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Semplificazione dell'aggiornamento degli indirizzi dei clienti con Service Process Studio
Consentire agli utenti di aggiornare rapidamente gli indirizzi dei clienti utilizzando il processo di servizio di aggiornamento indirizzo. Utilizzare Service Process Studio per configurare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo in modo da offrire agli utenti un processo facile da seguire per l'aggiornamento degli indirizzi dei clienti.
Nota Il pacchetto gestito Financial Services Cloud deve essere installato in Salesforce prima di poter eseguire questi passaggi.
- Assegnazione delle autorizzazioni del processo di aggiornamento indirizzo agli utenti
Per configurare il processo di servizio di aggiornamento indirizzo, assegnare le autorizzazioni. - Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Attivare Integrazioni Financial Services Cloud e creare una credenziale denominata MuleSoft per connettere il sistema bancario esterno a Salesforce. - Creazione di una definizione di integrazione per il processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Il processo di servizio di aggiornamento indirizzo utilizza la definizione di integrazione address_update_integration_defined. Chiama l'API per aggiornare l'indirizzo del cliente e gli account finanziari nel sistema bancario di base. È possibile utilizzare questa definizione di integrazione o crearne una personalizzata. - Clonazione e attivazione dell'OmniScript del processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Clonare e attivare l'OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest. Questo OmniScript offre agli utenti un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta di aggiornamento indirizzo del processo di servizio di aggiornamento indirizzo. Utilizzare OmniScript così com'è o personalizzarlo per soddisfare le esigenze della propria azienda. - Clonazione e attivazione del flusso Salesforce di aggiornamento indirizzo
Utilizzare l'orchestrazione flusso Salesforce Aggiornamento indirizzo per mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare un aggiornamento indirizzo per un cliente. È possibile personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali. - Aggiunta del componente Dettagli caso per visualizzare i dati del processo di aggiornamento indirizzo
Per mostrare ai rappresentanti dell'assistenza tutti gli attributi di dati associati a una richiesta di processo di assistenza per un caso, aggiungere il componente Lightning Dettagli caso alla pagina del record caso. - Creazione di un processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Creare una versione univoca del processo di servizio Aggiornamento indirizzo e immettere i dettagli. - Aggiunta di attributi di dati ai dati di aggiornamento indirizzo di memorizzazione
Se si desidera, creare attributi di dati per memorizzare le informazioni di un client. Il processo di servizio Aggiornamento indirizzo ha attributi di dati predefiniti. È possibile crearne altri in base alle esigenze della propria azienda. - Aggiornamento del flusso Aggiornamento indirizzo Salesforce per le richieste del Catalogo di servizi
Per attivare il flusso Salesforce Aggiornamento indirizzo solo per gli aggiornamenti in risposta alle richieste del Catalogo di servizi, collegare il campo SvcCatalogItemDefinitionID al processo di servizio Aggiornamento indirizzo. Aggiornare l'elemento iniziale nel flusso Salesforce di aggiornamento indirizzo clonato e aggiungere il nome API del processo di aggiornamento indirizzo. Quando viene creato un caso, viene creata una richiesta del Catalogo di servizi. - Aggiornamento dell'OmniScript di aggiornamento indirizzo
Aggiornare il nome del processo di assistenza nella versione clonata dell'OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest con il nome API Definizione processo di assistenza. - Creazione di tipi di documento per il processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Impostare i tipi di documento che consentono agli utenti di selezionare un tipo di documentazione di supporto che conferma il nuovo indirizzo del cliente. - Creazione di un insieme di matrice decisionale
Creare una matrice decisionale e aggiungere il nome del processo di aggiornamento indirizzo e i tipi di documento. Il processo Address Update Service (Servizio di aggiornamento indirizzo) utilizza il Motore di regole aziendali per creare regole utilizzando matrici decisionali e insiemi di espressioni per visualizzare un elenco di tipi di documento validi selezionabili dall'utente. I tipi di documento sono un elenco di documentazione di supporto che un utente può richiedere a un cliente per convalidare il nuovo indirizzo del cliente. - Creazione di un insieme di espressioni per il processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Creare un insieme di espressioni per leggere i valori nella matrice decisionale e compilare i valori nel tipo di documento. - Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese per il processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Scegliere le province e i paesi disponibili nel modulo di richiesta di aggiornamento indirizzo per gli utenti quando acquisiscono le richieste dei processi di assistenza per l'aggiornamento degli indirizzi dei clienti. - Azione Crea aggiornamento indirizzo
Creare una distribuzione Programma di avvio azioni che utilizza il modello del processo di assistenza per offrire agli utenti un accesso rapido all'OmniScript Aggiornamento indirizzo. Se esiste una distribuzione del programma di avvio azioni, aggiungervi l'OmniScript Aggiornamento indirizzo. - Personalizzazione dei layout di pagina con l'ID sistema di origine
Aggiungere il campo ID sistema di origine ai layout di pagina Account finanziario e Account. Questo campo mostra l'ID del record nel sistema bancario principale. L'ID determina da quale account prelevare i dati nel sistema bancario di base. - Aggiunta dell'azione di aggiornamento indirizzo alla pagina Account personale
Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Aggiornamento indirizzo, aggiungere il componente Programma di avvio azioni Aggiornamento indirizzo al layout di pagina dell'account personale. - Attivazione del processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Confermare OmniScript, Definizione integrazione e Flusso Salesforce e attivare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo. - Configurazione dell'OmniScript di aggiornamento indirizzo
Per personalizzare il flusso di richiesta di aggiornamento indirizzo, modificare i passaggi dell'OmniScript Cambia indirizzo. - Componenti OmniScript richiesti per il processo di servizio di aggiornamento indirizzo
Verificare che in Salesforce siano presenti i componenti necessari per supportare il processo di servizio di aggiornamento indirizzo. OmniScript di aggiornamento indirizzo chiama le seguenti procedure di integrazione, mappatori di dati OmniStudio, FlexCard, componenti LWC (Lightning Web Components) e classi Apex.
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