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            Asignar permisos de proceso de servicio de actualización de dirección a usuarios

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Asignar permisos de proceso de servicio de actualización de dirección a usuarios

            Para configurar el Proceso de servicio de actualización de dirección, asigne permisos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el proceso de servicio Actualización de dirección:

            Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos, Motor de reglas comerciales

            Objetos Caso, Solicitud de Catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros

            Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos de versiones de conjuntos de expresiones Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros

            Y

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            O

            Fundamento de Financial Services Cloud

            O

            Estándar de Financial Services Cloud
            Para utilizar el proceso de servicio Actualización de dirección:

            Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos y Motor de reglas comerciales

            Objetos Caso, Solicitud de catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos: Leer, crear, modificar, eliminar

            Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos Versiones de conjuntos de expresiones: Leer, Ver todos los registros

            Y

            Extensión de Financial Services Cloud

            O

            Fundamento de Financial Services Cloud

            O

            Estándar de Financial Services Cloud
            1. Asigne licencias de conjuntos de permisos.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Usuarios y, a continuación, haga clic en Usuarios.
              2. Haga clic en un usuario.
              3. En Asignaciones de licencias de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              4. Seleccione Proceso de servicio industrial, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos, Tiempo de ejecución del motor de reglas y Extensión Financial Services Cloud o Financial Services Cloud Basic o Financial Services Cloud Standard.
              5. Guarde sus cambios.
                Permisos
            2. Actualice la seguridad a nivel de campo.
              1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Caso y, a continuación, haga clic en Caso.
              3. Haga clic en Campos y relaciones.
              4. Haga clic en Nombre de cuenta.
              5. Haga clic en Configurar seguridad a nivel de campo.
              6. Seleccione Visible para los perfiles utilizando Proceso de servicio de actualización de dirección.
              7. Anule la selección de Solo lectura para los perfiles utilizando Proceso de servicio de actualización de dirección.
              8. Guarde sus cambios.
                Seguridad a nivel de campo de nombre de cuenta
              9. Del mismo modo, actualice la seguridad a nivel de campo para el campo Origen del caso en el objeto Caso. Para los perfiles que utilizan el Proceso de servicio de actualización de direcciones, seleccione Visible y anule la selección de Solo lectura.
            3. Actualice permisos de objeto.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
              2. Haga clic en Modificar.
              3. En Permisos de objeto estándar, seleccione Leer, Crear, Modificar, Eliminar y Ver todos los registros para el objeto Elementos de lista de comprobación de documentos.
              4. Guarde sus cambios.
                Permisos de elementos de lista de comprobación de documentos
              5. Complete estos pasos para los objetos Casos, Solicitudes de catálogo de servicio, Dependencias de elementos de catálogo de servicio, Elementos relacionados de solicitudes de catálogo de servicio, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Versiones de conjuntos de expresiones, Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones y Versiones matriciales de decisiones.
             
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