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Zuweisen von Serviceprozessberechtigungen für die Adressaktualisierung zu Benutzern
Weisen Sie zum Konfigurieren des Serviceprozesses für die Adressaktualisierung Berechtigungen zu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Einrichten des Serviceprozesses "Adressaktualisierung": | Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Aliase des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Objekte vom Typ "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
| Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung": | Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
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Weisen Sie Berechtigungssatz-Lizenzen zu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und klicken Sie dann auf Benutzer.
- Klicken Sie auf einen Benutzer.
- Klicken Sie unter "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" auf Zuweisungen bearbeiten.
- Wählen Sie Branchenserviceprozess, Branchenservice Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Regelmodullaufzeit und Financial Services Cloud-Erweiterung oder Financial Services Cloud Basic oder Financial Services Cloud Standard aus.
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Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit.
- Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgang ein und klicken Sie dann auf Kundenvorgang.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
- Klicken Sie auf Accountname.
- Klicken Sie auf Feldebenensicherheit festlegen.
- Wählen Sie Sichtbar für die Profile mithilfe des Serviceprozesses zur Adressaktualisierung aus.
- Deaktivieren Sie "Schreibgeschützt" für die Profile mithilfe des Serviceprozesses zur Adressaktualisierung.
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Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Aktualisieren Sie ebenfalls die Feldebenensicherheit für das Feld "Kundenvorgangsquelle" im Kundenvorgangsobjekt. Wählen Sie für die Profile, die den Serviceprozess für die Adressaktualisierung verwenden, Sichtbar aus und deaktivieren Sie Schreibgeschützt.
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Aktualisieren Sie Objektberechtigungen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie unter "Standardobjektberechtigungen" die Optionen Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Alle Datensätze anzeigen für Dokument-Checklistenelemente aus.
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Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Führen Sie die folgenden Schritte für die Objekte "Kundenvorgänge", "Servicekataloganforderungen", "Abhängigkeiten von Servicekatalogelementen", "Zugehörige Elemente der Servicekataloganforderung", "Ausdruckssatz", "Alias des Ausdruckssatzobjekts", "Beziehungen des Ausdruckssatzschritts", "Ausdruckssatzversionen", "Entscheidungsmatrix", "Entscheidungsmatrixspalten", "Entscheidungsmatrixzeilen" und "Entscheidungsmatrixversionen" aus.
