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서비스 프로세스 스튜디오를 사용한 고객 주소 업데이트 간소화
사용자가 주소 업데이트 서비스 프로세스를 사용하여 클라이언트 주소를 빠르게 업데이트할 수 있습니다. 서비스 프로세스 스튜디오로 주소 업데이트 서비스 프로세스를 구성하여 사용자가 따라하기 쉬운 고객 주소 업데이트 프로세스를 제공하십시오.
노트 다음 단계를 완료하려면 먼저 Salesforce에 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치해야 합니다.
- 사용자에게 주소 업데이트 서비스 프로세스 권한 할당
주소 업데이트 서비스 프로세스를 구성하려면 권한을 할당합니다. - MuleSoft에 연결하고 주소 업데이트 서비스 프로세스에 대한 명명된 자격 증명 만들기
Financial Services Cloud 통합을 활성화하고 MuleSoft 명명된 자격 증명을 만들어 외부 은행 시스템을 Salesforce에 연결합니다. - 주소 업데이트 서비스 프로세스에 대한 통합 정의 만들기
주소 업데이트 서비스 프로세스는 address_update_integration_definition 통합 정의를 사용합니다. API를 호출하여 핵심 은행 시스템의 클라이언트 주소 및 금융 계정을 업데이트합니다. 이 통합 정의를 사용하거나 자체 정의를 만들 수 있습니다. - 주소 업데이트 서비스 프로세스 Omniscript 복제 및 활성화
FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript를 복제하고 활성화합니다. 이 OmniScript는 사용자에게 주소 업데이트 서비스 프로세스의 주소 업데이트 요청 접수 프로세스를 완료할 수 있는 안내 경로를 제공합니다. OmniScript를 그대로 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다. - Salesforce 주소 업데이트 플로 복제 및 활성화
주소 업데이트 Salesforce 플로 오케스트레이션을 사용하여 사용자에게 클라이언트에 대한 주소 업데이트를 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의할 수 있습니다. - 사례 세부 사항 구성 요소를 추가하여 주소 업데이트 서비스 프로세스 데이터 표시
사례에 대한 서비스 프로세스 요청과 관련된 모든 데이터 특성을 서비스 담당자에게 표시하려면 사례 레코드 페이지에 사례 세부 사항 Lightning 구성 요소를 추가합니다. - 주소 업데이트 서비스 프로세스 만들기
고유 버전의 주소 업데이트 서비스 프로세스를 만들고 세부 사항을 입력합니다. - 매장 주소 업데이트 데이터에 데이터 특성 추가
경우에 따라 데이터 특성을 만들어 클라이언트의 정보를 저장합니다. 주소 업데이트 서비스 프로세스에는 미리 정의된 데이터 특성이 있습니다. 필요에 따라 더 많은 제품을 만들어 비즈니스 요구를 충족할 수 있습니다. - 서비스 카탈로그 요청에 대한 주소 업데이트 Salesforce 플로 업데이트
서비스 카탈로그 요청에 대한 응답으로 업데이트에 대해서만 주소 업데이트 Salesforce 플로를 트리거하려면 SvcCatalogItemDefinitionID 필드를 주소 업데이트 서비스 프로세스에 연결합니다. 복제된 주소 업데이트 Salesforce 플로에서 시작 요소를 업데이트하고 주소 업데이트 서비스 프로세스 API 이름을 추가합니다. 사례가 생성되면 서비스 카탈로그 요청이 생성됩니다. - 주소 업데이트 OmniScript 업데이트
복제된 버전의 FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript에서 서비스 프로세스 이름을 서비스 프로세스 정의 API 이름으로 업데이트합니다. - 주소 업데이트 서비스 프로세스에 대한 문서 유형 만들기
사용자가 클라이언트의 새 주소를 확인하는 지원 문서 유형을 선택할 수 있는 문서 유형을 설정합니다. - 결정 매트릭스 집합 만들기
결정 매트릭스를 만들고 주소 업데이트 서비스 프로세스 이름 및 문서 유형을 추가합니다. 주소 업데이트 서비스 프로세스는 비즈니스 규칙 엔진을 사용하여 결정 매트릭스 및 식 집합을 사용하여 규칙을 만들어 사용자가 선택할 수 있는 유효한 문서 유형의 목록을 표시합니다. 문서 유형은 사용자가 클라이언트의 새 주소를 확인하기 위해 클라이언트에게 요청할 수 있는 지원 문서의 목록입니다. - 주소 업데이트 서비스 프로세스에 대한 식 집합 만들기
식 집합을 만들어 결정 매트릭스의 값을 읽고 문서 유형의 값을 채웁니다. - 주소 업데이트 서비스 프로세스에 대한 시/도 및 국가 선택 목록 구성
사용자가 클라이언트 주소 업데이트를 위한 서비스 프로세스 요청을 수집할 때 주소 업데이트 요청 양식에서 사용 가능한 시/도를 선택합니다. - 주소 업데이트 만들기 작업
서비스 프로세스 템플릿을 사용하여 사용자에게 주소 업데이트 OmniScript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 기존 작업 시작 관리자 배포가 있는 경우 주소 업데이트 OmniScript를 추가합니다. - 소스 시스템 ID로 페이지 레이아웃 사용자 정의
금융 계정 및 계정 페이지 레이아웃에 소스 시스템 ID 필드를 추가합니다. 이 필드는 핵심 은행 시스템의 레코드 ID를 표시합니다. ID에 따라 핵심 은행 시스템에서 데이터를 가져올 계정이 결정됩니다. - 개인 계정 페이지에 주소 업데이트 작업 추가
사용자에게 주소 업데이트 OmniScript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하려면 개인 계정 페이지 레이아웃에 주소 업데이트 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가합니다. - 주소 업데이트 서비스 프로세스 활성화
OmniScript, 통합 정의, Salesforce 플로를 확인하고 주소 업데이트 서비스 프로세스를 활성화합니다. - 주소 업데이트 OmniScript 구성
주소 업데이트 요청 플로를 사용자 정의하려면 주소 변경 OmniScript의 단계를 편집합니다. - 주소 업데이트 서비스 프로세스에 필요한 OmniScript 구성 요소
주소 업데이트 서비스 프로세스를 지원하기 위해 Salesforce에 필요한 구성 요소가 있는지 확인합니다. 주소 업데이트 OmniScript는 다음 통합 절차, Omnistudio 데이터 매퍼, FlexCard, LWC(Lightning 웹 구성 요소) 및 Apex 클래스를 호출합니다.
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