U bent hier:
Clientadressen bijwerken stroomlijnen met Service Process Studio
Laat uw gebruikers snel clientadressen bijwerken met behulp van het serviceproces Adres bijwerken. Gebruik Service Process Studio om het serviceproces Adres bijwerken te configureren om uw gebruikers een gemakkelijk te volgen proces te bieden voor het bijwerken van clientadressen.
Opmerking Het beheerde pakket Financial Services Cloud moet zijn geïnstalleerd in Salesforce voordat u deze stappen kunt uitvoeren.
- Machtigingen voor adresupdateserviceprocessen toewijzen aan gebruikers
Als u het serviceproces Adres bijwerken wilt configureren, wijst u machtigingen toe. - Verbinden met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het proces Adresupdateservice
Schakel Financial Services Cloud Integrations in en maak een benoemd MuleSoft-gegeven om uw externe banksysteem te verbinden met Salesforce. - Een integratiedefinitie maken voor het serviceproces Adresupdate
Het Address Update Service Process (Serviceproces voor adresupdate) gebruikt de definitie van de integratie address_update_integration_definition. De API wordt aangeroepen om het adres van de klant en de financiële rekeningen in het kernbanksysteem bij te werken. U kunt deze integratiedefinitie gebruiken of uw eigen definitie maken. - Het Omniscript van het adresupdateserviceproces klonen en activeren
Kloon en activeer het OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest. Dit OmniScript biedt uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het intakeproces voor adresupdateverzoeken van het serviceproces voor adresupdates. Gebruik OmniScript zoals het is of pas het aan de behoeften van uw bedrijf aan. - De Salesforce-stroom Adres bijwerken klonen en activeren
Gebruik Salesforce Flow Orchestration voor adresupdates om uw gebruikers stapsgewijze instructies te tonen om een adresupdate voor een klant in te dienen. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. - De component Casedetails toevoegen om procesgegevens van Adresupdateservice te tonen
Als u uw servicevertegenwoordigers alle gegevenskenmerken wilt tonen die zijn gekoppeld aan een serviceprocesaanvraag voor een case, voegt u de Lightning component Casedetails toe aan de caserecordpagina. - Een adresupdateserviceproces maken
Maak een unieke versie van het serviceproces Adres bijwerken en geef de details op. - Gegevenskenmerken toevoegen om adresupdategegevens op te slaan
Maak optioneel gegevenskenmerken om informatie van een klant op te slaan. Het serviceproces Adres bijwerken heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. U kunt er naar behoefte meer maken om te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf. - Salesforce-stroom bijwerken voor servicecatalogusaanvragen
Als u de Salesforce-stroom Adres bijwerken alleen wilt activeren voor updates als reactie op Servicecatalogusaanvragen, verbindt u het veld SvcCatalogItemDefinitionID met uw serviceproces Adresupdate. Werk het element Start bij in de gekloonde Salesforce-stroom Adres bijwerken en voeg de API-naam van uw serviceproces Adres bijwerken toe. Wanneer een case wordt gemaakt, wordt er een Servicecatalogusaanvraag gemaakt. - OmniScript Adres bijwerken
Werk de naam van het serviceproces in de gekloonde versie van FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript bij naar de API-naam van uw definitie van serviceproces. - Documenttypen maken voor adresupdateserviceproces
Stel documenttypen in waarmee uw gebruikers een ondersteunend documentatietype kunnen selecteren dat het nieuwe adres van de klant bevestigt. - Een beslissingsmatrixset maken
Maak een beslissingsmatrix en voeg de naam en het documenttype van uw adresupdateserviceproces toe. Het proces Adresupdateservice gebruikt de Engine voor bedrijfsregels om regels te maken met behulp van beslissingsmatrixen en expressiesets om een lijst van geldige documenttypen te tonen die een gebruiker kan selecteren. Documenttypen zijn een lijst van ondersteunende documentatie die een gebruiker kan aanvragen bij een klant om het nieuwe adres van de klant te valideren. - Een expressieset maken voor het serviceproces Adresupdate
Maak een expressieset om de waarden in de beslissingsmatrix te lezen en de waarden in het documenttype in te vullen. - Keuzelijsten voor staat/provincie en land configureren voor adresupdateserviceproces
Kies welke staten/provincies en landen beschikbaar zijn in het formulier voor adresupdates voor uw gebruikers wanneer ze serviceprocesaanvragen vastleggen voor het bijwerken van klantadressen. - Actie Adres bijwerken maken
Maak een implementatie van de actiestarter die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het OmniScript Adres bijwerken. Als u een bestaande implementatie van de actiestarter hebt, voegt u OmniScript voor adresupdate eraan toe. - De paginalay-outs aanpassen met bronsysteem-ID
Voeg het veld Bronsysteem-ID toe aan de paginalay-outs Financiële rekening en Account. Dit veld toont de ID van de record in het kernbanksysteem. De ID bepaalt van welke rekening gegevens moeten worden opgehaald in het kernbanksysteem. - De actie Adres bijwerken toevoegen aan de pagina Persoonsaccount
Als u uw gebruikers snelle toegang wilt geven tot het OmniScript Adres bijwerken, voegt u de component Actiestarter Adres bijwerken toe aan de paginalay-out van de persoonsaccount. - Het serviceproces Adres bijwerken activeren
Bevestig OmniScript, Integratiedefinitie en Salesforce-stroom en activeer het serviceproces Adres bijwerken. - OmniScript Adresupdate configureren
Bewerk voor het aanpassen van de stroom van het adresupdateverzoek de stappen van het OmniScript Adres wijzigen. - Vereiste OmniScript-componenten voor adresupdateserviceproces
Controleer of de vereiste componenten aanwezig zijn in Salesforce om het serviceproces Adresupdate te ondersteunen. Het OmniScript Adres bijwerken roept de volgende integratieprocedures, Omnistudio Data Mappers, FlexCards, LWC's (Lightning Web Components) en Apex klassen aan.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
