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Service Process Studio を使用したクライアントアドレスの更新の合理化
住所更新サービスプロセスを使用して、ユーザーがクライアントの住所をすばやく更新できるようにします。Service Process Studio を使用して住所更新サービスプロセスを設定し、ユーザーがクライアント住所を簡単に更新できるようにします。
メモ この手順を完了する前に、Financial Services Cloud 管理パッケージを Salesforce にインストールする必要があります。
- ユーザーへの住所更新サービスプロセス権限の割り当て
住所更新サービスプロセスを設定するには、権限を割り当てます。 - MuleSoft への接続と住所更新サービスプロセスの指定ログイン情報の作成
Financial Services Cloud インテグレーションを有効にして、MuleSoft の指定ログイン情報を作成し、外部銀行システムを Salesforce に接続します。 - 住所更新サービスプロセスのインテグレーション定義の作成
住所更新サービスプロセスでは、 address_update_integration_definition インテグレーション定義が使用されます。API をコールして、クライアントの住所と勘定系銀行システムの金融口座を更新します。このインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成できます。 - Address Update Service Process OmniScript のコピーと有効化
FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript をコピーして有効化します。この OmniScript は、住所更新サービスプロセスの住所更新要求受入プロセスを完了するガイド付きパスをユーザーに提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズします。 - 住所更新 Salesforce フローのコピーと有効化
住所更新 Salesforce フローオーケストレーションを使用して、クライアントの住所更新を送信する手順をステップバイステップでユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。 - 住所更新サービスプロセスデータを表示するケースの詳細コンポーネントの追加
ケースのサービス プロセス要求に関連付けられたすべてのデータ属性をサービス担当者に表示するには、ケースの詳細 Lightning コンポーネントをケース レコード ページに追加します。 - 住所更新サービスプロセスの作成
住所更新サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、詳細を入力します。 - 住所更新データを保存するデータ属性の追加
必要に応じて、クライアントからの情報を保存するためのデータ属性を作成します。住所更新サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに合わせて、必要に応じて追加を作成できます。 - サービスカタログ要求の住所更新 Salesforce フローの更新
サービスカタログ要求への応答の更新に対してのみ [Address Update (住所更新)] Salesforce フローをトリガーするには、SvcCatalogItemDefinitionID 項目を [Address Update (住所更新)] サービスプロセスに接続します。コピーした Salesforce フローの [住所更新] の開始要素を更新し、住所更新サービスプロセスの API 参照名を追加します。ケースが作成されると、サービスカタログ要求が作成されます。 - 住所の更新 OmniScript
FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript のコピーしたバージョンのサービスプロセスの名前をサービスプロセス定義 API 参照名に更新します。 - 住所更新サービスプロセスのドキュメント種別の作成
クライアントの新しい住所を確認するサポートドキュメント種別をユーザーが選択できるようにドキュメント種別を設定します。 - 決定マトリックスセットの作成
決定マトリックスを作成し、住所更新サービスプロセス名とドキュメント種別を追加します。住所更新サービスプロセスでは、ビジネスルールエンジンを使用して、決定マトリックスと式セットを使用してルールを作成し、ユーザーが選択できる有効なドキュメント種別のリストを表示します。ドキュメント種別は、ユーザーがクライアントの新しい住所を検証するためにクライアントから要求できるサポートドキュメントのリストです。 - 住所更新サービスプロセスの式セットの作成
決定マトリックスの値を読み取り、ドキュメント種別の値を入力する式セットを作成します。 - 住所更新サービスプロセスの州選択リストと国選択リストの設定
ユーザーがクライアント住所の更新に関するサービスプロセス要求を取得するときに、住所更新要求フォームで使用できる都道府県と国を選択します。 - 住所更新アクションの作成
サービスプロセステンプレートを使用して、ユーザーが住所更新 OmniScript にすばやくアクセスできるアクションランチャーリリースを作成します。 既存のアクションランチャーリリースがある場合は、それに Address Update OmniScript を追加します。 - ソースシステム ID を使用したページレイアウトのカスタマイズ
[ソースシステム ID] 項目を金融口座および口座ページレイアウトに追加します。この項目には、勘定系システムのレコードの ID が表示されます。この ID によって、勘定系システムからデータを取り込む口座が決まります。 - 個人取引先ページへの住所更新アクションの追加
ユーザーが住所更新 OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、住所更新アクションランチャーコンポーネントを個人取引先ページレイアウトに追加します。 - 住所更新サービスプロセスの有効化
OmniScript、インテグレーション定義、Salesforce フローを確認し、住所更新サービスプロセスを有効化します。 - 住所更新 OmniScript の設定
住所更新要求フローをカスタマイズするには、[Change Address (住所を変更)] OmniScript の手順を編集します。 - 住所更新サービスプロセスに必要な OmniScript コンポーネント
住所更新サービスプロセスをサポートするために必要なコンポーネントが Salesforce にあることを確認します。Address Update OmniScript は、次の Integration Procedure、OmniStudio Data Mapper、FlexCard、LWC （Lightning Web Components）、および Apex クラスをコールします。
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