää osoitteen päivityksen asiakkaalle. Voit mukauttaa kulkua liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Tapauksen lisätiedot -komponentin lisääminen osoitteen päivityspalveluprosessin datan näyttämiseksi
Jos haluat näyttää palveluedustajillesi kaikki tapauksen palveluprosessin pyyntöön liittyvät dataattribuutit, lisää Tapauksen lisätiedot -Lightning tapauksen tietuesivulle. - Osoitteen päivityspalvelun prosessin luominen
Luo Osoitteen päivitys -palveluprosessista yksilöllinen versio ja syötä sen lisätiedot. - Datamääritteiden lisääminen osoitteen päivitystietojen säilyttämiseen
Luo halutessasi dataattribuutteja tallentaaksesi tietoja asiakassovelluksesta. Osoitteen päivitys -palveluprosessilla on esimääritettyjä datan attribuutteja. Voit luoda enemmän tarvittaessa liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Osoitteen päivitys Salesforce-kululle palvelukatalogin pyynnöille
Jos haluat käynnistää Salesforcen Osoitteen päivitys -kulun vain päivityksille vastauksena palvelukategorian pyyntöihin, yhdistä SvcCatalogItemDefinitionID-kenttä Osoitteen päivitys -palveluprosessiisi. Päivitä Kloonatun Osoitteen päivitys -sovelluksen Salesforce-kulun Alku-elementti ja lisää Osoitteen päivitys -palveluprosessisi API-nimi. Kun tapaus luodaan, palvelukatalogin pyyntö luodaan. - Osoitteen päivityksen OmniScript päivittäminen
Päivitä palveluprosessin nimi FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScriptin kloonatussa versiossa palveluprosessin määritelmän API-nimeksi. - Asiakirjatyyppien luominen osoitteen päivityspalveluprosessille
Määritä asiakirjatyyppejä, joiden avulla käyttäjäsi voivat valita asianmukaisen asiakirjatyypin, joka vahvistaa asiakkaan uuden osoitteen. - Päätösmatriisirajoukon luominen
Luo päätösmatriisi ja lisää osoitteen päivityspalvelun prosessisi nimi ja asiakirjatyypit. Osoitteen päivityspalvelu -prosessi käyttää liiketoimintasääntöjen järjestelmää luodakseen sääntöjä käyttämällä päätösmatriisejä ja lausekejoukkoja näyttääkseen luettelon käyttäjän valitsemista kelvollisista asiakirjatyypeistä. Asiakirjatyypit ovat luettelo asiakirjoista, joita käyttäjä voi pyytää asiakassovelluksesta vahvistaakseen asiakkaan uuden osoitteen. - Lausekejoukon luominen osoitteen päivityspalveluprosessille
Luo lausekejoukko, joka lukee päätösmatriisin arvot ja täyttää asiakirjatyypin arvot. - Osavaltio- ja maa-valintaluetteloiden määrittäminen osoitteen päivityspalveluprosessille
Valitse osoitteen päivityspyyntöjen lomakkeessa käytettävissä olevat osavaltiot ja maat, kun käyttäjäsi vastaanottavat palveluprosessien pyyntöjä asiakkaan osoitteiden päivittämiseksi. - Luo osoitteen päivitys -toiminto
Luo toimintokäynnistimen käyttöönotto, joka käyttää palveluprosessien mallia tarjotaksesi käyttäjillesi nopean pääsyn Osoitteen päivitys OmniScript -komponenttiin. Jos sinulla on jo toimintokäynnistimen käyttöönotto, lisää siihen Osoitteen päivitys OmniScript. - Sivuasetteluiden mukauttaminen lähdejärjestelmän tunnuksella
Lisää Lähdejärjestelmän tunnus -kenttä Financial Account- ja Account-sivuasetteluihin. Tämä kenttä näyttää tietueen tunnuksen ydinpankkijärjestelmässä. Tunnus määrittää, mistä tilistä data noudetaan ydinpankkijärjestelmässä. - Osoitteen päivitystoiminnon lisääminen henkilötilin sivulle
Jos haluat sallia käyttäjiesi käyttää Osoitteen päivitys OmniScript -komponenttia nopeasti, lisää Osoitteen päivitys -toiminnon käynnistin -komponentti henkilötilien sivuasetteluun. - Osoitteen päivityspalvelun prosessin aktivoiminen
Vahvista OmniScript, Integraation määritelmä ja Salesforce-kulku ja aktivoi Osoitteen päivitys -palveluprosessi. - Osoitteen päivityksen OmniScriptin määrittäminen
Jos haluat mukauttaa osoitteen päivityksen pyyntöjen kulkua, muokkaa Muuta osoitetta -OmniScript-koodin vaiheita. - Osoitteen päivityspalveluprosessin vaatimat OmniScript-komponentit
Tarkasta, että vaaditut komponentit ovat käytössä Salesforcessa osoitteen päivityspalvelun prosessin tukemiseksi. Osoitteen päivitys OmniScript kutsuu seuraavia integraatiotoimenpiteitä, Omnistudio-datakartoituksia, FlexCards-kortteja, LWC-komponentteja (Lightning) ja Apex.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
