Вы находитесь здесь:
Упрощение обновления адресов клиентов посредством Service Process Studio
Пользователи могут быстро обновлять адреса клиентов посредством процесса обслуживания обновления адреса. Используйте Service Process Studio для настройки процесса обслуживания «Обновление адреса», чтобы предоставить пользователям удобный процесс обновления адресов клиентов.
Примечание Управляемый пакет Financial Services Cloud должен быть установлен в Salesforce, прежде чем выполнять данные действия.
- Назначение пользователям полномочий процесса обновления адреса
Чтобы настроить процесс обслуживания обновления адреса, назначьте полномочия. - Подключение к MuleSoft и создание именованных регистрационных данных для процесса обслуживания обновления адреса
Включите интеграции Financial Services Cloud и создайте именованные регистрационные данные MuleSoft для подключения внешней банковской системы к Salesforce. - Создание определения интеграции для процесса обслуживания обновления адреса
Процесс обслуживания обновления адреса использует определение интеграции address_update_integration_definition. Он вызывает API для обновления адреса клиента и финансовых счетов в базовой банковской системе. Вы можете использовать это определение интеграции или создать собственное. - Клонирование и активация мультискрипта процесса обновления адреса
Клонируйте и активируйте OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest. Этот OmniScript предоставляет пользователям пошаговое руководство для завершения процесса приема запроса на обновление адреса процесса обслуживания обновления адреса. Используйте OmniScript без изменений или настройте его в соответствии с потребностями предприятия. - Клонирование и активация потока обновления адреса Salesforce
Используйте оркестрацию потока обновления адреса Salesforce, чтобы показать пользователям пошаговые инструкции по отправке обновления адреса для клиента. Вы можете настроить поток в соответствии с вашими бизнес-требованиями. - Добавление компонента сведений об обращении для отображения данных процесса обновления адреса
Чтобы показать представителям службы поддержки все атрибуты данных, связанные с запросом процесса обслуживания для обращения, добавьте компонент Lightning сведений об обращении на страницу записи обращения. - Создание процесса обслуживания обновления адреса
Создайте уникальную версию процесса обслуживания обновления адреса и введите сведения. - Добавление атрибутов данных в данные обновления адреса магазина
По желанию, создайте атрибуты данных для хранения сведений от клиента. Процесс обслуживания обновления адреса содержит предопределенные атрибуты данных. При необходимости создайте дополнительные элементы, соответствующие потребностям вашего предприятия. - Обновление потока обновления адреса Salesforce для запросов каталога услуг
Чтобы запустить поток обновления адреса Salesforce только для обновлений в ответ на запросы каталога услуг, подключите поле SvcCatalogItemDefinitionID к процессу обслуживания обновления адреса. Обновите элемент запуска в клонированном потоке обновления адреса Salesforce и добавьте имя API процесса обслуживания обновления адреса. При создании обращения создается запрос каталога услуг. - Обновление OmniScript обновления адреса
Обновите имя процесса обслуживания в клонированной версии OmniScript FSCAddressUpdate/CreateRequest на API-имя определения процесса обслуживания. - Создание типов документов для процесса обслуживания обновления адреса
Настройте типы документов, позволяющие пользователям выбирать вспомогательный тип документации, подтверждающий новый адрес клиента. - Создание набора матриц решений
Создайте матрицу решений и добавьте имя процесса обслуживания обновления адреса и типы документов. Процесс «Служба обновления адреса» использует механизм бизнес-правил для создания правил посредством матриц решений и наборов выражений для отображения списка действительных типов документов, которые может выбрать пользователь. Типы документов — это список подтверждающей документации, которую пользователь может запросить у клиента для проверки нового адреса клиента. - Создание набора выражений для процесса обслуживания обновления адреса
Создайте набор выражений для чтения значений в матрице решений и заполнения значений в типе документа. - Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна» для процесса обслуживания обновления адреса
Выберите области и страны, доступные в форме запроса на обновление адреса для пользователей при сборе запросов на процесс обслуживания для обновления адресов клиентов. - Действие создания обновления адреса
Создайте развертывание средства запуска действий, использующее шаблон процесса обслуживания для предоставления пользователям быстрого доступа к OmniScript обновления адреса. При наличии текущего развертывания средства запуска действий добавьте к нему OmniScript обновления адреса. - Настройка макетов страниц посредством кода исходной системы
Добавьте поле «Код исходной системы» в макеты страниц «Финансовая организация» и «Организация». Данное поле отображает код записи в базовой банковской системе. Код определяет, из какой организации извлекать данные в базовой банковской системе. - Добавление действия обновления адреса на страницу организации-лица
Чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к мультискрипту обновления адреса, добавьте компонент средства запуска действий обновления адреса в макет страницы организации-лица. - Активация процесса обслуживания обновления адреса
Подтвердите OmniScript, определение интеграции и поток Salesforce и активируйте процесс обслуживания обновления адреса. - Настройка OmniScript обновления адреса
Чтобы настроить поток запроса на обновление адреса, отредактируйте действия мультискрипта изменения адреса. - Обязательные компоненты OmniScript для процесса обслуживания обновления адреса
Проверьте наличие обязательных компонентов в Salesforce для поддержки процесса обновления адреса обслуживания. OmniScript обновления адреса вызывает следующие процедуры интеграции, Omnistudio Data Mappers, FlexCards, LWCs (веб-компоненты Lightning) и классы Apex.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
