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使用 Service Process Studio 簡化更新用戶端地址
讓您的使用者使用「地址更新服務流程」快速更新用戶端地址。使用 Service Process Studio 設定「地址更新」服務流程,讓您的使用者能夠輕鬆遵循更新用戶端地址的流程。
備註 您必須先在 Salesforce 中安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝,才能完成這些步驟。
- 將地址更新服務流程權限指派給使用者
若要設定「地址更新服務流程」,請指派權限。 - 連線至 MuleSoft 並建立地址更新服務流程的已命名認證
開啟 Financial Services Cloud 整合並建立 MuleSoft 已命名認證,以將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。 - 建立地址更新服務流程的整合定義
「地址更新服務流程」使用 address_update_integration_definition 整合定義。它會呼叫 API 以更新用戶的地址以及核心銀行系統中的財務帳戶。您可以使用此整合定義,或建立您自己的整合定義。 - 複製並啟用地址更新服務流程 Omniscript
複製並啟用 FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript。此 OmniScript 為您的使用者提供完成地址更新服務流程之地址更新要求入院流程的引導式路徑。請依原狀使用 OmniScript,或自訂以符合您業務的需求。 - 複製並啟用地址更新 Salesforce 流程
使用「地址更新 Salesforce 流程協調流程」向您的使用者顯示提交用戶端地址更新的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。 - 新增個案詳細資料元件以顯示地址更新服務流程資料
若要向服務代表顯示與個案的服務流程要求相關聯的所有資料屬性,請將「個案詳細資料」Lightning 元件新增至個案記錄頁面。 - 建立地址更新服務流程
建立唯一版本的「地址更新」服務流程,並輸入詳細資料。 - 將資料屬性新增至儲存地址更新資料
或者,建立資料屬性以儲存用戶端的資訊。「地址更新」服務流程具有預先定義的資料屬性。您可以視需要建立更多,以符合您業務的需求。 - 更新服務目錄要求的地址更新 Salesforce 流程
若要僅針對回應服務目錄要求的更新觸發「地址更新 Salesforce」流程,請將「SvcCatalogItemDefinitionID」欄位連線至您的「地址更新」服務流程。更新複製的「地址更新 Salesforce」流程中的「開始」元素,並新增您的「地址更新」服務流程 API 名稱。建立個案時,會建立「服務目錄要求」。 - 更新地址更新 OmniScript
在複製版本的 FSCAddressUpdate/CreateRequest OmniScript 中,將「服務流程」的名稱更新為「服務流程定義 API 名稱」。 - 建立地址更新服務流程的文件類型
設定文件類型,讓您的使用者選取可確認用戶新地址的支援文件類型。 - 建立決策矩陣集
建立決策矩陣,並新增您的地址更新服務流程名稱和文件類型。「地址更新服務」流程使用「業務規則引擎」使用決策矩陣和運算式集來建立規則,以顯示使用者可選取的有效文件類型清單。文件類型是使用者可向用戶端要求驗證用戶新地址的支援文件清單。 - 建立地址更新服務流程的運算式集
建立運算式集以讀取決策矩陣中的值,並填入文件類型中的值。 - 設定地址更新服務流程的州和國家選項清單
選擇當使用者針對服務流程要求更新用戶端地址時,地址更新要求表單中可用的州和國家。 - 建立地址更新動作
建立使用服務流程範本的動作啟動器部署,為您的使用者提供「地址更新 OmniScript」的快速存取權。 如果您有現有的動作啟動器部署,請將「地址更新 OmniScript」新增至該部署。 - 使用來源系統識別碼自訂版面配置
將「來源系統識別碼」欄位新增至「財務帳戶」和「帳戶」版面配置。此欄位顯示核心銀行系統中記錄的識別碼。識別碼決定要在核心銀行系統中從哪個帳戶提取資料。 - 將地址更新動作新增至個人帳戶頁面
若要讓您的使用者快速存取「地址更新 OmniScript」,請將「地址更新」動作啟動程式元件新增至個人帳戶版面配置。 - 啟用地址更新服務流程
確認「OmniScript」、「整合定義」與「Salesforce 流程」,然後啟用「地址更新」服務流程。 - 設定地址更新 OmniScript
若要自訂地址更新要求流程,請編輯「變更地址 OmniScript」的步驟。 - 地址更新服務流程的必要 OmniScript 元件
檢查 Salesforce 中是否有必要元件,以支援「地址更新服務流程」。「地址更新 OmniScript」會呼叫下列整合程序、Omnistudio 資料對應器、FlexCard、LWC (Lightning Web 元件) 和 Apex 類別。
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