Atribuir permissões de processo de serviço de atualização de endereço a usuários
Para configurar o Processo de serviço de atualização de endereço, atribua permissões.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
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| Para configurar o processo de serviço Atualização de endereço: | Processo de serviço de setores, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios Os objetos Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Objetos de Versões do conjunto de expressões Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço Atualização de endereço: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento e Mecanismo de regras de negócios Objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento: Ler, Criar, Editar, Excluir Objetos de Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões: Ler, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
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Atribua licenças de conjunto de permissões.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários e clique em Usuários.
- Clique em um usuário.
- Em Atribuições de licença do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
- Selecione Processo de serviço do setor, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documentos, Tempo de execução do mecanismo de regras e Extensão do Financial Services Cloud, ou Financial Services Cloud Basic ou Financial Services Cloud Standard.
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Salve as alterações.
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Atualize a segurança em nível de campo.
- Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, insira Caso e clique em Caso.
- Clique em Campos e relacionamentos.
- Clique em Nome da conta.
- Clique em Definir segurança no nível do campo.
- Selecione Visível para os perfis usando o Processo de serviço de atualização de endereço.
- Desmarque Somente leitura para os perfis usando o Processo de serviço de atualização de endereço.
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Salve as alterações.
- Da mesma forma, atualize a segurança em nível de campo para o campo Origem do Caso no objeto Caso. Para os perfis que usam o Processo de serviço de atualização de endereço, desmarque Visível e desmarque Somente leitura.
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Atualizar permissões de objeto.
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Clique em Editar.
- Em Permissões de objeto padrão, selecione Ler, Criar, Editar, Excluir e Visualizar todos os registros para o objeto Itens da lista de verificação do documento.
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Salve as alterações.
- Conclua estas etapas para Casos, Solicitações do Catálogo de serviços, Dependências do item do Catálogo de serviços, Itens relacionados à solicitação do Catálogo de serviços, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões, Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão e Versões da matriz de decisão objetos.
