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Simplificar a atualização de endereços do cliente com o Service Process Studio
Permita que os usuários atualizem rapidamente os endereços dos clientes usando o Processo de serviço de atualização de endereço. Use o Service Process Studio para configurar o processo de serviço Atualização de endereço para dar aos usuários um processo fácil de acompanhar para atualizar endereços do cliente.
Nota O pacote gerenciado do Financial Services Cloud deve estar instalado no Salesforce para que você possa concluir estas etapas.
- Atribuir permissões de processo de serviço de atualização de endereço a usuários
Para configurar o Processo de serviço de atualização de endereço, atribua permissões. - Conecte-se ao MuleSoft e crie uma credencial nomeada para o processo de serviço de atualização de endereço
Ative Integrações do Financial Services Cloud e crie uma credencial nomeada do MuleSoft para conectar seu sistema bancário externo ao Salesforce. - Criar uma definição de integração para o processo de serviço de atualização de endereço
O Processo de serviço de atualização de endereço usa a definição de integração address_update_integration_definition. Ele chama a API para atualizar o endereço do cliente e as contas financeiras no sistema bancário principal. Você pode usar essa definição de integração ou criar a sua própria. - Clonar e ativar o OmniScript do processo de serviço de atualização de endereço
Clone e ative o OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest. Esse OmniScript oferece aos usuários um caminho guiado para concluir o processo de admissão de solicitação de atualização de endereço do processo de serviço de atualização de endereço. Use o OmniScript como está ou personalize-o para atender às necessidades do seu negócio. - Clonar e ativar o fluxo de atualização de endereço do Salesforce
Use a Orquestração de fluxo do Salesforce de Atualização de endereço para mostrar aos usuários instruções passo a passo para enviar uma atualização de endereço para um cliente. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios. - Adicionar o componente Detalhes do caso para mostrar dados de processo de serviço de atualização de endereço
Para mostrar aos representantes de serviço todos os atributos de dados associados a uma solicitação de processo de serviço para um caso, adicione o componente Detalhes do caso Lightning à página de registro do caso. - Criar um processo de serviço de atualização de endereço
Crie uma versão exclusiva do processo de serviço de Atualização de endereço e insira os detalhes. - Adicionar atributos de dados a dados de atualização de endereço da loja
Como opção, crie atributos de dados para armazenar informações de um cliente. O processo de serviço Atualização de endereço tem atributos de dados predefinidos. Você pode criar mais conforme necessário para atender às necessidades do seu negócio. - Atualizar o fluxo do Salesforce de atualização de endereço para solicitações do Catálogo de serviços
Para acionar o fluxo Atualização de endereço do Salesforce apenas para atualizações em resposta a solicitações do Catálogo de serviços, conecte o campo SvcCatalogItemDefinitionID ao seu processo de serviço Atualização de endereço. Atualize o elemento Iniciar no fluxo do Salesforce Atualização de endereço clonado e adicione o nome da API do processo de serviço Atualização de endereço. Quando um caso é criado, uma Solicitação do Catálogo de serviços é criada. - Atualizar o OmniScript de atualização de endereço
Atualize o nome do Processo de serviço na versão clonada do OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest para seu Nome da API de definição de processo de serviço. - Criar tipos de documentos para o processo de serviço de atualização de endereço
Configure tipos de documentos que permitam aos usuários selecionar um tipo de documentação de suporte que confirme o novo endereço do cliente. - Criar um conjunto de matriz de decisão
Crie uma matriz de decisão e adicione o nome do processo de serviço de atualização de endereço e os tipos de documento. O processo Serviço de atualização de endereço usa o Mecanismo de regras de negócios para criar regras usando matrizes de decisão e conjuntos de expressões para mostrar uma lista de tipos de documentos válidos que um usuário pode selecionar. Os tipos de documento são uma lista de documentação de suporte que um usuário pode solicitar de um cliente para validar o novo endereço do cliente. - Criar um conjunto de expressões para o processo de serviço de atualização de endereço
Crie um conjunto de expressões para ler os valores na matriz de decisão e preencher os valores no tipo de documento. - Configurar listas de opções de estado e país para o processo de serviço de atualização de endereço
Escolha quais estados e países estão disponíveis no formulário de solicitação de atualização de endereço para seus usuários quando eles capturam solicitações de processo de serviço para atualizar endereços de clientes. - Criar ação de atualização de endereço
Crie uma implantação do Iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript de atualização de endereço. Se você tiver uma implantação do Iniciador de ação existente, adicione o OmniScript Atualização de endereço a ela. - Personalizar os layouts de página com o ID do sistema de origem
Adicione o campo ID do sistema de origem aos layouts de página Conta financeira e Conta. Esse campo mostra o ID do registro no sistema bancário principal. O ID determina de qual conta extrair dados no sistema bancário principal. - Adicionar a ação de atualização de endereço à página Conta pessoal
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript de atualização de endereço, adicione o componente do iniciador de ação Atualização de endereço ao layout de página de conta pessoal. - Ativar o processo de serviço de atualização de endereço
Confirme o OmniScript, a Definição de integração e o Salesforce Flow e ative o processo de serviço Atualização de endereço. - Configurar o OmniScript de atualização de endereço
Para personalizar o fluxo de solicitação de atualização de endereço, edite as etapas do OmniScript Alterar endereço. - Componentes obrigatórios do OmniScript para o processo de serviço de atualização de endereço
Verifique se os componentes obrigatórios estão em vigor no Salesforce para dar suporte ao Processo de serviço de atualização de endereço. O OmniScript de Atualização de endereço chama as seguintes classes de Procedimentos de integração, Mapeadores de dados do OmniStudio, FlexCards, LWCs (Componentes da Web Lightning) e Apex.
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