Du er her:
Effektivere oppdatering av klientadresser med Service Process Studio
La brukerne raskt oppdatere klientadresser med Serviceprosessen for adresseoppdatering. Bruk Service Process Studio til å konfigurere tjenesteprosessen Adresseoppdatering for å gi brukerne en enkel prosess for oppdatering av klientadresser.
Merk Den administrerte pakken Financial Services Cloud må installeres i Salesforce før du kan utføre disse trinnene.
- Tildele tillatelser for adresseoppdateringstjenesteprosesser til brukere
Tildel tillatelser for å konfigurere prosessen for adresseoppdateringstjeneste. - Koble til MuleSoft og opprette en navngitt legitimasjon for adresseoppdateringstjenesteprosess
Slå på Financial Services Cloud-integrasjoner, og opprett en navngitt MuleSoft-legitimasjon for å koble det eksterne banksystemet til Salesforce. - Opprette en integrasjonsdefinisjon for tjenesteprosess for adresseoppdatering
Prosessen for adresseoppdateringstjeneste bruker integrasjonsdefinisjonen address_update_integration_definition. Den kaller opp API-et for å oppdatere klientens adresse og finanskontoene i kjernesystemet. Du kan bruke denne integrasjonsdefinisjonen eller opprette din egen. - Klone og aktivere Omniskript for adresseoppdateringstjenesteprosess
Klon og aktiver FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript. Dette OmniScript gir brukerne en veiledet bane for å fullføre inntaksprosessen for forespørselen om adresseoppdatering i tjenesteprosessen for adresseoppdatering. Bruk OmniScript slik det er, eller tilpass det til forretningsbehovene. - Klone og aktivere Salesforce-flyten for adresseoppdatering
Bruk Adresseoppdatering Salesforce-flytorkestrering til å vise brukerne trinnvise instruksjoner for å sende en adresseoppdatering for en klient. Du kan tilpasse flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine. - Legge til Saksdetaljer-komponenten for å vise tjenesteprosessdata for adresseoppdatering
Hvis du vil vise servicerepresentanter alle dataattributtene som er knyttet til en tjenesteprosessforespørsel for en sak, legger du til komponenten Saksdetaljer Lightning på sakspostsiden. - Opprette en adresseoppdateringstjenesteprosess
Opprett en unik versjon av Service-prosessen Adresseoppdatering, og skriv inn detaljene. - Legge til dataattributter i oppdateringsdata for butikkadresse
Opprett eventuelt dataattributter for å lagre informasjon fra en klient. Tjenesteprosessen Adresseoppdatering har forhåndsdefinerte dataattributter. Du kan opprette flere etter behov for å dekke forretningsbehovene. - Oppdatere Salesforce-flyten for adresseoppdatering for tjenestekatalogforespørsler
Hvis du vil utløse Salesforce-flyten for adresseoppdatering bare for oppdateringer som svar på tjenestekatalogforespørsler, kobler du SvcCatalogItemDefinitionID-feltet til tjenesteprosessen for adresseoppdatering. Oppdater Start-elementet i den klonede Salesforce-flyten Adresseoppdatering, og legg til API-navnet på tjenesteprosessen Adresseoppdatering. Når en sak opprettes, opprettes det en tjenestekatalogforespørsel. - Oppdatere OmniScript for adresseoppdatering
Oppdater navnet på tjenesteprosessen i den klonede versjonen av FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript til API-navnet for tjenesteprosessdefinisjon. - Opprette dokumenttyper for tjenesteprosess for adresseoppdatering
Konfigurer dokumenttyper som lar brukerne velge en støttende dokumentasjonstype som bekrefter klientens nye adresse. - Opprette et beslutningsmatrisesett
Opprett en beslutningsmatrise, og legg til navnet på og dokumenttypene for adresseoppdateringstjenesten. Adresseoppdateringstjenesteprosessen bruker Forretningsregelmotor til å opprette regler ved bruk av beslutningsmatriser og uttrykkssett for å vise en liste over gyldige dokumenttyper som en bruker kan velge. Dokumenttyper er en liste over støttende dokumentasjon som en bruker kan be en klient om å validere klientens nye adresse. - Opprette et uttrykkssett for tjenesteprosess for adresseoppdatering
Opprett et uttrykkssett for å lese verdiene i beslutningsmatrisen og fylle ut verdiene i dokumenttypen. - Konfigurere valglister for delstater og land for tjenesteprosess for adresseoppdatering
Velg hvilke stater og land som skal være tilgjengelig i forespørselsskjemaet for adresseoppdatering for brukerne når de fanger opp forespørsler om oppdatering av klientadresser. - Handlingen Opprett adresseoppdatering
Opprett en handlingsstarterdistribusjon som bruker serviceprosessmalen til å gi brukerne rask tilgang til OmniScript for adresseoppdatering. Hvis du har en eksisterende handlingsstarterdistribusjon, legger du til OmniScript for adresseoppdatering i den. - Tilpasse sideoppsettene med kildesystem-ID
Legg til feltet Kildesystem-ID i sideoppsettene Finanskonto og Konto. Dette feltet viser ID-en til posten i kjernesystemet. IDen bestemmer hvilken konto som skal trekke ut data fra i kjernesystemet. - Legge til handlingen Adresseoppdatering på Personkonto-siden
For å gi brukerne rask tilgang til OmniScript for adresseoppdatering legger du til komponenten Handlingsstarter for adresseoppdatering i personkontosideoppsettet. - Aktivere tjenesteprosessen for adresseoppdatering
Bekreft OmniScript-, Integrasjonsdefinisjon- og Salesforce-flyten, og aktiver tjenesteprosessen Adresseoppdatering. - Konfigurere OmniScript for adresseoppdatering
Hvis du vil tilpasse forespørselsflyten for adresseoppdatering, redigerer du trinnene i OmniScript for endring av adresse. - Nødvendige OmniScript-komponenter for tjenesteprosess for adresseoppdatering
Kontroller at de nødvendige komponentene er på plass i Salesforce for å støtte Tjenesteprosess for adresseoppdatering. Adresseoppdaterings OmniScript kaller opp følgende Integrasjonsprosedyrer, Omnistudio-datatilordninger, FlexCard, LWC-er (Lightning) og Apex.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
