Du är här:
Effektivisera uppdatering av klientadresser med Service Process Studio
Låt dina användare snabbt uppdatera klientadresser med hjälp av processen Adressuppdatering. Använd Service Process Studio för att konfigurera serviceprocessen Adressuppdatering för att ge dina användare en process som är enkel att följa för att uppdatera klientadresser.
Anteckning Det hanterade paketet Financial Services Cloud måste vara installerat i Salesforce innan du kan utföra dessa steg.
- Tilldela behörigheter för adressuppdatering till användare
För att konfigurera processen Adressuppdatering, tilldela behörigheter. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för serviceprocess för adressuppdatering
Slå på Financial Services Cloud-integreringar och skapa en MuleSoft-autentiseringsuppgift för att ansluta ditt externa banksystem till Salesforce. - Skapa en integreringsdefinition för adressuppdateringsprocess
Serviceprocessen för adressuppdatering använder integreringsdefinitionen address_update_integration_definition. Den anropar API för att uppdatera klientens adress och finanskontona i huvudbanksystemet. Du kan använda denna integreringsdefinition eller skapa din egen. - Klona och aktivera Omniscript för adressuppdateringsprocess
Klona och aktivera OmniScript för FSCAddressUpdate/CreateRequest. Detta OmniScript ger dina användare en guidad väg för att slutföra processen för att ta emot adressuppdateringsbegäran i processen för adressuppdateringstjänsten. Använd OmniScript som det är, eller anpassa det så att det uppfyller din verksamhets behov. - Klona och aktivera Salesforce-flödet Adressuppdatering
Använd Salesforce-flödesorkestreringen Adressuppdatering för att visa dina användare steg-för-steg-instruktioner för att skicka in en adressuppdatering för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Lägg till komponenten Kundcasedetaljer för att visa data för adressuppdateringsprocess
För att visa dina servicerepresentanter alla dataattribut som är associerade med en serviceprocessbegäran för ett kundcase, lägg till Lightning Kundcasedetaljer på kundcasepostsidan. - Skapa en process för adressuppdatering
Skapa en unik version av serviceprocessen Adressuppdatering och ange detaljerna. - Lägg till dataattribut för att lagra adressuppdateringsdata
Skapa om du vill dataattribut för att lagra information från en klient. Serviceprocessen Adressuppdatering har fördefinierade dataattribut. Du kan skapa mer efter behov för att uppfylla behoven i din verksamhet. - Uppdatera Salesforce-flödet Adressuppdatering för servicekatalogbegäranden
För att utlösa Salesforce-flödet Adressuppdatering endast för uppdateringar som svar på begäranden om servicekatalog, anslut fältet SvcCatalogItemDefinitionID till din serviceprocess för Adressuppdatering. Uppdatera startelementet i det klonade Salesforce-flödet Adressuppdatering och lägg till ditt API-namn för serviceprocessen Adressuppdatering. När ett kundcase skapas skapas en begäran om servicekatalog. - Uppdatera OmniScript för adressuppdatering
Uppdatera namnet på serviceprocessen i den klonade versionen av FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript till ditt API-namn för serviceprocessdefinition. - Skapa dokumenttyper för serviceprocess för adressuppdatering
Konfigurera dokumenttyper som låter dina användare välja en stödjande dokumentationstyp som bekräftar klientens nya adress. - Skapa en beslutsmatrisuppsättning
Skapa en beslutsmatris och lägg till namn och dokumenttyper för din adressuppdateringsprocess. Processen Adressuppdatering använder affärsregelmotorn för att skapa regler med hjälp av beslutsmatriser och uttrycksuppsättningar för att visa en lista över giltiga dokumenttyper som en användare kan välja. Dokumenttyper är en lista över stödjande dokumentation som en användare kan begära från en klient för att validera klientens nya adress. - Skapa en uttrycksuppsättning för adressuppdateringsprocess
Skapa en uttrycksuppsättning för att läsa värdena i beslutsmatrisen och fylla i värdena i dokumenttypen. - Konfigurera kombinationsrutor för delstat och land för serviceprocessen Adressuppdatering
Välj vilka delstater och länder som är tillgängliga i formuläret för begäran om adressuppdatering för dina användare när de samlar in begäranden om serviceprocesser för att uppdatera klientadresser. - Skapa åtgärd för adressuppdatering
Skapa en åtgärdsöppnaredistribuering som använder serviceprocessmallen för att ge dina användare snabb åtkomst till OmniScript för adressuppdatering. Om du har en befintlig åtgärdsöppnaredistribuering, lägg till OmniScript för adressuppdatering till den. - Anpassa sidlayouter med källsystem-ID
Lägg till fältet ID för källsystem på sidlayouterna för Finanskonto och Konto. Detta fält visar ID för posten i huvudbanksystemet. ID:t avgör vilket konto data ska hämtas från i huvudbanksystemet. - Lägg till åtgärden Adressuppdatering på personkontosidan
För att ge dina användare snabb åtkomst till OmniScript för adressuppdatering, lägg till komponenten Åtgärdsöppnare för adressuppdatering på sidlayouten för personkonton. - Aktivera processen för adressuppdatering
Bekräfta OmniScript, Integreringsdefinition och Salesforce-flöde och aktivera serviceprocessen Adressuppdatering. - Konfigurera OmniScript för adressuppdatering
För att anpassa flödet för begäran om adressuppdatering, redigera stegen i OmniScript för ändringsadress. - OmniScript-komponenter som behövs för adressuppdateringsprocess
Kontrollera att de komponenter som behövs finns på plats i Salesforce för att stödja processen Adressuppdatering. OmniScriptet Adressuppdatering anropar följande integreringsprocesser, Omnistudio Data Mappers, FlexCards, LWCs (Lightning) och Apex.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
