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Rationalisation de la mise à jour des adresses des clients en utilisant Studio de processus de service
Permettez à vos utilisateurs de mettre rapidement à jour les adresses des clients en utilisant le processus de service de mise à jour des adresses. Utilisez Studio du processus de service pour configurer le processus de service Mise à jour de l'adresse afin de fournir à vos utilisateurs un processus convivial de mise à jour des adresses des clients.
Remarque Le package géré Financial Services Cloud doit être installé dans Salesforce pour pouvoir suivre ces étapes.
- Attribution d'autorisations de processus de service de mise à jour d'adresse aux utilisateurs
Pour configurer le processus de service de mise à jour de l'adresse, attribuez des autorisations. - Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus de service de mise à jour de l'adresse
Activez Financial Services Cloud Integrations et créez un identifiant nommé MuleSoft pour connecter votre système bancaire externe à Salesforce. - Création d'une définition d'intégration pour le processus de service de mise à jour de l'adresse
Le processus de service de mise à jour de l'adresse utilise la définition d'intégration address_update_integration_definition. Il appelle l'API pour mettre à jour l'adresse du client et les comptes financiers dans le système bancaire principal. Vous pouvez utiliser cette définition d'intégration ou créer votre propre définition. - Clonage et activation de l'Omniscript Processus de service de mise à jour de l'adresse
Clonez et activez l'OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest. Cet OmniScript fournit à vos utilisateurs un parcours guidé pour compléter le processus de réception de requête de mise à jour d'adresse du processus de service de mise à jour d'adresse. Utilisez l'OmniScript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter aux besoins de votre entreprise. - Clonage et activation du flux Salesforce Mettre à jour l'adresse
Utilisez l'orchestration de flux Salesforce Mise à jour de l'adresse pour montrer à vos utilisateurs des instructions pas à pas pour soumettre une mise à jour d'adresse à un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers. - Ajout du composant Détails de la requête pour afficher les données du processus de service de mise à jour de l'adresse
Pour montrer à vos agents de service tous les attributs de données associés à une demande de processus de service pour une requête, ajoutez le composant Lightning Détails de la requête à la page d'enregistrement de la requête. - Création d'un processus de service de mise à jour d'adresse
Créez une version unique du processus de service Mise à jour de l'adresse, puis saisissez les détails. - Ajout d'attributs de données pour stocker les données de mise à jour d'adresse
Vous pouvez également créer des attributs de données pour stocker les informations d'un client. Le processus de service Mise à jour de l'adresse contient des attributs de données prédéfinis. Vous pouvez en créer d'autres si nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise. - Mise à jour du flux Salesforce Mise à jour de l’adresse pour les demandes du Catalogue de services
Pour déclencher le flux Salesforce Mise à jour de l'adresse uniquement pour les mises à jour en réponse aux demandes du Catalogue de services, connectez le champ SvcCatalogItemDefinitionID à votre processus de service Mise à jour de l'adresse. Mettez à jour l'élément Démarrer dans le flux Salesforce cloné Mise à jour de l'adresse, puis ajoutez le nom d'API de votre processus de service Mise à jour de l'adresse. Lors de la création d'une requête, une Demande de Catalogue de services est créée. - Mise à jour de l'OmniScript Mettre à jour l'adresse
Mettez à jour le nom du processus de service dans la version clonée de l'OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest en Nom d'API de votre définition du processus de service. - Création de types de document pour le processus de service de mise à jour de l'adresse
Configurez des types de document permettant à vos utilisateurs de sélectionner un type de documentation de support qui confirme la nouvelle adresse du client. - Création d'un ensemble de matrices de décision
Créez une matrice de décision, puis ajoutez le nom et les types de document de votre processus de service de mise à jour d'adresse. Le processus Service de mise à jour des adresses utilise le Moteur de règles métiers pour créer des règles en utilisant des matrices de décision et des ensembles d'expressions afin d'afficher une liste de types de document valides qu'un utilisateur peut sélectionner. Les types de document sont une liste de documents de support qu'un utilisateur peut demander à un client pour valider sa nouvelle adresse. - Création d'un ensemble d'expressions pour le processus de service de mise à jour d'adresse
Créez un ensemble d'expressions pour lire les valeurs de la matrice de décision et remplir les valeurs du type de document. - Configuration de listes de sélection de régions/provinces et de pays pour le processus de service de mise à jour des adresses
Choisissez les régions/provinces et les pays disponibles dans le formulaire de demande de mise à jour d'adresse pour vos utilisateurs lorsqu'ils capturent des demandes de processus de service pour la mise à jour des adresses des clients. - Action Créer une mise à jour d'adresse
Créez un déploiement de lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'OmniScript Mise à jour de l'adresse. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'OmniScript Mise à jour de l'adresse. - Personnalisation des présentations de page avec l'ID système source
Ajoutez le champ ID de système source aux présentations de page Compte financier et Compte. Ce champ affiche l'ID de l'enregistrement dans le système bancaire principal. L'ID détermine le compte à partir duquel les données sont extraites dans le système bancaire principal. - Ajout de l'action Mettre à jour l'adresse à la page Compte personnel
Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'OmniScript Mise à jour de l'adresse, ajoutez le composant Lanceur d'action Mise à jour de l'adresse à la présentation de page Compte personnel. - Activer le processus de service de mise à jour de l'adresse
Confirmez OmniScript, Définition de l'intégration et Flux Salesforce, puis activez le processus de service Mise à jour de l'adresse. - Configuration de l'OmniScript Mise à jour de l'adresse
Pour personnaliser le flux de demande de mise à jour d'adresse, modifiez les étapes de l'OmniScript Changer l'adresse. - Composants OmniScript requis pour le processus de service de mise à jour d'adresse
Vérifiez que les composants requis sont en place dans Salesforce pour prendre en charge le processus de service de mise à jour de l'adresse. L'OmniScript Mise à jour de l'adresse appelle les classes Procédures d'intégration, Mappeurs de données Omnistudio, FlexCards, Composants Web Lightning et Apex suivantes.
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